Zu Beginn des Jahres [[2266]] führt die ''Enterprise'' [[Stellarkartographie (Wissenschaft)|Kartografierungsarbeiten]] in einem der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] noch vollkommen unbekannten Gebiet durch. Plötzlich entdeckt [[Hikaru Sulu|Sulu]] ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit auf sie zubewegt. [[Spock]] lässt die [[Schilde]] hochfahren und das Schiff ausweichen, doch das Objekt folgt ihnen. Auf Rufe reagiert es nicht. Die Enterprise stoppt und man bekommt visuellen Kontakt. Es ist ein bunt leuchtender [[Baloks Würfel|Würfel]]. Als man versucht, das Objekt zu umzufliegen, versperrt es der ''Enterprise'' immer wieder den Weg. [[Roter Alarm]] wird gegeben und [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] gerufen. Der ist bei einer Routineuntersuchung bei [[Leonard H. McCoy|Doktor McCoy]]. Als Kirk den Alarm Rot bemerkt, fragt er die Brücke, was geschieht. Spock erklärt ihm, dass ein unbekanntes Objekt sie aufhält. Da jedoch keine akute Gefahr besteht, lässt Kirk den Alarm abstellen. Auf der Brücke soll [[Dave Bailey]] die genaue Position und Größe des Objektes bestimmen. Der Würfel antwortet auf keine Kontaktanfrage. Als Kirk auf die Brücke kommt, berichtet Spock, dass es ein fester Gegenstand unbekannter Zusammensetzung ist. Spock glaubt, dass es entweder eine [[Raumboje ]] oder eine Art Fliegenfänger, an dem sie für immer hängen bleiben, ist. Kirk möchte etwas unternehmen, und Bailey ruft sofort die Waffenkontrolle, um die Phaserkanonen [[Phaserkanone]]n klar zu machen, doch der Captain kann dies gerade noch verhindern. Stattdessen soll Bailey soll einen [[Kurs ]] ausarbeiten, mit dem sie sich von dem Objekt entfernen können. Schon kurz darauf hat Bailey den Kurs ausgearbeitet, man startet. Doch das Objekt verfolgt die ''Enterprise '' weiter. Spock meldet, dass sich die Strahlung, die vom Objekt ausgeht, verstärkt. Das Objekt kommt näher und die Strahlung steigt weiter. Die ''Enterprise'' setzt vergebens mit voller Kraft zurück. Kirk lässt die [[Phaser ]] klar machen und gibt den [[Befehl]] zum Feuern. Durch den geringen Abstand wird die Enterprise aber auch in Mitleidenschaft gezogen. Es ist gelungen, den Würfel zu zerstören, und man fragt sich, ob man weiter in das unbekannte Gebiet eindringen soll. Spock glaubt, dass sie intelligenten Wesen begegnen werden, die diesen Würfel geschickt haben, wenn sie weiterfliegen. Da die ''Enterprise'' fremdes Leben erforschen soll, setzt man Kurs weiter in das unbekannte Territorium. McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. Er weiß, dass Kirk auf ihm herumhackt, weil er sich so verhält, wie Kirk in seinen jüngeren Jahren, weshalb er ihn auch so schnell [[Beförderung|befördert]] hat.

In diesem Moment nähert sich der ''Enterprise '' ein viel größeres Objekt - es ist eine riesige Kugel. Man versucht auszuweichen, doch dies misslingt. Kirk möchte die [[Phaser]] feuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], Commander der [[Kommandant]] des Flagschiffes [[Flagschiff]]es ''[[Fesarius]] '' der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die Enterprise, widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der Enterprise von dem fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Balok erklärt, dass die Enterprise bei der geringsten feindlichen Bewegung sofort zerstört werden wird. Spock will Als man eine Warnung an die Sternenflotte schickenwill, aber bemerkt Balok bemerkt es dies und erklärt, dass die Enterprise nun zerstört werden wird. Er gewährt der Besatzung jedoch 10 Minuten Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Kirk erklärt Balok, dass sie in [[Freundschaft ]] kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, in acht Minuten wird das Schiff zerstört. Bailey versteht das nicht. Voller Wut bezeichnet er die Besatzung als aufgezogene Spielzeugsoldaten. Er und weigert sich, den Befehlen weiter zu folgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen. Der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der Enterprise. Spock macht Kirk klar, dass es nach einem Schachmatt keine Chance gibt. Sie sind schachmatt, es gibt und auch keine logische Alternativemehr gibt. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Er will Kirks Handlungen aktenkundig machen. Kirk verliert für kurze Zeit die Fassung und schreit den Doktor an. Balok verkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, sondern Poker. Er ruft Balok und erklärt, dass er ihn warnen muss. Seit den ersten Tagen ihrer interplanetearen Raumforschung führen alle Schiffe eine [[Substanz]] mit sich, die unter dem Namen [[Corbomit]] bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die Enterprise erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt. Spock gratuliert Kirk. Kirk entschuldigt sich bei McCoy für sein Aufbrausen. Die Crew hat noch eine Minute. Bailey kommt auf die Brücke, es sind noch 30 Sekunden Zeit. Kirk erlaubt Bailey, seinen Posten wieder zu übernehmen. Die Zeit ist abgelaufen. Doch das fremde Schiff greift nicht an. Der Bluff scheint gelungen. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der Enterprise absieht, wenn man ihm den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomit an Bord hat. Kirk meint darauf, dass man diesen Vorschlag nicht annimmt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er seinen Kopf zeigt.