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Als die ''Enterprise'' das Notsignal der [[USS Jenolan|USS ''Jenolan'']], ein eines [[Transportschiff]] s, welches seit 75 Jahren vermisst wird, empfängt und unter [[Warp]] geht, gerät sie in das [[Gravitationsfeld]] einer [[Dyson-Sphäre]]. Diese Sphäre hat eine Größe von etwa 200 Millionen KilometerKilometern, das entspricht der Dimension der [[Umlaufbahn]] der [[Erde]] um die [[Sol|Sonne]].
[[Datei:USS Jenolan.jpg|thumb|left|Die abgestürzte ''Jenolan'']]
Die ''Enterprise'' kann das Signal der ''Jenolan'' lokalisieren, die auf der Oberfläche der Dyson-Sphäre abgestürzt ist. Das Schiff hat noch Energie und die [[Lebenserhaltung]] funktioniert auf niedrigem Niveau. [[Commander]] [[William Riker|Riker]], [[Lieutenant Commander]] [[Geordi La Forge]] und [[Lieutenant]] [[Worf]] [[beamen]] auf das Schiff um Untersuchungen anzustellen.
La Forge entdeckt, dass der Transporter immer noch aktiv ist und ein Biosignal im Musterpuffer gespeichert ist. Der Transporter wurde mit Hilfe einer provisorischen Schaltung so eingestellt, dass der [[Rematerialisierung|Rematerialisierungsprozess]] unterbunden wurde und das Signal seit 75 Jahren noch aktiv ist. Auf die Frage, ob ein [[Mensch]] solange im Musterpuffer überleben kann, leiten sie den Rematerialisierungsprozess ein: Es erscheint [[Captain]] Montgomery Scott.
Dieser berichtet von einem weiteren Signal im Musterpuffer, seinem Kameraden [[Matt Franklin]], bedauerlicherweise . Bedauerlicherweise hat sich das Muster um 53% abgebaut, da einer der [[Induktor]]en versagt hat. Er kann nicht mehr gerettet werden.
Captain Scott kehrt mit dem [[Außenteam]] zur ''Enterprise'' zurück, von der er denkt, sie sei noch immer unter [[James T. Kirk|Kirks]] Kommando. Dort angekommen ist er völlig überwältigt, welche technischen Fortschritte die [[Sternenflotte]] in der Zeit seiner Abwesenheit vollbracht hat. Er berichtet, warum die ''Jenolan'' abgestürzt ist: Die [[Plasmaspule|Heck-Plasmaspule]] explodierte, so dass die Energie nicht mehr ausreichte, um das Gravitationsfeld der Sphäre zu überwinden. Scotty und sein Freund Franklin waren die einzigen, die den Absturz überlebten.
[[Data]] stellt währendessen währenddessen fest, dass sich in der Sphäre ein [[Stern]] des Typs G befindet und sich so vermuten lässt, dass Leben innerhalb der Sphäre möglich ist. Allerdings wird nichts von den [[Sensor]]en registriert. [[Jean-Luc Picard|Picard]] befiehlt mehrere [[Sonde]]n der Klasse 4 auszusenden, um die gesamte Oberfläche zu analysieren.
Scotty, der in alten Zeiten schwelgt, will im [[Maschinenraum]] der Crew zur Hand gehen, allerdings ist er aufgrund seines überholten Wissens über die [[Antrieb]]ssysteme dazu nicht in der Lage. Geordi La Forge bemüht sich zwar, ihn zu tolerieren, schafft es allerdings nicht und verweist Scotty des Maschinenraums.
;Scott:Seien Sie vorsichtig, das Zeug ist…
Picard trinkt das Glas in einem Zug aus.
;Picard:Aldeberan-Whisky. Was meinen Sie, wo Guinan ihn herhather hat?
}}
{{Dialogzitat|
{{Dialogzitat|
;Picard:Mr. Data, beginnen sie Sie nach anderen Öffnungen in der Sphäre zu suchen.
;Data:Die Sphäre hat eine Oberfläche von sieben Mal 10<sup>16</sup> km². Eine derartige Suche würde circa sieben Stunden dauern.
Eine Sonneneruption erschüttert das Schiff.