Ein [[Maquis-Raider]] liefert sich ein Gefecht mit der ''[[Vetar]]'', einem cardassianischen Schiff der [[Galor-Klasse|''Galor''-Klasse]]. Auf der Brücke befinden sich [[Chakotay]], [[B'Elanna Torres]], [[Tuvok]] und [[Ayala]]. Das Maquis-Schiff hat starke Schäden und flüchtet in die [[Badlands]], eine Region mit starker Aktivität von [[Plasmasturm|Plasmastürmen]]. Das cardassianische Schiff unter dem Kommando von verfolgt es. Der Kommandant der ''Vetar'', [[Gul]] [[Evek]] , fordert das Maquis-Schiff auf, sich zu [[Kapitulation|ergeben]]. Chakotay lehnt dies ab und initiiert Fluchtmanöver Omega. Da die Antriebsenergie nicht ausreicht, schlägt Torres vor die Waffensysteme abzuschalten und deren Energie auf den Antrieb zu transferieren. Chakotay weist Tuvoks Einwände zurück und lässt nach dem Abschuss der letzten [[Photonentorpedo]]s die Energie der [[Phaser]]- und Photonentorpedosysteme zum Antrieb umzuleiten. Die ''Vetar'' folgtder ''Val Jean'' daraufhin in einen Plasmasturm, wird aber schnell beschädigt und muss die Verfolgung abbrechen, da es sie nicht so wendig wie das Maquis-Schiff ist. Plötzlich wird der Maquis-Raider von einem [[Kohärenter Tetryonstrahl|kohärenten Tetryonstrahl]] getroffen. Anschließend bewegt sich Tuvok ortet in diesem Moment eine massive [[Verlagerungswelle]] , die sich auf das Schiff zu…zubewegt…

In der [[Strafkolonie]] von Neuseeland besucht [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] den Gefangenen [[Tom Paris]], unter dessen Vater [[Owen Paris]] sie auf der [[USS Al-Batani|USS ''Al-Batani'']] bei der [[Arias-Expedition ]] diente. Sie bietet ihm einen Job an. Er reagiert zuerst etwas spöttisch, denn er hat ja schon einen Job in der für die Föderation. Sie bietet ihm an, als Beobachter der [[Sternenflotte]] auf einer Mission mitzufliegen. Er soll ihr helfen, das verschwundene Maquis-Schiff zu suchen, auf dem sich ihr Sicherheitschef [[Lieutenant]] Tuvok als Undercover-Agent aufgehalten hateingesetzt war. Tom Paris kennt das Gebiet, da er selbst kurz beim Maquis war. Außerdem kennt er Sie informiert ihn darüber, dass das Schiff unter dem Kommando von Chakotaystand, der nicht viel von welchen er kennt. Paris hält. Er hält antwortet, dass Chakotay die Föderation verließ um für seine Ideale zu kämpfen und ihn für einen Söldnerhält, der für jeden kämpft, der gut bezahlt. Außerdem fügt er hinzu, dass Chakotay Recht hat und fragt nach der Gegenleistung für seine Dienste. Im Gegenzug für seine Dienste würde Janeway dafür nach Beendigung der Mission ein gutes Wort bei der Kommission für ihn einlegen und er würde frei kommen.

Tom Paris fliegt in einem Shuttle nach [[Deep Space 9]], wo die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] – Janeways Schiff – angedockt hat und beginnt schon einen Flirt mit [[Stadi]], der Pilotin des Shuttles und auch der ''Voyager''. Sie zeigt ihm Als die ''Voyager''in Sichtweite kommt, beschreibt sie ihm diese als ein Schiff der [[Intrepid-Klasse|''Intrepid''-Klasse]], erreichbare Höchstgeschwindigkeit auf Dauer: Warp 9,975, 15 Decks, Mannschaftsstärke 141, bioneurale Schaltsysteme, die die Reaktionszeit des Schiffes beschleunigen. In diesem Moment ist Paris ist von dem Schiff beeindruckt.

