La Forge hat nun eine Erklärung für die Verzerrungen der Borg-Schiffe. Er hat die Theorie, dass die Borg im [[Subraum]] [[Transwarpkanal|Transwarpkanäle]] geschaffen haben, in denen ein Schiff auf extrem hohe Warpgeschwindigkeit beschleunigt wird. Durch die Berechnung ihrer letzten Position, muss die Geschwindigkeit zwanzigmal so hoch sein wie der maximale Warp der ''Enterprise''. Die Kanäle werden durch einen hochenergetischen [[Tachyon]]impuls geöffnet. Während La Forges Erklärung, meldet Worf, dass ein [[Shuttle]] ohne Genehmigung gestartet ist. Es identifiziert sich nicht. Der [[Traktorstrahl]] wurde deaktiviert, das Shuttle kann damit nicht zurückgeholt werden. La Forge registriert einen Tachyonstrahl vom Shuttle die Besatzung des Shuttle will einen Transwarpkanal öffnen. Worf scannt Data und den Borg auf dem Shuttle. Das Shuttle verschwindet. Die [[SensorenSensor]] en haben den Tachyonimpuls aufgefangen, sie können ihn kopieren. Die ''Enterprise'' fliegt in den Transwarpkanal. Sie kommen 65 Lichtjahre von der letzten Position entfernt aus dem Kanal. Picard befiehlt, nach dem Shuttle zu suchen, doch Worf kann keines finden. In der Nähe der ''Enterprise'' befinden sich [[Sternensystem]]e, worin sich Hinweise auf zwei verschiedene fortgeschrittene [[Zivilisation]]en, doch Geordi empfängt keine [[Lebenszeichen]]. Es wurde aber vor Kurzem mit [[Plasmawaffe]]n geschossen. Riker findet die [[Energiesignatur]] des Shuttles, sie führt zu einem Planeten. [[EM-Interferenz]]en in der [[Atmosphäre]] des Planeten verhindern einen [[Scan]]. Beamen ist aber möglich. Picard befiehlt Riker mit einem gut bewaffneten Außenteam zur Landeposition des Shuttles, die anhand der Signatur festgestellt werden könnte, zu beamen.