Sofort wird der Mann auf die [[Krankenstation]] gebracht. Dort wundert sich die Führungscrew über die merkwürdige Hautpigmentierung des Fremden, denn dessen Haut ist längs der Mitte seines Körpers farblich geteilt. Auf der linken Körperseite hat er schwarze Haut, auf der rechten weiße. Spock hat keine Kenntnisse über einen Planeten mit einer derartigen physiologischen Komponente der Bewohner. Auch [[Doktor|Dr.]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]] kann nur sagen, dass es sich wohl um ein natürliches Phänomen handelt. Der Captain kommt zu dem Schluss, dass der Fremde zumindest dem Aussehen nach das Opfer eines hochdramatischen Konflikts zu sein scheint. Da alle Farbschattierungen von braun bis weiß und gelb bis schwarz [[Genetik|genetisch]] vorhersehbar seien, hält Spock es für eine seltene Mutation. Der Doktor pflichtet ihm bei, weiß aber nicht genau, wie er ihm helfen soll. Er erklärt, dass er die selben dieselben Organe hat, wie ein Mensch und zusätzlich noch einige, die er überhaupt nicht kennt. Spock bemerkt, dass es dann doch unverhältnismäßig wäre, ihn mit [[medizin]]ischen Mitteln zu behandeln. Der Doktor kontert, dass die Sternenflotte für zweifelhafte Fälle vorgesorgt habe und es bestimmte grundlegende Bedingungen der Physiologie von Lebewesen gebe, die immer gleich blieben. Der Doktor bemerkt eine exzellente Heilungsrate.

Bele stellt sich nun vor und Kirk beendet Alarmstufe Rot. Bele erklärt, dass die lange Suche dieses Fahrzeug überfordert hat. Spock findet, dass das Raumschiff ungewöhnlich war. Bele erklärt, dass das Schiff mit einem Spezialstoff verkleidet war, der es unsichtbar machte. Bele fordert nun die Übergabe von Lokai. Kirk erklärt, dass alle Personen an Bord unter seinem Kommando stehen und niemand die Befugnis hat, jemanden mitzunehmen. Kirk fragt, welche Position er auf Cheron bekleidet. Er erklärt, dass er der Chef der [[Fahnkungskommission Fahndungskommission für politische Verräter]] ist. Lokai ist ein offiziell verurteilter Verräter, der fliehen konnte. Kirk teilt ihm mit, dass er im Lazarett liegt. Kirk stellt klar, dass Bele seine Anordnungen an Bord zu befolgen hat. Dann verlässt er mit Bele und Spock die Brücke.

Auf der Krankenstation begrüßt Bele Lokai in süffisantem Ton. Er gratuliert dem Captain, niemals zuvor habe er Lokai so friedfertig und unterwürfig erlebt. Dies nimmt Lokai zum Anlass, diesem an die Gurgel zu gehen. Kirk hält ihn zurück. Er sagt, er werde niemals mit Bele zurück nach Cheron, in ein Land von mordgierigen Unterdrückern, zurückkehren. Die beiden führen einen heftigen Streit, der vor allem die vermeintliche Unterdrückung von Beles Leuten zum Gegenstand hat. Bele behauptet, man habe den „Wilden“ geholfen, sich um sie gesorgt und ihnen eine Ausbildung zukommen lassen. Lokai jedoch behauptet, dies habe nur der Heranzüchtung von Sklaven für die Herrenrasse des Planeten gedient. Außerdem wären sie in ihre Häuser eingedrungen und hätten ihre Frauen und Kinder in ein Lager verschleppt. Bele behauptet, die [[Sklaverei]] sei vor Jahrtausenden abgeschafft worden, sie seien frei gewesen. Lokai widerspricht. Fast kommt es zum Kampf, der Captain kann dies jedoch verhindern. Lokai erklärt, dass die Sklaverei vor Jahtausenden Jahrtausenden abgeschafft wurden. Bele behauptet, dass sie nicht frei waren, Familien zu gründen. Lokai erwidert, dass sie frei waren, doch diese Freiheit nur nutzten, um sich zu ermorden und das niederzubrennen, was sie für sie aufgebaut haben. Bele behauptet, dass er 100 Millionen in Freiheit bringen wollte. Lokai wirft ihm vor, dass er [[Utopia]] in einem Tag schaffen wollte. Bele wirft ihm vor, dass er ihn umbringen wollte. Lokai behauptet, dass er auf Cheron Armeen von Freiheitskämpfern finden wird. Lokai beantragt beim Captain politisches [[Asyl]]. Der Captain besteht jedoch darauf, dass Lokai Gefangener sei. Der [[Commissioner]] verlangt die Rückführung nach Cheron, der Captain kann dem mangels Auslieferungsabkommens mit Cheron nicht nachkommen. Bele hofft auf Kooperation und verlangt, dass beide nach Cheron gebracht werden, da er kein Schiff mehr besitze. Der Captain lehnt dies ab, er habe die Entseuchungsmission zu erfüllen. Danach bringe er beide zur Raumbasis 4, wo sie die Klärung durch die Behörden erwarten könnten. Bele hält diese Lösung für sehr unbefriedigend, letztenendes gibt er jedoch vor, sich zu fügen und Kirk erklärt das Problem für vorläufig gelöst. Bele wird in sein Gastquartier auf Deck 6 gebracht. Kirk rät Lokai nun , seine Stimmbänder zu schonen.