Im [[Quarks]] sitzt bereits [[Fähnrich]] [[Harry Kim]], der gerade erst die Ausbildung auf der [[Sternenflottenakademie]] abgeschlossen hat. Der [[Ferengi]] Quark versucht ihm billige Steine zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Harry stellt sich allerdings nicht sehr geschickt an und gibt zu bedenkenerzählt Quark, dass man er auf der Sternenflottenakademie vor den Ferengi gewarnt wirdwurde. Damit Dieser setzt Quark ihn damit unter Druck und droht ihm, dem Rat der Föderation eine offizielle Anfrage zu senden, warum man denn Verleumdungen über sein Volk erzähleerzählt. Kim fragt daraufhin nach dem Preis für das ganze Sortiment. Tom Paris rettet ihn aus dieser Situationbeobachtet diesen Vorgang und greift in diesem Moment ein, indem er den wahren Preis der Steine verrät. Zusammen gehen sie Daraufhin verlassen Kim und Paris das Quarks, um auf die ''Voyager''zu gehen. Hier melden sie sich zuerst zur Routineuntersuchung auf der Krankenstation. Der [[~/Person/VOY/1x01/2|leitende medizinische Offizier ]] scheint über das Auftauchen von Tom Paris nicht begeistert zu sein. Er erklärt, dass er als Chirurg auf [[Caldik Prime]] stationiert war, als auch Paris dort warund fügt hinzu, dass sich Paris und Kim beim Captain melden sollten. Harry will wissen warum der Doktor so merkwürdig war, aber Tom hat keine Lust es zu erzählen. Er meint die Geschichte würde ihm bald schon jemand anderer erzählen.

Als Tom Paris das Casino betritt, sieht er Harry Kim am Tisch mit Cavit und dem leitenden medizinischen Offizier sitzen. Sie unterhalten sich und blicken dabei immer wieder feindselig auf Paris. Nachdem er sich eine "pure heiße" Tomatensuppe bestellt hat, will er sich dazusetzen, doch nur Harry bleibt sitzen. Harry fragt ihn, ob es die Wahrheit war, die ihm erzählt worden ist. Paris erklärt ihm, dass er die Schuld an dem Unfall trägt, diese nur leider zu spät eingeräumt hat. Harry fragt, warum er die Berichte zunächst gefälscht hat. Paris antwortet, dass das keine Rolle spielt. Harry ist verwundert, dass Paris die Schuld dennoch kurze Zeit später eingeräumt hat. Tom erzählt, dass er zwar straflos davon gekommen wäre, ihm aber die Geister der drei toten Offiziere erschienen wären und er mit dieser Schuld nicht hätte leben können. Sein Geständnis war ein großer Fehler, aber nicht der einzige in seinem Leben. Nach seiner Entlassung aus der Sternenflotte, ging er zum Maquis. Sein zweiter Fehler war, die Arbeit für den Maquis. Schon bei seinem ersten Auftrag wurde er gefangen genommen. Tom Paris gibt Harry den Tipp sich von ihm fern zu halten, wie es ihm empfohlen worden ist. Harry sagt aber ganz deutlich, dass er niemanden brauche, der ihm seine Freunde aussucht. Captain Janeway ruft Paris über Interkom auf die Brücke. Dort analysieren Janeway, Cavit, Paris und [[Rollins]] den Kurs der ''Val Jean.'' Janeway zweifelt die cardassianischen Berichte, dass das Maquis-Schiff zerstört wurde, an, da keine Trümmer und keine Resonanzspur des Warpkerns gefunden wurde.

Als die ''Voyager'' in den Badlands ankommt, wird auch sie, wie schon das Maquis-Schiff, von einem kohärenten Tetryonstrahl getroffen, der das Schiff scannt. Anschließend bewegt sich auch auf die ''Voyager'' eine Verlagerungswelle zu. Der Versuch, diese mit einem [[Gravitonfeld]] aufzulösen, schlägt fehl und auch eine Kurskorrektur bleibt erfolglos. Stadi meldet, dass sie nicht im Plasmafeld auf Warp gehen können und die ''Voyager'' wird Sekunden später von der Welle getroffen.

