In diesem Moment nähert sich der ''Enterprise'' ein viel größeres Objekt - es ist eine riesige Kugel. Man versucht auszuweichen, doch dies misslingt. Kirk möchte die Phaser feuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], der [[Kommandant]] des [[Flagschiff]]es ''[[Fesarius]]'' der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die ''Enterprise'', widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der ''Enterprise '' von dem fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Balok erklärt, dass die Enterprise bei der geringsten feindlichen Bewegung sofort zerstört werden wird. Als man eine Warnung an die Sternenflotte schicken will, bemerkt Balok dies und gewährt der Besatzung 10 Minuten Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Kirk erklärt Balok, dass sie in [[Freundschaft]] kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser Balok erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, das Schiff in acht Minuten zerstört wird das Schiff zerstört. Bailey versteht das nicht und weigert sich, den Befehlen weiter zu folgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen. Der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der Enterprise. Spock macht Kirk klar, dass es nach einem Schachmatt keine Chance und auch keine logische Alternative mehr gibt. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Er will Kirks Handlungen aktenkundig machen. Kirk verliert für kurze Zeit die Fassung und schreit den Doktor an. Balok verkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, sondern Poker. Er ruft Balok und erklärt, dass er ihn warnen muss. Seit den ersten Tagen ihrer interplanetearen Raumforschung Alle Schiffe der Sternenflotte führen alle Schiffe eine [[Substanz]] mit sich, die unter dem Namen [[Corbomit]] bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die ''Enterprise '' erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt. Spock gratuliert Kirk. Kirk entschuldigt sich bei McCoy für sein Aufbrausen. Die Crew hat noch eine Minute. Bailey kommt auf die Brücke, es sind noch 30 Sekunden Zeit. Kirk erlaubt Bailey, seinen Posten wieder zu übernehmen. Die Als die Zeit abgelaufen ist abgelaufen. Doch das fremde Schiff greift nicht an, findet kein Angriff statt. Der Bluff scheint gelungen. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der Enterprise absieht, wenn man ihm den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomit an Bord hat. , was Kirk meint darauf, dass man diesen Vorschlag nicht annimmtallerdings ablehnt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er seinen Kopf sein Gesicht zeigt.