Die [[Enterprise (NX-01)|Enterprise]] bekommt von der [[Sternenflotte]] die Bitte des [[Denobula|denobulanischen]] Wissenschaftsrats übermittelt, drei ihrer Geologen vom Planeten [[Xantoras]] abzuholen. Die politische Situation hat sich dort nach einer Revolution geändert. Der neue Machthaber gibt allen außerirdischen Besuchern drei Tage Zeit, den Planeten zu verlassen, andernfalls werden sie gefangen genommen und hingerichtet. Die Enterprise begibt sich zu dem Planeten und schickt zur Bergung der Wissenschaftler ein Landungsteam mit einer Raumfähre auf den Planeten. Die Geologen befinden sich in einem ausgedehnten Höhlensystem, sodass sich [[Commander]] [[Charles Tucker III|Tucker]], [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed|Reed]] und [[Fähnrich]] [[Travis Mayweather|Mayweather]] auf die Suche nach ihnen machen müssen.

Während die drei in die Höhlen absteigen, kommt die Enterprise einem nach einem Unfall beschädigtem fremden Schiff zur Hilfe, das droht, auf Xantoras zu stürzen. Auf diesem Schiff befindet sich ein [[Antaraner]] namens Hudak, der schwer verletzt ist. [[Doktor]] [[Phlox]] wäre in der Lage ihn zu heilen, allerdings verweigert der Patient eine Behandlung. Grund dafür ist ein uralter Konflikt zwischen den beiden Völkern, die einen dreihundert Jahre zurückliegenden Krieg umfassen. Auf beiden Seiten gibt es sehr viel Angst, Hass und Vorurteile, sodass es der Antaraner vorzieht zu sterben.