Ein ''Shuttle '' liegt beschädigt auf einem [[Planet]]en, [[Tuvok ]] kommt mit dem Nofallkoffer zu [[Fähnrich]] [[Bennet (Fähnrich)|Bennet]], dieser hat starke Schmerzen. Tuvok stellt mehrere gebrochene [[Rückenwirbel]] fest, doch er kann nicht viel tun, denn die medizinische Ausstattung ist schlecht. Kurz darauf stribt der Fähnrich und Tuvok errichtet ein [[Stasisfeld]].

[[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] ist zusammen mit [[Commander]] [[Chakotay]] auf dem Weg zum ersten Treffen mit den [[Drayaner]]n. Sie wissen nicht genau, was sie erwartet, da das Volk sehr zurückgezogen lebt. Einige Drayaner kommen an Bord, unter ihnen AliciaAlcia, der erste [[Prälat]]in. Die ersten Kontakte laufen gut. Sie gehen durch das Schiff, als sie wegen eines Nofall zurückgerufen. Sie brechen den [[Kontakte|Kontakt ]] ab und bitten die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] weiter zu fliegen. Captain Janeway befieht die [[Außenteam]]s zurück zu rufen.

Tuvok unterhält sich mit den Kinder, sie wollen weg von diesem Planeten[[Mond]]. Sie erzählen, dass ein Wesen namens [[Morrok]] die anderen Kinder im [[Schlaf]] geholt hätte. Die Drayaner brachten die Kinder auf den Mond, damit sie dort sterben. Tuvok kann keine fremden Lebenszeichen feststellen, aber die Kinder sind von ihrer [[Story|Erzählung ]] überzeugt. Tuvok versucht das ''Shuttle '' zu reparieren, aber die Kinder stören ihn. Er versucht es mit vulkanischer [[Meditation]]stechnik, aber es gelingt nicht wirklich gut.

Die ''Voyager'' sucht unterdessen nach Tuvoks dessen ''Shuttle '' vermisst wird. Sie entdecken es auf einem der Monde, doch die Drayaner verweigern jedoch, dass noch ein ''Shuttle '' hinuntergeschickt wird, denn dieser Mond ist heiliger Boden und wird durch das Betreten von Fremden entweiht. Sie beginnen selbst mit einer Suchaktion auf dem Mond, können Tuvok und die Kinder jedoch nicht finden, da Tuvok ein [[Feld]] errichtet hat, dass sie verbirgt.

In der ersten Nacht [[Gesang|singt]] Tuvok die Kinder mit einem [[vulkanisch]]en [[Lied]] in den Schlaf. Am nächsten Morgen sind zwei Kinder verschwunden, nur [[Tressa]] ist noch da. Tuvok geht daraufhin in die [[Höhle]], wo Morrok leben soll. Er findet aber nur die [[Kleidung ]] der Kinder.

Nach weiteren Reparaturen versucht Tuvok das ''Shuttle '' zu [[start]]en. Tuvok gelingt es die ''Voyager'' zu rufen und Captain Janeway und [[Tom Paris|Tom]] kommen ihm in einem anderen ''Shuttle '' entgegen. Die Drayaner versuchen, Toms ''Shuttle '' abzufangen, sodass sie den Mond, nicht betreten können. Alle ''Shuttles '' landen auf dem Mond. Die Drayaner erklären Tuvok, Tressa, Tom, und Captain Janeway, dass es keinen Morrok gibt.