Als die ''Enterprise'' Fähnrich [[Stefan DeSeve]] an Bord nimmt, der vor Jahren zu den Romulanern überlief und wieder zurückwechselt, weil er von den Romulanern enttäuscht ist, ist er über dessen Verrat sehr empört. DeSeve überbringt auch eine Nachricht von Spocks Untergrundbewegung. Die ''Enterprise'' solle sich mit einem corvallenischen Frachter treffen, um eine wertvolle Fracht zu übernehmen. Als man beim Treffpunkt eintrifft, findet man dort jedoch nur ein Trümmerfeld vor. Worf vermutet eine Falle, doch Picard lässt das Gebiet untersuchen. Als Data eine Anomalie ortet, lässt Picard Kurs darauf setzen. Schließlich enttarnt sich ein Warbird vor ihnen und ruft sie. Als der Kanal geöffnet wird, erscheint Troi auf dem Bildschirm, die chirurgisch zu einer Romulanerin verändert wurde. Diese vereinbart ein Treffen mit Picard, um den Zwischenfall zu bereinigen. Plötzlich feuert der Warbird auf die ''Enterprise''. Die Schilde werden hoch genommen, doch auf der Brücke materialisieren sich Prokonsul [[M'ret]] und zwei seiner Berater in Stase. DeSeve identifiziert diese. Als sich der Warbird abdreht und wieder tarnt, gelingt es Troi zurückzubeamen. ({{TNG|Das Gesicht des Feindes}})