Der Doktor will seine Persönlichkeit vertiefen und entwirft sich daher ein spezielles Programm auf dem Holodeck, wo er sich mit einigen historischen Figuren austauscht und Teile von ihren Persönlichkeiten seiner Datenbank hinzufügt. Dabei überträgt er natürlich auch einige unberechenbare, negative Charaktereigenschaften, die sich bald zu einer finsteren Mister-Hyde-Persönlichkeit verdichten. Bald ist der Holodoc nicht mehr er selbst und wird phasenweise von diesen finsteren Trieben beherrscht. Die Voyager verhandelt inzwischen mit den Mikhal-Travelers. Als Kes einige Zeit mit Zahir verbringt und er ihr anbietet, sie auf seinem Schiff mitzunehmen, überlegt sie ernsthaft, ob sie die Voyager nicht verlassen und ihrem Leben nicht eine neue Richtung geben soll. Die negative Seite des Holodocs nimmt überhand. Nun will er den holographischen Körper des Holodocs behalten. Er verübt heimlich einen Mordanschlag auf Zahir und lähmt B'Elanna Torres, die er hilflos auf der Krankenstation zurücklässt. Schließlich schnappt er sich Kes und beamt mit ihr auf den Planeten. Doch als er merkt, daß dass sich seine Programmierung langsam auflöst, springt er mit Kes von einer Klippe, wird aber während des Fallens auf die Voyager gebeamt.