Auf dem Weg nach Azati Prime schlägt Major Hayes ein gemeinsames Training zwischen den MACOs und den Sternenflottenoffizieren vor, doch Reed ist von diesem Vorschlag nicht begeistert, da er die MACOs noch immer als Konkurrenten zu seinem Sicherheitsteam betrachtet. Doch Archer befiehlt Reed dieses gemeinsame Training durchzuführen. Reed ist über Hayes verärgert, dass er ihn umgangen hat. Zu der Zeit wird ein unbekannter [[Sphärenbauer~/Person/ENT/3x15/1|Fremder]] aus einer Anomalie gerettet. Dieser jedoch will zurück in die Anomalie, da unser Universum tödlich für ihn ist und er sich langsam aufzulösen beginnt. Phlox versucht ihn zu behandeln, kann jedoch nicht viel für ihn tun. Am Abend findet das Training statt und Reed ist mit den Trainingsmethoden von Hayes nicht einverstanden und beendet das Training, da er findet, dass Hayes zu hart mit seinen Offizieren trainiert. Auch bei weiteren Trainingseinheiten geraten beide aneinander. Schließlich eskaliert die Situation und beide prügeln sich. Unterdessen greift der Fremde die ''Enterprise'' an und versucht diese zu sabotieren. Reed und Hayes beenden daraufhin ihre Prügelei und beiden gelingt es den Fremden aufzuhalten. Der Fremde wird darauf in Gewahrsam genommen. Nach diesem Ereignis bekommen Reed und Hayes Ärger mit Archer wegen ihres Fehlverhaltens. Zur selben Zeit löst sich der Fremde auf, gibt jedoch in seinem letzten Atemzug an, dass [[Sphärenbauer|seine Spezies ]] mit der Vernichtung der Erde siegen wird. ({{ENT|Der Vorbote}})