[[Harry Kim]] sitzt auf seinem Krankenbett, während [[B'Elanna Torres]] das Bewusstsein wiedererlangt. Beide sind allein auf der fremden [[Krankenstation]]. Harry stellt sich vor und erklärt B'Elanna, dass er Fähnrich der Sternenflotte ist. Sie ist skeptisch und fragt ihn, nach den Absichten der Sternenflotte. Harry erklärt, dass sie auf der Suche nach ihrem Maquis-Schiff waren und ihnen in die Badlands gefolgt sind. Dabei wurde die ''Voyager'', wie das Maquis-Schiff , in diesen Bereich der Galaxie befördert. B'Elanna wird aggressiv und schlägt an die Tür, aber die Tür ist abgeschlossen. Sie ist beunruhigt und will wissen, was vor sich geht und an welcher Krankheit sie leiden. Kim kann sie beruhigen, weiß aber auch keine Antworten.B'Elanna entschuldigt sich für ihr Verhalten und erklärt, dass dies ihre klingonische Hälfte sei, die sie nur schwer kontrollieren könntekönne. Nachdem sich nun auch Torres vorgestellt hat, kommt einer der fremden Ärzte durch die Tür und bringt frische Kleidung. Er erklärt, dass sie sich als Gäste betrachten sollten und sich frei bewegen können, solange sie nicht gewalttätig werden. Auf Kims Nachfrage erklärt er, dass er nicht weiß, woran die beiden leiden, und lädt beide zum Essen ein.

Auf dem Weg zum [[Replikator|Nahrungsverteiler]], stellt Kim fest, dass die Fremden unter der Oberfläche leben. Der Fremde erklärt, dass ihre Gesellschaft schon seit mehr als 500 [[Generation]]en unterirdisch lebt. Auf B'Elannas Nachfrage erklärt er, dass sie auf der Oberfläche lebten, bis die Erwärmung begann. Der [[Fürsorger]] hätte sie beschützt, als die Oberfläche begann , sich in eine Wüste zu verwandeln. Der Fürsorger würde sie auch mit allem versorgen, was sie brauchen. Der Ocampa-Doktor entschuldigt seine neugierig auf Kim und B'Elanna starrenden Mitbewohner und erklärt. , dass niemand den Fürsorger bisher gesehen habe und er auch nicht direkt mit ihnen [[Kommunikation|kommunizieren]] würde . Aber man versuche , seine Wünsche so gut wie möglich zu interpretieren. Man nehme an, dass er die beiden zum Schutz ihrer Crew auf den Planeten gebracht habe. Auch andere Fremde wären vom Fürsorger geschickt worden und die Ocampa sollten sich um diese kümmern. Die [[Krankheit]], an der beide leiden, wäre sehr schwer und bisher sei niemand der Fremden davon genesen.

==== Akt II: Erste Begegnung mit den Kazon und mit Kes ====

Kes erwähnt, dass es ab und zu Spalten in der Barriere gibt. Janeway, Tuvok, Tom Paris, Chakotay, Neelix und Kes beamen sich durch einen Spalt in die unterirdische Stadt der Ocampa, wo man Harry Kim und B'Elanna Torres suchen will. Tuvok stellt fest, dass die Energiestöße des Fürsorgers in immer kürzeren Abständen erfolgterfolgen. Als sie dort ankommen, werden sie von Kes ' Freunden herzlich begrüßt. Aber [[Toscat]], ein Führer der Ocampa, möchte nicht, dass die Fremden hier sind, ; er meint das , dass dies nicht dem Willen des Fürsorgers entspricht. Kes widerspricht ihm und sie beginnen die Suche im Zentralkrankenhaus. Währenddessen versuchen Harry und B‘Elanna bereits durch einen Tunnel an die Oberfläche zu gelangen. Durch die Krankheit sind beide sehr geschwächt und kommen nur langsam voran.

Paris, Neelix und Kes finden unterdessen den Tunnel, in dem sich Kim und Torres aufhalten und folgen ihnen. Captain Janeway, Tuvok und Chakotay versuchen nun ebenfalls , über die Tunnel zu fliehen, die der einzige Weg an die Oberfläche sind. Kes kennt eine Stelle, an der die Barriere durchbrochen ist, und führt sie dorthin. Mit einen einem [[Phaser]] schießen sie ein Loch in die Decke des Tunnels, um an die Oberfläche zu gelangen. Nach einem weiteren Beschuss durch die Phalanx ist die Verbindung zu Janeway, Tuvok und Chakotay unterbrochen. Paris lässt Kim, Torres und Kes an Bord beamen und begibt sich noch einmal mit Neelix in den Tunnel. Chakotays Bein ist gebrochen. Neelix zeigt Janeway und Tuvok den Weg an die Oberfläche, während Paris versucht Chakotay zu retten, was ihm in letzter Sekunde auch gelingt.

