Der Kampf um die Herrschaft im Klingonischen Reich dauert weiter an. Worf, der mittlerweile unter dem Kommando von Gowron auf einem Klingonenschiff ist, hilft ihm, seine Herrschaft gegen die gefährliche Duras-Familie zu schützen. Doch Lursa und B'Etor, die Schwestern von Duras, haben einen Plan und gehen einen Pakt mit den Romulanern ein. Als Captain Picard von der Unterstützung der Romulaner erfährt, wird ihm klar, dass der Bürgerkrieg eine große Machtveränderung im Alphaquadranten zur Folge haben könnte, wenn die Duras-Familie tatsächlich zur Herrschaft gelangt. Von der Sternenflotte beauftragt und mit vielen weiteren Schiffen, stellt sich der Captain der Bedrohung durch die Romulaner entgegen. Während die Duras-Schwestern versuchen, Worf auf ihre Seite zu ziehen, enttarnt sich vor der ''Enterprise '' das erste romulanische Schiff. Die Kommandantin lässt der Crew den Atem stocken: Sie behauptet, sie sei die Tochter der verstorbenen Natasha Yar. Picard traut der Romulanerin nicht, erst Guinan kann ihn von der Richtigkeit überzeugen. Mit der Hilfe von Riker und Data, die ebenfalls ein eigenes Schiff kommandieren, gelingt es, die Verbindung zwischen den Klingonen und den Romulanern zu unterbrechen. Nun steht die Duras-Familie ohne einen Verbündeten da, weshalb sie sich kurzerhand wegbeamen. Gowron ist nun der klingonische Herrscher und dankt Worf und seinem Bruder für die Unterstützung.

Picard und Gowron beschließen nun, einen Angriff einzuleiten und das Netz aufzubauen, damit die Duras möglichst bald Nachschub anfordern und die romulanischen Schiffe so ausfindig gemacht werden können. Picard bespricht mit Riker das weitere Vorgehen. Er hat den Plan, absichtlich in diesem Netz ein Fenster zu öffnen. Die ''Excalibur'' wird mit Maschinenproblemen zurückfallen, die ''Akagi'' und die ''Hornet'' werden die Lücke schließen und ein kleines Loch in ihrem Netz öffnen. Sobald sich die Warbirds diesem nähern würden, würde die ''Enterprise'' mit der ''Tian An Men'' das Netzfenster schließen und die Romulaner wären auf frischer Tat ertappt. Der Plan wird ausgeführt. Moval überbringt Sela die Meldung von Lursa und B'Etor, dass Gowrons Streitkräfte in drei Sektoren angegriffen haben und die Duras am Rande einer Niederlage stehen. Sela meint, dass man sie kalt erwischt hat und sie nun um Hilfe rufen. Sie fragt, ob die Wissenschaftler einen Weg gefunden haben, dass Detektionsnetz zu umgehen. Moval zeigt ihr auf der Karte, dass sie bevor sie die Grenze überqueren, einen massiven Tachyonstoß aussenden werden. Diese Salve verursacht eine verheerende Störung und wird einen Teil des Netzes außer Funktion setzen. Da bemerkt er, dass sich eines ihrer Schiffe von der Blockadelinie entfernt. Sela sagt, dass sein Warpantrieb versagt. Picard formiert seine Flotte neu. Sie sehen eine Öffnung im Netz und Moval Movar rät die Blockade durch schnelles Handeln zu durchbrechen, doch Sela erkennt die Falle. Picard biete ihnen diese eine Möglichkeit an und erwarte, dass sie die Chance nutzen. Sie werden jedoch nicht in die Falle tappen und veranlasst ein Störmanöver auf die ''Sutherland''. Sie richten ihre Energiesalve gebündelt auf das Schiff mit dem Androidencaptain.

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