Als die Enterprise zu einem Crewaustausch an Sternbasis 133 andockt geht der ehemalige Mentor Dr. Beverly Crushers, Dr. Quaice, an Bord. Kurz bevor die Enterprise die Sternbasis verlässt führt Wesley Crusher im Maschinenraum ein Experiment mit dem Warpkern durch, bei dem Dr. Crusher in eine Warpblase gelangt, in der sie unbewusst eine Welt aus ihren Gedanken erschafft. Zunächst scheint alles vollkommen normal, docham nächsten Morgen vermisst sie Dr. Quaice, mit dem sie zum Frühstück verabredet war und informiert Worf. Obwohl das ganze Schiff durchsucht wird, gibt es keine Spur von Dr. Quaice. Er ist auch nicht im Schiffscomputer oder in der Sternenflotten-Datenbank zu finden und niemand erinnert sich an ihn. Genauso verschwinden auch viele weitere Besatzungsmitglieder, bis die Crew der Enterprise nur noch aus Captain Picard und Dr. Crusher besteht. Zwischendurch erscheint in der Nähe von Dr. Crusher einige male ein bläulicher Wirbel, dem Beverly nur knapp entkommt. Dieser wird jedoch von niemandem bemerkt und auch die Schiffssensoren können nichts Außergewöhnliches feststellen. Die Wirbel stellen sich später als Versuch der Enterprise, Beverly aus der Warpblase zu befreien, heraus. Während Dr. Crusher auf der Brücke mit Captain Picard redet verschwindet dieser ebenfalls. Wenige Minuten später beschreibt der Computer das Universum als ''sphäroide Region mit einem Durchmesser von 705 Metern''. Kurz darauf erscheint erneut ein blauer Wirbel, durch den kurz die Stimmen von Wesley Crusher und La Forge zu hören sind. Auf der 'realen' Enterprise erscheint derweil der 'Reisende', ein humanoides Wesen vom Planeten Taugus V, welches schon aus früheren Episoden bekannt ist und sich sehr gut mit Raum und Zeit auskennt und daher helfen kann, erneut eine Verbindung zu der Warpblase herzustellen. Dr. Crusher sieht sich an der wissenschaftlichen Konsole eine Darstellung des 'Universums' an, um herauszufinden, warum es nur noch einen Durchmesser von 7005 705 Metern hat und erkennt darin die Warpblase aus Wesleys Experiment und versteht, was es mit den blauen Wirbeln auf sich hatte. Sofort begibt sie sich in den Maschinenraum, weil sie glaubt, dass Wesley dort wahrscheinlich versuchen wird, eine Verbindung zur Warpblase herzustellen. Währenddessen schrumpft die Warpblase mit einer Geschwindigkeit von 15 Metern pro Sekunde. In letzter Sekunde schafft Beverly es, durch den Wirbel aus der Warpblase zu gelangen, bevor diese kollabiert. {{Unvollständige Episode|TNG}}