Während seines Aufenthaltes auf Exo III hatte Korby einen hoch entwickelten [[Androiden-Duplikator]] entdeckt, mit dem es relativ einfach ist, funktionierende Androiden herzustellen. Um die uralte [[Technologie]] dieser Welt zu demonstrieren, erschafft Korby ein [[James Tiberius Kirk (Androide)|Androidenduplikat]] Captain Kirks. Die [[Maschine]] hat nicht nur das Aussehen von Kirk, sondern ist auch im Vollbesitz der Persönlichkeit und [[Erinnerung]]en des Captains. Der falsche Kirk wird nun auf die ''Enterprise'' geschickt, um dort einen geeigneten Planeten für Korbys neue Androiden auszuwählen. Doch Spock schöpft einen [[Verdacht]] und trifft Vorkehrungen, um mit einem Landetrupp auf Exo III herunterzubeamen. Als der Kirk-Androide auf den Planeten zurückkehrt, wird er allerdings von Andrea vernichtet, die glaubt, der echte Kirk sei entkommen. Währenddessen hetzt Korby den Androiden Ruk auf den echten Kirk. Ruk ist die letzte noch existierende Einheit der originalen Androiden, die von den Ureinwohner des Planeten konstruiert wurden. Irgendwann vor Jahrtausenden entwickelten die Bewohner von Exo III Angst vor ihren eigenen Maschinen und wollten sie [[Deaktivierung|deaktivieren]]. Um sich selbst zu schützen, starteten die Androiden eine [[Rebellion]] und [[Völkermord|rotteten]] ihre Erbauer vollständig aus. Captain Kirk gelingt es, Ruks Erinnerungen wiederzuerwecken, woraufhin der Androide nun auch Korby angreifen möchte. Dies zwingt den Doktor nun dazu, den riesigen Androiden zu vernichten. Durch den Kampf wird Korby verwundet, wodurch sich herausstellt, dass auch er ein Androide ist. Der Korby-Androide behauptet nun gegenüber Chapel, dass dies keine Rolle spielen würde, doch sie ist anderer Meinung. Der [[Mitgefühl|mitfühlende]] Mann, den sie einst kannte, [[Existenz|existiert]] für sie nicht mehr. Dem Korby-Androiden wird daraufhin klar, dass Chapel die Wahrheit spricht. Er begeht nun Selbstmord und zerstört mit sich auch Andrea. Nun können Captain Kirk und Schwester Schapel gemeinsam wieder auf die ''Enterprise'' zurückkehren und das Raumschiff verlässt daraufhin die Umlaufbahn von Exo III. ({{TOS|Der alte Traum}})

Kurz darauf transportiert die ''Enterprise'' [[Fracht]] zur [[Strafkolonie]] auf dem Planeten [[Tantalus V]], was auch reibungslos funktioniert. Auch die ''Enterprise'' empfängt Material von dem Planeten. Captain Kirk erhält aber nicht die Möglichkeit, mit dem Anstaltsdirektor Doktor [[Tristan Adams]] zu sprechen. Was jedoch niemand ahnt ist, dass sich in einer dieser Kisten, welche von Tantalus V an Bord des Raumschiffes gebeamt werden, [[Simon van Gelder]] versteckt. Erst als die ''Enterprise'' das [[Planetensystem]] verlassen hat, bemerkt man auf Tantalus V, dass van Gelder verschwunden ist. Daraufhin meldet der Anstaltsleiter Doktor Tristan Adams der ''Enterprise'', dass ein [[Gefangener]] von der Kolonie geflohen ist und es ihm gelungen ist, sich mit der Fracht auf das Schiff zu schmuggeln. Als Captain Kirk die Nachricht vom [[Ausbruch]] eines Insassen erhält und anschließend [[Ermittlung]]en einleiten möchte, dringt van Gelder schließlich bis zur Brücke vor. Direkt dannach betritt van Gelder die Brücke und verlangt [[Asyl]] auf der ''Enterprise''. Eigenartigerweise ist er aber kein Häftling, sondern Doktor und gehört zu den [[Therapeut]]en. Von dem [[Flüchtling]], der sich in einem höchst [[Verwirrung|verwirrten]] Zustand befindet, ist allerdings sonst nichts zu erfahren. Daraufhin erklärt Adams, dass der [[Wahn]] seines [[Kollege]]n von einem Selbstversuch mit einer neuen [[Behandlung]]sapparatur herrühre und fordert die ''Enterprise'' dazu auf, van Gelder zurückzubringen. Doktor McCoy bezweifelt diese Angaben. Durch sein Drängen erreicht der [[Chefarzt]], dass Kirk die Angelegenheit nun untersucht. Für eine Erkundung auf Tantalus V wählt der Captain die [[Spezialist]]in Doktor [[Helen Noel]] als seine Begleitung aus.

Auf dem Planeten werden sie von Doktor Adams begrüßt, der sie daraufhin durch die Anstalt führt. Das Institut macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Einige ehemalige Insassen sind sogar soweit [[Rehabilitation|rehabilitiert]], dass sie als Therapeuten arbeiten. Es gibt auch das Gerät, welches van Gelder erwähnte, den [[Zentralnervensystemmanipulator]], der angeblich zur [[Beruhigung]] der Patienten dient. In Wahrheit wird er aber dazu genutzt, die Patienten mit Suggestionen gefügig zu machen. Das erfährt auch Kirk, als er heimlich mit Noel die Wirkungsweise der Maschine testet und sie ihm beibringt, sie zu [[Liebe|lieben]]. Adams erwischt die beiden dabei und nutzt das aus. Nachdem Adams das von Noel erzeugte Bild verstärkt, händigt Kirk ihm Phaser und Kommunikator aus. Es kostet die Ärztin einigen Aufwand, Kirk von der Suggestion wieder zu lösen. Während Adams den Captain weiter beeinflussen will, gelingt es ihr, zu entkommen. Dann macht sie sich auf, die Anlagen der Station zu sabotieren und die Energie über die Kolonie abzuschalten. Damit erhält [[Spock]] endlich die Gelegenheit einzugreifen, da nun auch der [[Schutzschild]] [[Deaktivierung|deaktiviert]] wird. Inzwischen wurde Spock auf der ''Enterprise'' von van Gelder bereits vor Adams gewarnt und hat sich mittels [[Gedankenverschmelzung]] bei van Gelder ein Bild von den Vorfällen gemacht. Auch Spock ist bekannt, dass Doktor Adams an seinen Gefangenen den Neuralneutralisator testet, der sie fast willenlos macht. Adams setzt das Gerät als [[Folterinstrument]] ein, um den menschlichen [[Geist]] umzuformen. Auch Adams Assistent Simon van Gelder wurde ein Opfer der Erfindung. Doktor Adams [[Folter|folterte]] van Gelder und trieb ihn mit dem Neuralneutralisator fast in den Wahnsinn.