Die ''Enterprise'' nimmt daraufhin die Verfolgung auf und gelangt so in das Jahr 2063, dem Jahr, als die [[Phoenix|''Phoenix'']] ihren ersten erfolgreichen [[Warp]]flug unternehmen soll. Die Sphäre feuert wenig später auf eine alte [[Rakete]]nbasis im Bundesstaat [[Montana]] in den [[USA]]. Dadurch will das [[Borg-Kollektiv]] den ersten Kontakt mit einer intelligenten außerirdischen Rasse, den Vulkaniern , verhindern. Durch Einsatz der Quantentorpedos kann die Sphäre mit gezielten Schüssen zerstört werden. Nach diesem Vorfall entscheidet sich Picard, in der Raketenbasis in Montana nach dem Rechten zu sehen und sicherzustellen, dass der Flug der ''Phoenix'' unter allen Umständen stattfindet. Als der Captain später zu seinem Schiff zurückkehrt, muss er feststellen, dass einige [[Borg-Drohne]]n vor der Zerstörung ihres Schiffes auf die Enterprise gebeamt sind und nun mit der Assimilation von Schiff und Besatzung begonnen haben.