Als alle wieder an Bord der ''Voyager'' sind , fliegen sie zurück zur Phalanx. Dort nähern sich auch zwei Kazon-Schiffe. Chakotay und Torres sind auf das Maquis-Schiff, die [[Val Jean|''Val Jean'']], zurückgebeamt. Die Kazon-Schiffe greifen die ''Voyager'' und das Maquis-Schiff an. Janeway und Tuvok beamen auf die Phalanx, um mit dem Fürsorger die Rückkehr nach Hause zu verhandeln. Der Fürsorger erklärt Janeway seine Motive. Er kam mit einem anderen Wesen in diesen Sektor. Durch einen schweren Fehler verursachte er die Katastrophe auf dem Planeten der Ocampa. Seit der Katastrophe hat er aus Schuldgefühlen die Ocampa mit allem versorgt, was diese benötigen. Mit der Entführung der Schiffe hat er nach einem kompatiblen Nachfolger gesucht, um die Ocampa nicht im Stich zu lassen. Janeway schlägt vor, die Ocampa sich entfalten zu lassen. Auch ohne den Fürsorger könnten sie es schaffen zu überleben. [[Datei:Fuersorger,sterbend,2371.jpg|thumb|wahre Wahre Gestalt des Fürsorgers kurz vor seinem Tod.]]Unterdessen erhalten die Kazon Verstärkung von einem deutlich größeren und stärkeren Schiff. Chakotay sieht, dass die ''Voyager'' Schwierigkeiten hat, und befiehlt allen Personen , vom Maquis-Schiff zu beamen. Anschließend steuert er auf einem [[Kollision]]skurs auf das Kazon-Schiff zu und lässt sich in letzter Sekunde zur ''Voyager'' herüberbeamen.

Das Kazon-Schiff kollidiert nun mit der Phalanx und beschädigt diese stark. Während der Fürsorger stirbt, erklärt er, dass das er die [[Selbstzerstörung]] aktiviert hat, da er verhindern muss, dass die Phalanx in die Hände der Kazon fällt. Durch die Kollision wurde das Programm beschädigt. Janeway steht nun vor der schwierigen Entscheidung, entweder das Programm zu starten, das die ''Voyager'' nach Hause zurück bringen kann oder das Leben der Ocampa zu schützen und die Phalanx zu zerstören. Zurück auf der ''Voyager'' ordnet Janeway die Zerstörung der Phalanx mit einem Trikobalt-Torpedo an. Nach der Zerstörung erklärt der Anführer der Kazon, dass sich die ''Voyager'' nun Feinde geschaffen habe.

Nach den Ereignissen bittet Janeway Paris in ihren Bereitschaftsraum. Er wird von Janeway zum [[Lieutenant]] und [[Steuermann]] befördert und erklärt ihm auch, dass Chakotay ihr neuer [[Erster Offizier]] wird und das dass dieser für seinen persönlichen Schutz verantwortlich ist, denn viele Crewmitglieder sind immer noch skeptisch. Neelix und Kes bitten Janeway, auf der ''Voyager'' bleiben und diese begleiten zu dürfen, was sie akzeptiert.

Auf der [[Brücke]] hält Captain Janeway eine kleine Rede. Sie möchte ihr Schiff als Sternenflottenschiff führen. Beide Crews müssen zusammenwachsen. Sie macht der Crew bewusst, dass sie allein sind in diesem Quadranten. Sie haben bereits neue Freunde, aber auch neue Feinde. Das primäre Ziel der ''Voyager'' ist das Erreichen des Föderationsraumes. Sie werden das zweite Wesen suchen, das fähig ist , sie schneller nach Hause zu bringen und auch nach [[Wurmloch|Wurmlöchern]] und Abkürzungen Ausschau halten. Sie befiehlt Tom Paris , einen Kurs zu setzen – nach Hause.

;Chakotay:OK Ok, wenn du so blöd bist, aber wenn ich schon sterben muss, dann sterbe ich freudig, weil du mich in die Hölle begleiten wirst.;Paris:Gibts nicht einen indianischen Trick , mit dem du dich in ein einen Vogel verwandeln und uns heraus fliegen kannst?