Auf der Brücke der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']] meldet der Navigator, dass es keine Anzeigen von den Soren Sensoren gibt und alles normal ist. [[Captain]] [[James Tiberius Kirk|James T. Kirk]] fragt [[Spock]] nach den gravimetrischen Messungen. Kirk lässt nun auf Sol 3 beschleunigen, da Kolonie [[Beta VI]] auf ihre Vorräte wartet. Kirk meint, dass er schnell durch diese [[Wüste]] kommen will. McCoy denkt sofort an weißen Sand, [[Oase]]n und [[Fata Morgana]]s. Kirk fügt noch [[Sonne]] und [[Palme]]n hinzu. Leider seien sie 900 Lichtjahre von einem solchen Paradies entfernt. Spock meint, dass er nicht versteht, wie sie für so ein Ödland nostaligsche nostalgische Emotionen freisetzen können. McCoy meint, dass Spock sich in nächster Zeit besser nicht auf der Erde blicken lassen solle, da er sonst sicher als [[Osterhase]] eingesetzt wird. Der Vulkanier bezeichnet dies als faszinierende Vorstellung. Anschließend meldet er, dass sie planmäßig in den Quadranten 904 eintreten. Beta 6 ist noch 8 Tage entfernt. Spock meldet, dass er ungewöhnliche Raumkrümmungswerte ortet. Der Steuermann meldet, dass vor ihnen ein Planet mit Eisensilikatkörper aufgetaucht ist. Spock meint, dass er eigentlich schon lange kartografiert sein müsste. Kirk lässt Uhura diese Entdeckung melden. Jedoch gibt es starke Interferenzen. Uhura vermutet, dass der Planet eine natürliche Radioquelle ist. Daher lässt Kirk den Kurs um 40 Grad nach [[Steuerbord]] ändern und [[Hikaru Sulu|Sulu]] führt diesen Befehl aus. Plötzlich steht er auf und verschwindet. Als Kirk zu ihm geht, verschwindet er auch. Hadley weist Spock daraufhin. Dieser gibt sofort Alarmstufe Rot und lässt volle Kraft zurück fliegen.

Wenig später empfängt das [[Raumschiff]] eine Nachricht. Auf einem der Bildschirme über Uhuras Pult erscheinen Grüße in altertümlicher Sprache und in Frakturschrift. Spock lässt eine Antwort senden, ind in der sie sich für die Grüße bedanken und um eine Identifizierung bitten. Daraufhin erhalten Sie eine Nachricht <q>Hip-Hip-Hooray. Jallyho.</q> McCoy meint, dass nun klar ist, dass jemand auf dem Planten ist. Scott bittet um Abstellung zur Suchmannschaft, doch Spock hält ihn auf dem Schiff für unentbehrlich. Geologe Jäger und McCoy gehen mit. Er meint noch, dass wenn diese Nachrichten von Kirk oder Sulu kommen, ihr Geisteszustand infrage steht.

