Bei einer Tasse [[Minztee]] rätseln Picard und Perrin über die Hintergründe von Spocks Handeln. Er hat sich von seinen Eltern nicht verabschiedet, packte aber noch in Ruhe seine Sachen. Eine [[Entführung]] schließt die besorgte Mutter demnach aus. Sie erinnert aber an wiederkehrende Streits und Debatten unter Spock und Sarek, besonders die Meinungsverschiedenheiten über den [[Föderal-Cardassianischer Krieg|Cardassianischen Krieg]] schlugen einen Graben zwischen die beiden. Und nun ist es vielleicht zu spät, das Verhältnis noch zu retten, denn Sarek geht es zunehmend schlechter. Perrin erlaubt es dem Captain, den siechenden Mann zu treffen. Er scheint zu fantasieren, hat offenbar Wahnvorstellungen – es sind die Gefühle, die ihm den Verstand geraubt haben. Und er weigert sich, mit Picard zu reden. Erst als der Captain Spock erwähnt, wendet er sich ihm zu. Doch auch Sarek weiß den Grund für Spocks Anwesenheit nicht, vermutet aber, dass er sich mit dem romulanischen [[Senator]] [[Pardek]] treffen wird. Dieser hatte Romulus auf der [[Konferenz von Khitomer|Khitomer-Konferenz]] vertreten. Sarek gibt zu verstehen, dass er nicht viel von seinem Sohn hält, aber auch er schließt ein Überlaufen aus. Bald aber wird klar, dass der greise Vulkanier nur vage Erinnerungen hat und bereits den Beginn dieses Gespräch vergisst.

==== Akt II ====