Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] gelangt zu [[Azati Prime]], dem [[Planet]]en, auf dem die [[Xindi-Superwaffe|Superwaffe]] der [[Xindi]] gebaut werden soll. Da das [[Planetensystem|System]] durch ein nicht durchdringbares [[Sensor]]engitter geschützt wird, kann die ''Enterprise'' nicht selbst zum Planeten fliegen. [[Charles Tucker III|Trip]] und [[Travis Mayweather|Travis]] brechen daher mit dem [[Brutstätte (Episode)|erbeuteten]] [[Insektoiden-Shuttle]] auf. Es stellt sich heraus, dass die Planetenoberfläche größtenteils [[Wasser|ozeanisch]] ist. Während dieser Erkundungsmission ist [[Jonathan Archer|Archer]] gezwungen, eine mit drei Personen besetzte Mondstation der Xindi zu zerstören, die die Position der ''Enterprise'' verraten hätte.

Kurz vor dem Start des Shuttles [[Zeitreise|bringt]] [[Daniels (Crewman)|Daniels]] Archer vierhundert Jahre in die [[Alternative Zeitlinie|Zukunft]], an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701-J)|''Enterprise''-J]], zur [[Schlacht von Procyon V]]: die [[Sphärenbauer|Erbauer]] der [[Delphische Sphäre|Sphäre]]n sind Lebewesen aus einer anderen Dimension, die versuchen, diese Welt an ihre Lebensumstände anzupassen – hierin besteht der Zweck der Sphären. In der Zeit, in die Daniels Archer gebracht hat, kämpft die [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] zusammen mit den Xindi gemeinsam gegen die Erbauer der Sphären. Da diesen der Ausgang der [[Geschichte]] jedoch bekannt ist, haben sie die Xindi überzeugt, die [[Mensch]]heit zu vernichten. So soll verhindert werden, dass sich die Föderation in der Zukunft wehren kann. Daniels sagt weiterhin, dass Archer der Einzige sei, der die Xindi vom Frieden mit den Menschen überzeugen kann, er bittet ihn, nicht selbst auf die [[Mission]] zur Zerstörung der Waffe zu gehen, doch Archer lässt sich nicht umstimmen.