Im Transporterraum, beamt Scott dann McCoy, DeSalle und Jäger herunter. Dort angekommen, stellt Jäger fest, dass es keine Stürme gibt und sie nehmen die Atemmasken ab. Sie versuchen ihre [[Kommunikator]]en zu ebnutzenbenutzen, die jedoch nicht funktionieren. DeSalle versucht ein Lasersignal abzusetzen, was jedoch blockiertwirdblockiert wird. Als er nach einer anderen Stelle sucht, entdeckt er plötzlich ein Schloss. Sie nähern sich mit gezogenen Phasern dem Tor und gehen die vier Stufen einer Treppe hinauf. DeSalle öffnet die Tür und sie betreten das Gebäude. Drinnen sehen sie sich um und erblicken mehrere Flaggen, ein Gemälde, einen Flügel sowie einen Spiegel an der Wand. McCoy meint dass er schon eine Menge gesehen hat, dies ihn aber umhaut. An der Wand steht ein Exemplar des [[M-113-Wesen]]s. Dann entdecken sie auch Kirk und Sulu die auf einer Empore versteinert stehen. McCoy scannt sie und erhält keine Werte. Er vergleicht ihren Zustand mit Wachsfiguren. Da fällt die Tür zu und der Flügel beginnt zu spielen. Als sie sich umdrehen sehen sie, dass sich ein Mann an den Flügel gesetzt hat. Trelane meint, dass es ihm große Freude bereitet, die beiden Krieger zu betrachten. Dann lässt er Kirk und Sulu wieder zu sich kommen. Sulu fragt, wo sie sich befinden und sie klettern vom Balkon. Trelane heißt sie nun auf seiner Insel des Friedens auf dem stürmischen Planeten Gothos willkommen. McCoy informiert Kirk, dass sie ihn vier Stunden gesucht haben. [[Trelane]] bittet um Entschuldigung und rechtfertigt sich damit, dass er nicht widerstehen konnte, als er sie auf dem Schiff sah. Kirk stellt sich nun vor und Trelane grüßt sie. Trelane stellt sich als [[General]] im Ruhestand vor. Er meint, dass sie sich, als seine Gäste vorstellen soll. Jäger teilt Kirk mit, dass er sich freut, Gäste von dem Planeten seines Interesses treffen zu können. Jedoch dachte er, dass sie zu solchen Reisen noch nicht fähig sind. Jäger weist darauf hin, dass er 900 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Kirk erklärt, dass das, was er gesehen hat seit Jahrhunderten überholt ist. Trelane fordert ihn auf, ihn [[Squire]] zu nennen, da er [[General]] im Ruhestand sei. Kirk fragt, was er damit bezweckt, sie festzuhalten. Er meint, dass er gerade seine Studien über seine Spezies abgeschlossen. Er will daher alles über seine Visionen und Schlachten hören. Kirk antwortet, dass ihre Visionen mit Eroberung nichts zu tun haben. Sie würden nur zur Verteidigung kämpfen. Bei einem kleinen [[Imbiss]] sollen sie ihm von ihren Kriegen berichten. Er findet dies merkwürdig, aber interessant. DeSalle hat bereits seine Hand am Phaser, doch Kirk flüstert ihm zu, dass er noch nicht schießen und außerdem den Phaser auf Betäubung stellen soll. Trelane fragt ihn nun auf Französisch, ob er ein Franzose sei und er bestätigt, dass seine Vorfahren aus [[Frankreich]] stammen. Kirk stellt nun ihn, McCoy, Sulu und Jaeger vor. Dann meint er, dass alle Deutschen das Militär lieben und sie in ihre Uniformen verliebt sind. Trelane bemerkt DeSalles Phaser im Spieegel Spiegel und lässt ihn ersterrenerstarren. Anschließend nimmt er sie an sich und DeSalle kann sich wieder bewegen. Trelane nimmt den Phaser und vaporisiert zwei ausgestopfte Tiere, darunter das M113-Wesen. Er meint, dass man damit Millionen erschießen könnte. Trelane meint, dass ihn besonders interessiert, wie das entstanden ist. Er meint, dass er und andere ein System entwickelt haben, mit dem es ihnen möglich ist Materie in Energie und Energie in Materie zu verwandeln. Kirk vergleicht es daraufhin mit dem Transportersystem, doch Trelane meint, dass sie Materie nicht nur transportieren, sondern jederzeit umformen können. Trelane meint, dass er will, dass sie sich wohlfühlen. Kirk will allerdings auf die ''Enterprise'' zurück. Trelane meint, dass es wohl nötig ist, dass er erst einmal seine Autorität anerkennt. Daraufhin versetzt er Kirk in die Atmosphäre. Dann holt er ihn zurück. Nach einigem Husten, meint er zu Kirk, dass er jetzt wohl freundlicher zu ihm sein wird.

Scott fragt Spock, wie es auf der Erde ausehen aussehen kann. Spock meint, dass es entweder jemand geschaffen ahthat, oder es sei eine Laune der [[Natur]]. Scott soll jedes Lebewesen, dass ihre Sensoren erfassen, raufbeamen.

Trelane zeigt auf Gothos dem Außenteam nun eine Auswahl an Flaggen, die in der Schlacht mitgeführt wurden. Die Ritter der Kreuzzüge, Hannibals Eindringlinge, die griechischen Kämpfer der Antike und die Heere aus [[Persien]]. Er fragt Kirk, ob er sich vorstellen kann, dass tausende Männer mit einem Lied auf den Lippen und vor ihnen die Fahne ihrem Tod entgegenmarschierenentgegen marschieren. Sulu meint zu Kirk, dass ihm bald der Kragen platzt. McCoy meint, dass er auf dem Tricorder keine Anzeige hat. Demnach würde er nicht existieren. Jäger erklärt, dass das Feuer ruhig und gleichmäßig brennt, aber keine Hitze abgibt. Kirk meint, dass ihr großer Krieger auch Fehler macht. Trelane meint zu Kirk, dass er ihn dringend braucht und daher bei sich behalten wird. Sie sollen sich es hier gemütlich machen. Kirk erklärt, dass er 400 Männer und Frauen an Bord hat. Trelane ist überrascht, dass er auch Frauen an Bord hat. Als er sich welche runterholen will, ergreift Kirk seine Hand. Da empfängt McCoy das Transportersignal und Trelane verlangt eine Erklärung. Dann werden sie hochgebeamt und Trelane ruft ihnen noch nach, dass sie es bereuen werden.