Auf der Brücke angekommen , fragt der Captain, ob Chekov die Störung gefunden habe, was dieser verneint. Das Steuer reagiert nicht. Der Kurs führt das Schiff von Ariannus weg, die Offiziere haben keine Erklärung. Kirk lässt Scott das Steuerungssystem kontrollieren, doch dieser findet keine Störung. Dann schaltet er die Systeme auf manuell, doch auch dies zeigt keine Wirkung. Das Schiff lässt sich nicht mehr steuern und beschleunigt auf Warp 8, der Captain gibt wiederum Alarmstufe rot. Kirk lässt Uhura nun [[Bereitschaftsalarm]] geben.

Lokai nutzt eine Unachtsamkeit des Doktors und flüchtet aus der Krankenstation. Spock hat inzwischen festgestellt, dass das Schiff Kurs auf Cheron nimmt. Bele begibt sich auf die Brücke und erklärt, das Schiff sei unter seiner Gewalt. Seit 50000 Erdenjahren verfolge er Lokai und werde nun nicht einfach so aufgeben. Er steuere das Schiff mit seinem Willen. Auch Lokai betritt die Brücke und erklärt, nicht nach Cheron zurückzuwollen. Er verlangt erneut Asyl, da seine Sache gerecht sei. Kirk befiehlt, sofort beide festzunehmen, doch die Männer benutzen einen [[Schutzschild|Energieschild]], der die Wachen und auch die [[Phaser]] abhält. Bele meint, dass sein Will Wille jetzt das Schiff kontrolliert und niemand diesen brechen könne. Der Captain droht mit der Initiierung der [[Selbstzerstörung]], falls Bele das Schiff nicht freigebe. Dieser hält das für einen Bluff und Kirk startet die Sequenz, Spock und Scotty bestätigen sie. Dann lässt der Captain den Kurs prüfen. Da sich die ''Enterprise'' immer noch auf Kurs nach Cheron befindet, gibt er den letzten Code für den Start des 30-Sekunden-Countdowns durch und dieser beginnt.

Auf der Brücke stellt man aber fest, dass der Speicher für den Kursrechner und die Selbstzerstörung durchgebrannt sind. Und so fliegt das Schiff auch nicht in Richtung der Raumbasis. Bele hat dies mit selbst erzeugter Überspannung bewirkt, mit dem Ziel , endlich nach Cheron zu gelangen.

Lokai betritt die Brücke und nach einigen Anschuldigungen und Beleidigungen gehen die beiden Zweifarbigen aufeinander los. Kirk appelliert an Bele, dass sie aufhören. Dies würde ihr letzter Kampf werden und ihre Verfolgungsjagd sei sinnlos gewesen. Lokai meint, dass sein Kampf weitergehen und sein Schiff verbrennen wird, wenn er ihm nicht Asyl gewährt. Bele droht nun, in dem Fall sein Schiff zu zerstören. Kirk kann sie trennen und erlangt das Kommando über ein funktionierendes Schiff zurück, nachdem mit Bele der Deal gemacht wurde , nach Cheron zu fliegen. Dort angekommen , stellt Spock fest, dass es an der Oberfläche kein intelligentes Leben mehr gibt. Die Städte sind verfallen und Tiere und Vegetation dringen in sie ein – Beles Volk hat sich offenbar selbst ausgerottet. Kirk erklärt ihnen, dass ihr Kampf sinnlos geworden sei. Er bietet ihnen an, bei ihnen zu leben. Doch Bele gibt nicht auf. Er jagt Lokai quer durchs Schiff bis auf den verlassenen Planeten, wo ihnen nun nichts mehr außer ihrem Hass verbleibt.Bele und Lokai laufen nun, mit den Bildern brennender Städte vor Augen, zum Transporterraum und beamen nacheinander auf den Planeten. Uhura meint, dass dies keinen Sinn ergibt. Sulu meint, dass ihr Planet tot ist und es keine Rolle spiele, wer Recht habe. Spock meint, dass ihnen nur ihr Hass bleibt. Uhura meint, dass dies wohl das Einzige ist, was sie je hatten. Kirk widerspricht und meint, dass es aber das Einzige ist, was ihnen bleibt.