An Bord der ''Enterprise'' kommt es plötzlich zu einem [[Warpkernbruch]], den die Praktikantin [[Amanda Rogers]] durch ungewöhnliche Kräfte verhindern kann. Daraufhin gibt es eine Besprechung der Führungsoffiziere, wo alles vorbereitet wird. Als Rogers im Maschinenraum ist, gibt es plötzlich einen Warpkernbruch, den Rogers jedoch verhindert. Q erscheint daraufhin und eröffnet ihr, dass sie eine Q ist. Die ''Enterprise'' befindet sich zu dieser Zeit auf dem Weg nach [[Tagra IV]], um dort bei der Reinigung der Atmosphäre zu helfen. Während Q versucht Amanda zu überzeugen, ins Kontinuum zu kommen, lässt Picard Data Nachforschungen zu Amandas Eltern anstellen, die bei einem [[Tornado]] in [[Topeka]], [[Kansas]] getötet wurden, als Amanda noch ein Baby war. Nach Datas Bericht stellt er Q zur Rede und dieser gibt zu, dass die Eltern vom Q-Kontinuum exektuiert wurden, weil sie nicht darauf verzichten konnten ihre Kräfte einzusetzen. Die Q stellen Amanda vor diesselbe Wahl und sie will bei den Menschen bleiben. Als jedoch die Konverter auf Tagra IV versagen und die gesamte Planetenbevölkerung zu ersticken droht, reinigt sie mit ihren Kräften die Atmosphäre. Unter Tränen meint Amanda, dass sie die Tagraner nicht sterben lassen konnte. Q erscheint daraufhin wieder und Amanda folgt ihm ins Kontinuum. ({{TNG|Eine echte "Q"}})

Gemeinsam mit Ro Laren, Guinan und Keiko O'Brien besucht er den Planeten [[Marlonia]] und sieht sich dort archäologische Ausgrabungen an. Als sie mit ihrem [[Shuttle]] ''[[Fermi]]'' auf dem Rückweg sind, geraten sie in ein [[Energiefeld]], dass das Shuttle umhüllt und beschädigt. Da das Shuttle auseinanderzubrechen droht, werden die Insassen von O'Brien an Bord gebeamt. Jedoch materialisieren sie sich als Kinder auf der Transporterplattform. Sie werden zwar körperlich verjüngt, haben jedoch weiterhin die geistigen Fähigkeiten und Erinnerungen als Erwachsene. Während Dr. Crusher noch nach einem Heilverfahren forscht, fliegt die ''Enterprise'' nach [[Ligos VII]], um dem Notruf eines archäologischen Teams zu folgen. Dort wird die ''Enterprise'' von zwei Birds-of-Prey angegriffen und von Ferengi geentert. Diese übernehmen das Schiff und zwingen die Crew in den Minen auf Marlonia nach Erz zu schürfen. Picard und den anderen gelingt es jedoch die Ferengi zu überlisten unf ihnen Kommunikatoren anzuheften, mit denen sie sie auf die von einem Kraftfeld gesicherte Transporterplattform beamen können. Anschließend führen Dr. Crusher und O'Brien die Transporterprozedur durch, mit der die vier wieder in Erwachsene verwandelt werden. ({{TNG|Erwachsene Kinder}})

Die ''Enterprise'' inspiziert eine [[Tyraner|tyranische]] [[Partikelquelle]], weil die dortigen Wissenschaftler mit ihrer Arbeit im Rückstand liegen. Data und La Forge beamen auf die Station und überprüfen die Ergebnisse. Dabei präsentiert Dr. [[Farallon]] ihnen auch eine [[Exocomp]], einen kleinen Roboter, der wichtige Arbeiten übernehmen kann. Data untersucht diese näher und erkennt, dass diese über Intelligenz verfügen und eine künstliche Lebensform sind. Dr. Farallon will dies nicht akzeptieren und sieht die Exocomps als Werkzeuge, während Picard versucht, zwischen den beiden zu vermitteln. Als Picard gerade mit Geordi die Partikelquelle auf der Station inspiziert, kommt es zu einem Unfall und die beiden werden eingeschlossen, während die Strahlung der Partikelquelle immer weiter zunimmt und bald ein tödliches Niveau zu erreichen droht. Jedoch kann Data sie mithilfe der Exocomps befreien. ({{TNG|Datas Hypothese}})

Als Data und La Forge das Sherlock-Holmes-Programm auf dem Holodeck spielen, erscheint wieder Moriarty und fragt danach, wie er das Holodeck verlassen kann, hatte Picard ihm doch vor vier Jahren versprochen, nach einer Möglichkeit dafür zu suchen. Moriarty bringt sie auf dem Holodeck in seine Gewalt und verlangt, dass sie einen Weg suchen, ihn und die Countessa vom Holodeck zu bringen. Da dies nicht möglich ist, ersinnen die Offiziere eine List und erschaffen eine Simulation in der Holodecksimulation. Man lockt Moriarty in ein Shuttle und dieser glaubt, mit seiner Contessa zu starten. Anschließend wird das Programm gespeichert und der Datenkristall von Barclay in ein Gerät eingesetzt, dass Moriarty und die Contessa ein Leben lang mit Abenteuern versorgt. ({{TNG|Das Schiff in der Flasche}})

Nachdem der Kontakt zu [[Relaisstation 47]] abbricht, fliegt die ''Enterprise'' dorthin. Da man nur Zellreste von der Crew findet, beginnt man eine Untersuchung und findet heraus, dass der klingonische Commander [[Morag]] die Station besuchte. Picard spricht daher mit Gouverneur [[Torak]], der sich zunächst sehr abweisend verhält. Als Picard erwähnt, dass er sich an Gowron wenden würde und sein Zeremonienmeister war, lenkt Torak ein und trifft sich mit Picard und bringt Morag mit. Man findet heraus, dass Morag Dateien gestohlen hat, was dieser auch zugibt. Bei der weiteren Untersuchung der Überreste findet Dr. Crusher heraus, dass ein sich vereinigender Organismus Rocha besetzt hatte und nun wahrscheinlich Uhnari oder [[Morag]] übernommen hat. Worf bringt Morag daraufhin auf die Krankenstation. Wenig später stellt sich heraus, dass die Lebensform den Hund [[Maura]] übernommen hat und dieser wird von La Forge erschossen. ({{TNG|Aquiel}})