Im Transporterraum verlangt Kirk einen Bericht von Spock. Sie haben einfach alles hochgebeamt, was ihre Sensoren angezeigt haben. Dann gehen sie auf die Brücke. Kirk lässt Scotty auf Maximalgeschwindigkeit gehen und will 100 Millionen Meilen zwischen sich und Trelane bringen. McCoy meint, dass ihm die Hände zittern, vermutlich, weil er sich das Lachen verkneifen musste. Da erscheint Trelane auf der Brücke und Kirk steht auf. Er meint,d ass er etwas böse mit ihnen ist. Er hat es als einen Akt grober Unhöflichkeit aufgefasst. Dann fragt er, wer sie hochgeholt hat. Spock gibt sich als Verantwortlicher zu erkennen. Kirk fordert ihn auf, zu gehen. Anschließend versetzt er sie wieder auf den Planeten. Er will ihnen die kulinarischen Köstlichkeiten der Heimat präsentieren. Er lässt DeSalle einfrieren. Sulu meint zu diesem, dass es zwecklos sei. Trelane verbittet sich weitere Beleidigungen und lässt sie sich hinsetzen. Trelane meint zu Kirk, dass er vergessen hat, ihm die Damen vorzustellen. Trelane bezeichnet Uhura als Beutestück aus [[Nubien]]. Er meint, dass sie die schmelzenden Augen der Königin von Saba habe. Ihr Anblick würde sein Herz entflammen. Anschließend vergleicht er [[Teresa Ross]] mit [[Helena von Troja]], deren Antlitz der Grund für die Entsendung von 1000 Schiffen war. Kirk meint, dass er sie bereits kennengelernt hat und stellt dann Spock vor. Trelane bezeichnet Spocks Tonfall als eigenartig und merkt an, dass er [[Arroganz]] nicht mag. Er fragt dann, ob es vielleicht eine Herausforderung sein soll. Spock antwortet, dass er auch etwas gegen einiges hat, wie gegen Macht ohne konstruktiven Zweck. Trelane antwortet, dass er bzw. seine menschliche Hälfte schlechte Manieren hat. Trelane geht nun zu Ross und bittet "seine [[Waldnymphe]]" zum Tanz. Uhura soll dazu spielen, doch diese erklärt, dass sie es nie gelernt hat. Trelane verleiht ihr nun die Fähigkeit und sie beginnt zu spielen. Trelane tanzt nun mit Ross. McCoy verkostet derweil den Wein und geht mit Sulu zum Captain. Dieser fragt, wie lange sie sich das Theater noch ansehen wollen. Der Arzt meint, dass die Speisen nach nichts schmecken. Spock meint, dass die Geschmacklosigkeit des Essens nur bedeutet, dass er alles über Formen weiß, aber nichts über Substanz. Kirk meint, dass er eine Art Maschine oder Computer haben muss, der seine Anweisungen ausführt. Trelane verleiht Ross nun ein Kleid und tanzt mit seiner [[Kurtisane]] weiter. Kirk meint, dass der Spiegel seine Maschine sein könnte, da er immer davor bleibt. Spock hält es für möglich, dass sich dort eine Apparatur befindet. Kirk fragt, was es für eine Maschine sein könnte. Spock erklärt, dass es eine Art sehr komplizierte Speicherbank sein müsste. Kirk will nun etwas versuchen und meint, dass er ihrem Freund das Licht ausdrehen könnte. Kirk provoziert ihn nun und behauptet, dass Trelane nicht mit großen Geistesgaben gesegnet ist. Er verlangt, dass sie damit aufhören sollen und befihelt befiehlt dem Bootsmann die Uniform anzuziehen. Kirk fordert Trelane nun. Dieser geht zum Kamin und holt einen Koffer herunter. Darin befinden sich zwei Revolver aus der Zeit [[Alexander Hamilton]]s. Trelane meint, dass er sein Ziel nie verfehlt.

Die ''Enterprise'' nimmt Kurs auf Kolonie Beta 6 und Kirk befiehlt höchste BeschnleunigungBeschleunigung. Uhura fragt, ob sie einen vollständigen Bericht an das Oberste Kommando schicken will. Kirk meint, dass er denkt, dass sie erst sicher sind, wenn sie aus dem Sonnensystem raus sind. Kirk gibt Ross derweil einen Bericht. Sie geht anschließend sich umziehen. Sulu meldet, dass er auf Sol 4 ist. Jaeger ortet nun ein Objekt vor ihnen. Sie sehen Gothos vor ihnen im All schweben und Kirk befiehlt ein Ausweichmanöver hart Backbord. Man weicht Gothos aus. Sulu bestätigt, dass sie nicht im Kreis geflogen sind, doch Spock bestätigt, dass es Gothos ist. Kirk befiehlt nun eine harte Wende. Dann lässt Kirk 90 Grad Steuerbord fliegen, doch Sulu schafft es nicht sich vom Planeten zu lösen. Auch ein computergesteuertes Manöver führt nicht zum Erfolg. Kirk entschließt sich auf den Planeten zurückzukehren. Fall Spock nichts mehr von ihm hört, soll er sich entfernen.