Der Aufschlag der Welle verursacht schwere Schäden. Auf Deck 14 gibt es einen Hüllenbruch und der erste Offizier, Lieutenant Commander Cavit, sowie Lieutenant Stadi und eine Reihe weiterer Besatzungsmitglieder sterben. Captain Janeway ist über den Tod ihres ersten Offiziers entsetzt und hält kurz seine Hand. Rollins meldet, dass die Krankenstation nicht antwortet und es auf dem ganzen Schiff Verletzte gibt. Harry Kim ortet ein Objekt mit den Sensoren. Er soll einen Bericht abliefern, aber er kann die Sensorendaten nicht richtig deuten. Es gelingt ihm, den [[Hauptbildschirm|Bildschirm]] und die [[Sensor]]en wieder in Gang zu setzen. Man befindet sich direkt vor einer großen [[Phalanx des Fürsorgers|Phalanx]], die merkwürdige Impulse aussendet, und ist laut Sensoren über 70.000 [[Lichtjahr]]e von der letzten Position entfernt. Die ''Voyager'' ist auf der anderen Seite der Galaxie gestrandet.

Auch das Maquis-Schiff ist auf dem Schirm zu sehen, von dem aber keine [[Lebenszeichen]] zu empfangen sind. Kim meldet, dass Ausstöße von Strahlungsenergie von der Phalanx in ein nahe gelegenes [[Sternensystem]] des G-Typs abgegeben werden. Der Maschinenraum meldet, dass der Chief tot ist und es schwere Schäden gibt. Janeway begibt sich auf das [[Maschinenraum|Maschinendeck]] und schickt Kim zur [[Krankenstation]], die sich nicht meldet. Paris folgt ihm. Auf der Krankenstation löscht Kim ein Feuer. Der Doktor und der Krankenpfleger sind tot. Paris vermutet, dass sie direkt an der Konsole standen, daher als diese explodierte. Daher aktiviert Kim das [[MHN|Medizinisch Holographische Notfallprogramm]]. Das MHN schreitet sofort zur Tat und hilft den Verletzten.

Auf dem Maschinendeck gelingt es unter Anleitung von Janeway, einen [[Warpkernbruch]] zu verhindern. Die Brücke meldet, dass man von der Phalanx gescannt wird. Dann wird die Besatzung trotz aktivierter [[Schutzschild|Schilde]] von Bord gebeamt. Zurück bleibt das MHN, das der Brücke zu verstehen gibt, dass er niemandem den Transport von der Krankenstation genehmigt hat. Als niemand über das [[Intercom]] antwortet, bemerkt meint er, dass man vergessen hat, sein Programm zu beenden.

Die Crew ist an einem Ort, der einer Farm ähnelt. Eine ältere Dame, "Tante" [[Adah]], nimmt sie in Empfang und bietet ihnen Limonade und Kekse an. Eine Gruppe von Farmbewohnern kommt dazu und beginnt mit einem fröhlichen Fest. Captain Janeway stellt mit ihrem Tricorder fest, dass die Crew nur 100 km weit weg gebeamt wurden. Sie befinden sich in einer holographische Projektion, die sich auf der Phalanx befindet. Captain Janeway will wissen, was hier los ist, erhält aber keine Antwort. Paris macht mit seinem Tricorder die Beobachtung, dass die gesamte Crew auf der ''Farm'' verteilt ist. Janeway befiehlt Tom und Harry, das gesamte Gelände nach einem holografischen Generator abzuscannenabzusuchen. Adah bittet die Crew, sich wie zuhause zu fühlen und es sich gemütlich zu machen, während sie warten.

Paris und Kim entdecken mit ihren Tricordern ungewöhnliche Werte in einer Scheune, es sind sporozystianische Lebenszeichen. Die Hologramme wollen Eine holografische Frau versucht sie abhalten in Richtung der Scheune daran zu gehen, aber sie setzen sich durchhindern. Harry entdeckt eine Lebensform, die überall zu sein scheint. Außerdem bemerkt der Tricorder humanoide Lebensformen, einen Vulkanier und mehrere Menschen. Bevor sie genaueres scannen können, wird ein Hologramm aggressiv und schlägt Paris nieder. Janeway hört den Ruf und fordert die Crew auf, ihr in die Scheune zu folgen. Plötzlich erscheinen Adah und weitere Hologramme, mit Mistgabeln bewaffnet, in der Scheune. Janeway kommt dazu und Adah erklärt, dass man dem Zeitplan nun ein wenig vorgreifen werde. Eine Scheunenwand dematerialsiert sich und ein langer Korridor mit Liegen wird sichtbar. B'Elanna, als auch Chakotay und Tuvok und weitere Besatzungsmitglieder des Maquis-Schiffes liegen dort bewusstlos aufgereiht. Ihr Bausch Bauch wird von einer langen Nadel durchbohrt. Die Crew der ''Voyager'' wird dematerialisert und findet sich ebenfalls auf den Liegen im Korridor wieder. Eine Nadel durchbohrt Janeway und die anderen unter starken Schmerzen.

