Im Konferenzraum beginnt Spock mit einem Vortrag über die Thasianer, die laut wissenschaftlichen Berichten in der Lage sind, Objekte zu transmutieren oder Substanzen unsichtbar zu machen. Beweise für die Berichte gibt es bisher nicht, jedoch scheint Charlie diese Fähigkeiten zu haben. Kirk will von Spock wissen, ob Charlie kein Mensch, sondern ein Thasianer ist. McCoy hält das für unwahrscheinlich, da sich Charlie nicht von ihnen unterscheidet. Er meint, etwaige Unterschiede wie die Organe oder der Körperbau wären ihm bei der Erstuntersuchung aufgefallen. Spock stimmt zu und Kirk fasst zusammen, dass Charlie die Fähigkeit besitzt, einen Menschen verschwinden zu lassen, was er selbst gesehen hat. McCoy ergänzt, dass sie mit Gewalt nicht weit kommen werden. Kirk erklärt, dass Charlie leicht reizbar ist, da er nichts versteht. Er beschreibt ihn als trotzig, er möchte alles haben und es geht ihm alles zu langsam. Spock meint, dass Charlie vermutlich für die Zerstörung der Antares verantwortlich ist, was keinen Respekt vor lebenden Wesen hat. Kirk entgegnet, dass er wohl nicht weiß, was Leben ist, da er noch ein Kind ist. McCoy möchte wissen, wie sie mit diesem Kind umgehen sollen, wie sie es kontrollieren können. Kirk meint, sie können ihn nicht zu Kolonie 5 bringen und möchte von Mccoy McCoy wissen, ob er sich vorstellen kann, wie sich Charlie dort verhalten würde. Kirk sieht als einzige Möglichkeit, viel mit ihm zu reden und sein Vertrauen zu gewinnen. Spock ist nicht davon überzeugt, da er Charlie für unberechenbar hält. Charlie könnte sie und das Schiff vernichten, wenn er möchte. McCoy ist der Meinung, Charlie hätte sich momentan beruhigt und sieht Kirk als Autoritätsperson, die Charlie respektiert. Spock stimmt zu und schlägt vor, dass Kirk sich weiter um ihn kümmert. Er würde es für falsch halten, wenn sich Dr. McCoy oder er selbst diese Aufgabe übernehmen würden. Charlie betritt den Raum, gefolgt von einer Wache, und möchte wissen, welche Frage Kirk an ihn hat. Kirk fragt ihn, ob er für die Zerstörung der Antares verantwortlich ist. Charlie möchte wissen, wieso Kirk diese Frage stellt, der verlangt jedoch eine Antwort. Charlie bejaht und erklärt, dass die Kühlplatte auf der Abschirmung ihres Energiereaktors verbogen war verbogen und er sie hat sie verschwinden lassen. Er ergänzt, dass die Antares etwas später auch ohne sein Zutun explodiert wäre. Er rechtfertigt sich mit der Antipathie der Crew der Antares, die ihn nur loswerden wollten wollte und ihn jetzt los sindist. Kirk möchte nun wissen, wie er zu ihnen steht. Charlie blickt verwirrt und meint, dass er es nicht weiß. Er dreht sich um und verlässt den Konferenzraum. Spock sieht sich in seiner Einschätzung, das dass Charlie unberechenbar ist, bestätigt.

Kirk und Spock betreten die Brücke. Kirk befiehlt Uhura, eine Verbindung zu Kolonie 5 herzustellen, da er mit dem Gouverneur sprechen möchte. Dem Navigator erklärt er, Zeit zu benötigen, weswegen der Navigator den Kurs ändern soll, jedoch so, dass niemand etwas davon merkt. Der Befehl wird bestätigt. Von den Kontrollen der Kommunikationsstation gehen elektrische Entladungen aus. Uhura schreit auf und fällt zu Boden. Sie blickt erschrocken auf ihre Hände, Kirk eilt zu ihr. Spock soll Dr. McCoy auf die Brücke rufen. Kirk möchte wissen, ob Uhura sich schlimm verletzt hat und hilft ihr dabei auf. Sie erwidert, dass es schon wieder geht, während Kirk sie auf ihren Stuhl setzt. Sie erklärt, dass sie nicht versteht, wieso in Kanal 4 plötzlich ein Kurzschluss war. Kirk beruhigt sie. Sie berichtet, dass sie erst vor kurzem alle Leitungen geprüft hat. Der Navigator meldet, dass es nicht möglich ist, eine Kurskorrektur einzugeben, da der Computer sofort wieder auf den alten Kurs umstellt. Der Steuermann ergänzt, dass auch das Steuer nicht reagiert. Auf dem Hauptbildschirm sieht man, wie sich die Richtung ständig ändert. Charlie betritt die Brücke. Kirk fragt Spock, ob er irgendwelche Werte auf seinen Instrumenten hat. Spock beginnt zu antworten, jedoch spricht er auf einmal unter Charlies Einfluss einen Reim von einem brennenden Tiger. Kirk geht zu Spock, und möchte wissen, was los ist. Er kann nur zwei Worte sagen, bevor er den nächsten Reim aufsagt. Kirk und Spock schauen zu Charlie. Der konfrontiert Kirk mit den versuchten Kursänderungen. Charlie erklärt ihm, dass er das nicht tun darf, da er zu Kolonie 5 muss. Kirk geht auf ihn zu und fordert ihn auf, die Frequenzen freizugeben. Charlie entgegnet, dass dieses Weltraumgeschwätz sinnlos ist. McCoy betritt die Brücke und möchte wissen, was los ist, da Spock ihn erst ruft und dann merkwürdige Gedichte aufsagt. Darauf hin Daraufhin spricht Spock das nächste Gedicht. Charlie lobt Meister Spitzohr, und erklärt, dass er mit ihm machen kann was er will und überzeugt davon ist, dass Spock auch schön singt. Während Spock anfängt zu singen, erklärt Kirk Charlie, dass es reicht. Der meint, Kirk findet das nicht komisch, er jedoch schon. Kirk erklärt ihm mit ernster Miene, dass er es nicht lustig findet. Charlie schaut enttäuscht, dann wendet er sich ab und verschwindet im Turbolift. Spock kommt zum Captain und ist der Meinung, dass Charlie sich bald nichts mehr sagen lässt. Kirk fürchtet das auch.

Janice Rand arbeitet in Freizeitkleidung in ihrem Quartier. Die Tür öffnet sich hinter ihn ihr und Charlie tritt ein. Er hat eine Hand hinter dem Rücken. Er erklärt ihr, etwas für sie zu haben. Sie steht auf und dreht sich zu ihm um. Charlie holt eine Rose für sie hervor. Sie reagiert nicht darauf, und Charlies erwartungsvolles Lächeln verschwindet. Er fragt sie, ob rosa nicht ihre Lieblingsfarbe ist. Sie weißt weist ihn darauf hin, dass man ohne Anklopfen kein Zimmer betritt. Er bittet sie, nicht die Tür vor ihm zu verschließen. Er gesteht ihr seine Liebe. Sie erklärt ihm, ihre Türe dann abzuschließen, wenn ihr es passt und möchte wissen, was er möchte. Er antwortet lediglich „Sie“, und kommt auf sie zu.