Im [[Argolis-Cluster]] entdeckt die ''Enterprise'' auf einem Mond einen schwer verletzten Borg. Riker leitet bei dieser Mission das Außenteam. Doktor Crusher will darauf den verletzten Borg an Bord der ''Enterprise'' beamen, doch Riker ist dagegen. Unter großen Sicherheitsvorkehrung darf der Borg an Bord gebeamt werden und wird dort von Crusher behandelt. Picard und Riker planen darauf den Borg als Waffe zu verwenden, um das [[Borg-Kollektiv]] zu vernichten. Doch zur selben Zeit entwickelt der Borg, welcher sich nun [[Hugh]] nennt eine eigene Persönlichkeit. Picard ist nun dagegen, da er sieht das sich Hugh zu einer selbstständigen Persönlichkeit entwickelt hat, ihn als [[Massenvernichtungswaffe]] einzusetzen. Hugh darf als eigenständige Persönlichkeit zum Kollektiv zurück kehrenzurückkehren. ({{TNG|Ich bin Hugh}})

Die ''Enterprise'' begibt sich einige Wochen später zu dem Planeten [[Kesprytt III]], da die [[Kes (Regierung)|Kes]] die Mitgliedschaft bei der Föderation beantragt haben. Die isoliert Lebende Spezies, welche die [[Prytt]] heißen, sind dagegen und wollen weiter hin isoliert leben. Picard und Crusher beamen auf die Oberfläche, allerdings werden die beiden von den Prytt entführt und gefangen genommen. Riker versucht den Captain und die Ärztin auf der Oberfläche ausfindig zu machen. Riker arbeitet dabei mit den Kes zusammen und zu diesem Zweck kommt Botschafter [[Mauric]] an Bord der ''Enterprise''. Doch bei der Zusammenarbeit mit Mauric, bemerkt Riker, dass die Kes eine sehr paranoide Spezies sind und er hat Schwierigkeiten mit Mauric zusammen zu arbeiten. Inzwischen gelingt es Crusher und Picard den Prytt zu entkommen. Später bezichtigt Mauric Riker sogar, dass die Föderation sogar heimlich mit den Prytt zusammen arbeitet. Doch Riker erklärt, dass die Föderation mit den Kes zusammen arbeiten will. Doch Mauric glaubt Riker nicht. Nun platzt Riker endgültig der Kragen, er erklärt das er in seinem Bericht an die Föderation empfehlen wird die Kes nicht in Föderation aufzunehmen. Riker hält die Kes für eine Paranoide Spezies und findet das die Völker auf dem Planeten zu sehr zerstritten sind. Mauric will sich dies nicht bieten lassen und reicht Protest ein. Wenig später gelingt es Picard und Crusher auf die ''Enterprise'' zurück zu kehrenzurückzukehren. ({{TNG|Kontakte}})