Die Crew der ''Enterprise'' erkennt, dass sie ins Jahr 1944 gereist ist und die Vergangenheit verändert wurde: Deutschland hat die Ostküste der USA besetzt. Auf der ''Enterprise'' erscheint plötzlich der völlig entstellte Daniels und erzählt vor seinem Tod T’Pol, dass der Na'kuhl Vosk mit seinen Leuten die Zeitlinie verändert hat und die Deutschen unterstützt. Er baut einen Zeitkanal, um in sein Jahrhundert zurückzukehren, was verhindert werden müsse. Tucker wird von Silik überwältigt und dieser flieht mit einer Fähre auf die Oberfläche. Tucker und Mayweather finden sie und sprengen sie, damit sie nicht von den anrückenden Deutschen gefunden wird. Jedoch werden sie dabei gefangen genommen. Jonathan Archer wird von deutschen Soldaten in einem Konvoi transportiert. Dieser wird jedoch von Widerstandskämpfern angegriffen und Archer von diesen mitgenommen. Sie kooperieren und treffen einen der Fremden, der sich nach dem Widerstand umhört. Nachdem sie diesen verhört haben und Archer erfährt, dass die ''Enterprise'' im Orbit ist und sie einen Kanal bauen, erschießt Sal den Na'kuhl. Als die Widerstandskämpfer bald darauf von Deutschen verfolgt werden, flieht Archer mit Alicia Travers in eine Sackgasse und kann sich von der „Enterprise“ ''Enterprise'' hochbeamen lassen. Die Crew ist froh, dass er am Leben ist. Auf der Krankenstation spricht Archer mit Daniels, der ihn über Vosk informiert, der einen Kanal baut, um in seine Zeit zurückzukehren. Bevor er stirbt, sagt er Archer, dass er Vosk unter allen Umständen stoppen soll. Inzwischen werden Tucker und Mayweather zu Vosk gebracht und dieser lässt sie verhören.