Kurz darauf beauftragt Sisko Worf mit der ''Defiant'' einen medizinischen Konvoi der Cardassianer im [[Pentath-System]] vor den Klingonen zu beschützen. Worf freut sich auf die Mission und hofft indirekt auf einen Kampf mit den Klingonen. Während der Mission wird die ''Defiant'' in Kämpfe mit den Klingonen verwickelt. Die Klingonen greifen an und tarnen sich immer wieder und Worf erkennt das Manöver und befiehlt O'Brien auf eine bestimmte Koordinate feuern. Wie von Worf geplant enttarnt sich an dieser Stelle ein klingonisches Schiff, doch es handelt sich um einen klingonischen Frachter mit Zivilisten an Bord. Nach diesen Vorfall wird Worf von [[Rechtsanwalt|Advokaten]] [[Ch'Pok]] angeklagt und dieser fordert von der Sternenflotte die Auslieferung von Worf. Durch den Schuldspruch von Worf, wollen die Klingonen erreichen, dass diese als Opfer dastehen und so eine weitere Rechtfertigung haben weitere cardassianische Gebiete zu erobern. Sisko übernimmt die Verteidigung von Worf und Admiral [[T'Lara]] leitet die Verhandlung von Worf. Ch'Pok versucht während der Verhandlung zu beweisen, dass Worf aus Rache die Klingonen angegriffen hat und legt dafür auch einige Beweise vor. Sisko befragt daraufhin Worf zu dem Vorfall. Worf sagt aus, dass seine Gefühle gegenüber den Klingonen nicht seine Dienstauffassung beeinflussen. Ch'Pok wirft Worf danach vor, bei Menschen zu leben, weil er Angst vor dem Leben mit Klingonen habe. Er wirft Worf vor, dass er sich gegenüber den Klingonen beweisen wollte und deswegen die unschuldigen Klingonen getötet hat. Ch'Pok provoziert Worf immer weiter, bis Worf ihn niederschlägt. Odo findet inzwischen heraus, dass die gesamten Passagiere des Frachters einen Monat zuvor auf einem anderen Frachter gewesen sind und dieser abgestürzt ist. Sisko präsentiert diese Erkenntnisse bei der Anhörung vor Ch'Pok und dieser gibt die Täuschung für die Auslieferung von Worf zu. Daraufhin wird die Auslieferung abgelehnt und Ch'Pok kehrt ins Reich zurück. Sisko bespricht darauf den Vorfall mit Worf. Nach Worfs Freispruch, veranstalten O'Brien und Bashir eine Party für ihn. ({{DS9|Das Gefecht}})

Einige Wochen später, nachdem O'Brien von den [[Argrathi]] wegen angeblicher [[Spion]]age verurteilt und ihm die Erinnerungen an 20 Jahre Haft implantiert werden, verbringt Worf seine Freizeit mit O'Brien und spielt mit ihm [[Darts]], damit sich O'Brien ablenkt. Wenig später entschuldigt sich O'Brien jedoch und geht dann, weil er glaubt, [[Ee'char]] zu sehen. O'Brien braucht einige Zeit, um diese Erfahrung zu verarbeiten. ({{DS9|Strafzyklen}})

Wenige Wochen später beliefert die Föderation zwölf [[Industriereplikator]]en an die Cardassianer und der [[Konvoi]] passiert auch Deep Space 9. Zu dieser Zeit verdächtigen Odo und Eddington [[Kasidy Yates]], die Freundin von Sisko, dass diese für den Maquis arbeitet. Sisko bittet die beiden, dass diese ein Auge auf Yates halten, um zu sehen ob sich dieser Verdacht bestätigt. Worf soll inzwischen mit der ''Defiant'' in den [[Badlands]] patrollieren, um die Aktivitäten des Maquis zu überwachen. Später soll Worf mit der ''Defiant'' die ''Xhosa'' in die [[Badlands]] folgen, um zu prüfen ob Yates wirklich für den Maquis arbeitet. Worf sieht den Maquis als [[Terrorismus|Terroristen]] an, die unehrenhaft handeln. O'Brien rät ihm, das nicht in Kiras Gegenwart zu erwähnen. Tatsächlich trifft sich die ''Xhosa'' mit einem Raider des Maquis und Worf meldet diesen Vorfall Sisko. Nach diesen Ereignissen schlagen Odo und Eddington Sisko vor Yates verhaften zu lassen. Eddington schlägt vor sich persönlich um die Überwachung der Replikatoren zu kümmern, während Sisko persönlich mit der ''Defiant'' in die Badlands fliegt. Sisko überwacht die ''Xhosa'', aber diesmal erscheint kein Maquis-Schiff. Die ''Defiant'' wartet fünf Stunden und schließlich enttarnt sich diese und Sisko stellt Yates zur Rede. Sisko und Odo verhaften darauf Yates, da diese Güter für den Maquis geliefert hat und Yates erklärt Sisko, dass sie den Auftrag hat in den Badlands warten sollte. Zur selben Zeit stiehlt Eddington die Industriereplikatoren und setzt dabei Kira außer Gefecht. Eddington übergibt die Replikatoren dem Maquis und taucht unter. Sisko und Odo tun alles um diesen zu finden, doch diese sind dabei erfolglos. Eddington sendet Sisko eine Botschaft, in der er seine Motive erklärt. Doch Sisko setzt nun alles daran den Verräter auf zu spüren und zu verhaften. ({{DS9|In eigener Sache}})

