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Als in der neutralen Zone ein Gefecht registriert wird, fliegt die ''Enterprise'' dorthin, um die Lage zu erkunden. Man entdeckt dort einen beschädigten Frachter und nimmt drei überlebende Klingonen an Bord, von denen einer auf der Krankenstation stirbt. Wenig später wird man von einem Klingonenkreuzer unter dem Kommando von [[K'Nera]] gerufen und informiert, dass die beiden Überlebenden [[Korris]] und [[Konmel]] Verbrecher seien. Yar bringt diese in die Arrestzelle. Als das Klingonenschiff sie erreicht, sollen sie übergeben werden. jedoch brechen die Klingonen aus. Picard informiert K'Nera darüber, dass Korris entkommen ist. Yar stellt ihn im Maschinenraum, wo dieser auf die Dilithiumkammer zielt. Picard begibt sich mit Worf dorthin. Worf verhandelt mit Korris und erschießt ihn, als sich eine Gelegenheit bietet. Die Klingonen fliegen daraufhin ab. ({{TNG|Worfs Brüder}})
[[Datei:Picard und Crusher in der Höhle.jpg|thumb|Picard versorgt Crusher.]]
Nachdem Langstreckensonden auf Minos kein Leben feststellen können, fliegt die ''Enterprise'' dorthin. Auf dem Planeten sind jedoch kein Leben und keine künstlichen Strukturen mehr vorhanden. Nachdem Riker auf dem Planeten von einer Energieglocke eingeschlossen wird, entschließt sich Picard selbst mit Dr. Crusher runterzubeamen. Als Data gerade versucht Riker aus dem Kraftfeld zu befreien, greift eine weitere Sonde an. Picard und Crusher fliehen durch den Dschungel und stürzen durch ein Loch in die Kommandozentrale der Minosianer. Nachdem er Dr. Crushers Wunden versorgt hat, entdeckt er das Steuerungssystem des automatischen Waffensystems. Als er es aktiviert erscheint ein Hologramm, dass ihnen erklärt, dass es eine Waffentestsimulation ist, um Verkäufern das [[Echo Papa 607]] zu verkaufen. Picard versucht es abzuschalten, was ihm allerdings erst gelingt, als er behauptet, das System kaufen zu wollen. ({{TNG|Die Waffenhändler}})
Gegen Ende des Jahres ereilt Picard eine Mitteilung eines weiteren langjährigen Freunds, Captain [[Walker Keel]], der meint, dass eine Verschwörung innerhalb der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] vorginge. Nach einem Treffen mit ihm wird dessen Schiff durch einen [[Sabotage]]akt vollständig zerstört, weshalb Picard mit der ''Enterprise'' für weitere Untersuchungen zur Erde zurückkehrt, während er Data die Vorgänge innerhalb der Sternenflotte untersuchen lässt. Gemeinsam mit Riker und Doktor Crusher gelingt es ihm, die Gründe für die Umstrukturierungen aufzudecken, die Data innerhalb der letzten Monate ausmachen konnte. [[Neuralparasit (2364)|Neuralparasiten]] haben das [[Sternenflottenkommando]] infiltriert. Gemeinsam mit Riker gelingt es ihm, die Parasiten zu stoppen, jedoch nur indem beide die Admiräle [[Savar]] und [[Aaron]], sowie Captain [[Tryla Scott|Scott]], Commander Remmick und einige Sicherheitsoffiziere töten. ({{TNG|Prüfungen|Die Verschwörung}})