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Nachdem das erste [[Außenteam]] auf den Planeten [[beamen|gebeamt]] ist, kümmert man sich um eine [[Sensor]]enstörung: ein Objekt im Orbit des Planeten scheint wie ein Schatten zu existieren, man kann es allerdings nicht sehen. Als man versucht Kontakt aufzunehmen, wird es halb sichtbar: ein riesiges [[Raumschiff|Schiff]], das sich im Orbit bewegt. Eine kleine, durchsichtige Kugel schwebt zur ''Enterprise'' und stellt Picard zur Rede. Nachdem er seine friedlichen Absichten beteuert hat, warnt es alle, "nicht das Leben seiner [[Kind]]er zu stören". Danach tritt es mit [[Data]] in Kontakt, um Informationen auszutauschen. Dieser fällt ohnmächtig zu Boden.