Auf dem Planeten tritt Trelane als Richter auf und Kirk ist der Angeklagte. Trelane meint,d ass dass die Strafe höher ausfallen wird, wenn er seine Autorität anzweifelt. Trelane klagt ihn an, Verrat an einem Waffenbruder begangen zu haben, ehrenrühriges Verhalten und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Kirk will zu den Anklagen nichts sagen. Trelane droht ihm drei Tage Dunkelhaft. Kirk meint, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat, doch bereit ist, dafür zu bezahlen. Jedoch fordert Trelane Ruhe an und schließt die Verhandlung. Dann spricht er ihn schuldig und will ihn am Nacken aufhängen, bis der Tod eintritt.

Trelane meint zu Kirk, dass dieses Experiment sehr erfolgreich war und ist froh, dass er wütend geworden ist. Er fragt ihn nun, ob er einen letzten Wunsch hat. Kirk will ihm jedoch kein Lied singen. Trelane meint, dass es eigentlich viel zu leicht geht. Kirk antwortet, dass er alles viel zu leicht nimmt und nie nachdenkt. Er meint, dass er es genießt, doch hätte er es ohne ihn nicht schaffen können, weil er ein kleiner Wichtigtuer ist. Er findet es sehr unsportlich jemanden einfach aufzuhängen. Kirk schlägt nun einen richtigen Kampf um sein Leben vor. Trelane zieht einen [[Degen]]. Kirk meint, dass es noch nicht sportlich genug ist. Trelane schlägt nun eine Jagd vor. Kirk meint, dass ihm dies ganz gut gefällt. Allerdings muss für ihn etas etwas drin sein. Daher will er den Einsatz erhöhen. Er soll sein Schiff freilassen. Dann würde er ihm einen unvergesslichen Kampf liefern. Trelane meint, dass er von seinem Schiff nichts mehr hören will. Jedoch willigt er ein, um den Kampf spannenender spannender zu machen. Kirk erscheint nun auf der Oberfläche. Dort teilt er der ''Enterprise'' mit, dass er versuchen wird ihn abzulenken. Kirk weicht Trelanes Schlägen aus und läuft einige Meter. Dann versucht er erneut die ''Enterprise'' zu rufen. Kirk versteckt sich hinter einem Baum. Trelane fordert ihn auf, sich mehr anzustrengen, da es so viel zu leicht sei. Kirk versucht erneut die ''Enterprise'' zu rufen, ehe er weiterläuft. Trelane folgt ihm durch den Wald. Schließlich tritt Kirk Trelane die Waffe aus der Hand und schlägt auf ihn. Trelane macht sich unsichtbar. Er meint, dass er dies als Punktsieg wertet. Dann lässt er den Degen in seiner Hand erscheinen und sie kämpfen weiter. Kirk schlägt mit einem Ast gegen tralens Trelanes Degen, bis der Ast bricht. Dann flieht er weiter und bleibt vor der Tür stehen. Da ruft er die ''Enterprise'', erhält aber keine Verbindung. Trelane sperrt Kirk nun zwischen zwei Gitter ein und stellt sich vor ihn. Trelane meint, dass sie alle anderen auch mitspielen lassen sollen. Kirk soll auf die Knie gehen, doch Kirk meint, dass er nicht gewonnen hat. Kirk meint, dass zustoßen nicht so leicht ist. Trelane befiehlt ihm auf die Knie zu gehen, doch Kirk weigert sich. Er entwaffnet ihn und zerbricht seinen Degen. Trelane droht ihn zu zerquetschten, doch Kirk gibt ihm zwei Ohrfeigen. Da ertönt eine Stimme und ruft Trelane. Dieser meint, dass sie sagten, dass er diesen Planeten für sich allein haben kann. Sie meinen, dass es Zeit ist, dass er zurückkommt. Trelane meint, dass er nur etwas gespielt hat. Die Anderen meinen, dass er sich keine [[Haustier]]e halten darf, wenn er sich nicht um sie kümmert. Trelane meint, dass sie ihr verhalten gesehen haben. Die Mutter meint, dass er zurückkommen soll. Der Vater droht, dass er nie wieder Planeten bauen darf, wenn er nicht kommt. Trelane meint, dass er nicht zurückwillzurück will, da verschwindet er. Sie entschuldigen sich anschließend bei Kirk. Sie meinen, dass sie Trelane zu sehr verwöhnt haben. Sie erkannten nicht, wie verwundbar sie sind. Dann verschwinden sie. Kirk ruft anschließend die ''Enterprise'' und lässt sich hochbeamen und Kurs auf Beta VI nehmen.