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Nachdem das erste [[Außenteam]] auf den Planeten gebeamt ist, kümmert man sich um eine Sensorenstörung: ein Objekt im Orbit des Planeten scheint wie ein Schatten zu existieren, man kann es allerdings nicht sehen. Als man versucht Kontakt aufzunehmen, wird es halb sichtbar: ein riesiges Schiff, das sich im Orbit bewegt. Eine kleine, durchsichtige Kugel schwebt zur Enterprise und stellt [[Jean-Luc Picard|Picard]] zur Rede. Nachdem er seine friedlichen Absichten beteuert, warnt es alle, "nicht das Leben seiner Kinder zu stören". Danach tritt es mit [[Data]] in Kontakt, um Informationen auszutauschen. Dieser fällt ohnmächtig zu Boden.
Das Außenteam besucht die große Ratshalle und knüpft weitere Kontakte, kann aber die ''Enterprise'' nicht mehr erreichen. Man erfährt von der einzigen Strafe, die es für Übertretungen von Gesetzen gibt: die Todesstrafe. Aufgrund dieser Lebensgefahr macht man sich auf die Suche nach [[Wesley Crusher|Wesley]], der beim Spielen allerdings schon eine Absperrung übertreten und ein Gewächshaus zerstört hat. Deshalb wird er von den [[Mediator]]en gestellgestellt. Diese sind nur durch Gewalt von der Vollstreckung der Strafe abzuhalten.
Als Data und die fremde Intelligenz fertig sind, verschwindet die Kugel und lässt Data weiterhin bewußtlos zurück. Die Kommunikation mit dem Außenteam ist wieder möglich, und der Captain beamt hinunter, um den Zwischenfall mit Wesley zu klären.
Er erklärt, dass sie durch die [[Direktiven der Sternenflotte|Hauptdirektive]] der [[Sternenflotte]] dazu verpflichtet sind, das Rechtssystem der Edo anzuerkennen. Der Urteil wird bis zum Sonnenuntergang ausgesetzt. Auf das Objekt im Orbit angesprochen, sagen die Edo, dass es [[Gott der Edo|Gott]] sei, der sie von dort oben beschützt.
Um diese Frage zu klären, nimmt Picard [[Rivan]] mit auf das Schiff, um das Objekt im Orbit zu identifizieren. Sie erstarrt vor ErfurchtEhrfurcht, als sie es sieht und bestätigt, dass das ihr Gott sei. Das Objekt wird darauf vollkommen sichtbar und warnt sein Kind sofort freizulassen. Rivan wird schnell auf den Planeten gebeamt.
Picard erfährt von Data mehr Informationen über den Gott der Edo. So besteht die fremde Intelligenz aus mehreren Individuen und lebt in einer anderen Dimension. So kann sie sich an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten. Auch beobachten sie die ''Enterprise'' jederzeit.