[[Archer|Captain Archer]] wird von [[Phlox|Doktor Phlox]] aufgesucht. Ein Energiewesen wollte Ihn ihn übernehmen. Allerdings hatte es Probleme mit Phlox's Anatomie. Zur selben Zeit versucht ein Wesen [[Reed]] zu übernehmen. Es gelingt dem Wesen und es macht sich auf die Suche nach einer Frau. Zuerst begegner begegnet Reed einem weiblichen Crewman im Turbolift, sie verlässt allerdings den Turbolift ohne auf die Worte des Wesens reinzufallen. Daraufhin sucht das Wesen es [[T'Pol|T'Pol]] in ihrem Quartier auf und versucht Sie sie für den Übergang zu begeistern. Bevor die Situation eskaliert kommen Archer und ein Sicherheitsteam in das Quartier. Das Wesen im Körper von Reed wird in dessen Quartier eingesperrt.

Als [[Archer|Captain Archer]] und [[T'Pol|Subcommander T'Pol]] zurück auf der die Brücke kommen, gibt es auf dem ganzen Schiff Berichte von Crewmitgliedern die sich merkwürdig verhalten. Sie werden von den Sicherheitsteams in ihre Quartiere gesperrt. Endlich hat Trip wieder den Impulsantrieb online.