Während Worf auf der ''Defiant'' lebt, hat er bald schon einen Stammplatz, den auch Bashir für ihn freimacht, nachdem der Klingone an den Tisch stellt. Zu dieser Zeit greift ein Trupp abtrünniger Jem'Hadar Deep Space 9 an und dabei wird die Station schwer beschädigt. Die ''Defiant'' verfolgt die Jem'Hadar in den Gamma-Quadranten und Worf begleitet Sisko bei dieser Mission. Im Gamma-Quadrant entdeckt die ''Defiant'' ein schwer beschädigtes Jem'Hadar-Schiff und die Überlebenden werden an Bord gebeamt. Die Jem'Hadar freuen sich gegen einen Klingonen zu kämpfen. Doch der [[Vorta]] [[Weyoun 4]] mäßigt diese und spricht mit Sisko unter vier Augen. Weyoun erklärt Sisko, dass die abtrünnigen Jem'Hadar ein [[Iconianisches Portal]] unter ihrer Kontrolle haben und nun jeden Punkt in der Galaxie angreifen können. Sisko willigt darauf ein mit Weyoun zusammen zu arbeiten und die Abtrünnigen Jem'Hadar auf zu halten. Worf berichtet darauf Sisko von seinen Erfahrungen mit dem Portal an Bord der ''Enterprise''. Darauf üben die Jem'Hadar zusammen mit der Crew an Bord der ''Defiant''. [[Toman'torax]] provoziert dabei Worf häufig und dieser greift den Jem'Hadar an. [[Omet'iklan]] tötet darauf seinen Untergebenen wegen seinem Verhalten, während Sisko Worf in sein Quartier sperrt. Da Omet'iklan in Siskos Verhalten Schwäche sieht, droht er diesen nach der Mission zu töten. Als Worf von der Drohung gegen Sisko erfährt, warnt dieser Sisko vor Omet'iklan. Worf erklärt das er den Jem'Hadar töten wird, falls dieser Sisko tötet. Auf [[Vandros IV]] kommt es zu schweren Kämpfen mit den abtrünnigen Jem'Hadar und auch Worf tötet einige Jem'Hadar. Das Portal wird darauf vernichtet und Omet'iklan kümmert sich mit seinen Männern um die übrigen abtrünnigen Jem'Hadar. ({{DS9|Die Abtrünnigen}})

Wenig später später gelingt es Quark aber die Monitore von Deep space 9 so zu manipulieren, dass sie kurze Werbeclips für dessen Bar zeigen, zusammen mit dem Slogan: <q>Komm ins Quark's, Quark's macht Spaß, geh'n Sie mal ins Quark's</q>. Zeitgleich verändert er, sehr zu Worfs Verärgerung, die Replikatoren an Bord der USS ''Defiant'', so dass die ausgegeben Getränketassen mit Quarks Werbung versehen sind. Worf stellt ihn daraufhin zur Rede und Kira, die die Manipulation ebenfalls bemerkt hat, verlangt von ihm den Schaden zu reparieren. ({{DS9|Hoffnung}})

[[Datei:Gowron und Worf kämpfen.jpg|thumb|Gowron und Worf kämpfen.]]

Als Captain Sisko mit Dax an Bord der ''Rio Grande'' zu einem Treffen mit dem Sternenflottenkommando fliegt, äußert Worf seine Bedenken und empfiehlt, dass Sisko mit der ''Defiant'' fliegt. Dieser besteht jedoch darauf, dass die ''Defiant'' Bajor beschützt. Sisko erhält den Befehl, ein Infiltrationsteam in das klingonische Reich zu führen, um zu beweisen, dass Gowron ein Wechselbalg ist. Dazu verkleiden Sisko, Worf, Odo und O'Brien sich als Klingonen und werden von Dukat mit sienem getarnten Bird-of-Prey nach [[Ty'Gokor]] geflogen. Auf dem Weg zerstört Dukat einen Bird-of-Prey, der sie ruft, weil das Hologerät, welches Dukat als Klingonen darstelllen sollte, beschädigt ist. Als Martok eintrifft, beginnen sie die Polaronemitter aufzustellen. Martok enttarnt sie jedoch und sperrt sie ein. Sisko erkennt, dass Martok ebenfalls Bedenken gegen Gowron hat, weil die Verluste des Reichs immer größer wurden und Gowron den Rat seiner Generäle ignorierte. Worf fordert Gowron daraufhin zum Zweikampf. Gowrons Leibwächter wollen eingreifen. Sisko erschießt daraufhin einen mit einem Disruptor und Gowron selbst schlägt einen mit dem Bat'leth nieder, damit er den Zweikampf ausfechten kann. Als er Gowron zu Boden wirft, kommt Odo mit Martok herein und enttarnt ihn als Wechselbalg. Daraufhin wird dieser von Sisko und den Klingonen mit Disruptoren erschossen. Gowron bedankt sich für die Hilfe und lässt sie unbehelligt abreisen. Jedoch ist er zu keinem Friedensschluss bereit. ({{DS9|Die Apokalypse droht}})