Janeway kontaktiert Chakotay vom Maquis-Schiffund erkundigt sich, ob Kim auf sein Schiff gebeamt wurde. Dieser vermisst verneint und berichtet, dass er mit B'Elanna Torres ebenfalls ein Besatzungsmitgliedvermisst. Sie beschließen zusammenzuarbeiten. Chakotay, Tuvok und Ayala beamen auf die ''Voyager''. Dort gibt Tuvok seine Tarnung auf. Chakotay meint, als er Paris erblickt, dass er Hilfe hatte. Er fragt Paris, wie viel man ihm diesmal für seinen Verrat geboten hätte. gezahlt hat und bemerkt, dass Tuvok hat wenigstens im Gegensatz zu ihm nur seine Pflicht getanhat. Tuvok erklärt, dass er bei seinen Scans nur eine einzige Lebensform auf der Phalanx entdeckt hat. Er gibt an, dass ihre Computersysteme gescannt wurden, um ihnen eine möglichst angenehme Atmosphäre in einem "Warteraum" zu schaffen. Dort sollten sie vor ihrer biometrischen Einschätzung friedlich gestimmt werden. Janeway schlägt vor mit zwei Teams auf die Phalanx zurück zu kehren, Janeway und . Auf diesen Vorschlag geht Chakotay machen sich auf die Suche nach B'Elanna und Harry. Tuvok soll alles Mögliche über die Phalanx herausfindenein. Paris bittet darum, Janeway auf den Planeten zu begleiten, um etwas zur Rettung Harrys beizutragen. Sie ist einverstanden.

Sie Daraufhin beamen Janeway, Chakotay, Tuvok und Ayala auf die Phalanx, um nach den die Vermissten zu suchen. Dort Janeway weist Tuvok an, alles Mögliche über die Phalanx herauszufinden. Dieser wird dabei von Ayala unterstützt. Unterdessen reden sie die Anderen mit einem alten Mann, der erklärt, eine alte Schuld begleichen zu müssen. Torres und Kim könnten angeblich das haben, was er braucht, sind aber nicht mehr auf der Phalanx. Er hätte auch keine Zeit, um die beiden Schiffe wieder nach Hause zu schicken, was ohnehin sehr kompliziert wäre. Janeway bietet ihm an, bei seiner Suche zu helfen. Darauf erwidert dieser, dass er die Galaxis mit Möglichkeiten abgesucht hat, die jenseits ihrer Vorstellungskraft liegen. Dann transportiert der Mann mit einem einfachen Handzeichen alle wieder zurück auf die ''Voyager''.

Kim erwacht auf einer Krankenstation, wo ihm telepathisch kommunizierende [[Humanoid]]e mitteilen, dass er krank sei. Überall an seinem [[Körper]] finden sich [[Geschwulst]]e. Auch Torres befindet sich auf der Station. Als sie erwacht, versucht sie zu fliehen, doch sie ist zu schwach, um zu entkommenund wird von 2 Pflegern überwältigt und zu einem Bett gebracht.

Auf der ''Voyager'' stellt man berichtet Tuvok unterdessen festJaneway, dass sich das Intervall zwischen den Impulsen der Phalanx, die zum fünften Planeten des Systems geschickt werden, verringert. Der fünfte Planet ist eine einzige Wüste ohne Ozeane oder Flüsse. Dies ist ungewöhnlich, denn er weist sonst alle typischen Charakteristiken eines Klasse-M-Planten auf. Allerdings fehlen nukleogene Partikel in der Atmosphäre, was bedeutet, dass der Planet keinen Regen produzieren kann. Janeway befiehlt Tuvok, nach Abschluss der ReperaturarbeitenReparaturarbeiten, Kurs auf den Planeten zu setzen.