Die ''Enterprise'' kehrt unter dem Kommando von Captain Pike von einer schwierigen Mission aus dem [[Rigel-System]] zurück und ist auf dem Weg zur [[Vega-Kolonie]], um der [[Crew]] Erholung zu gewähren und [[Reparatur|Reparaturarbeiten]] durchzuführen. Außerdem sollen verletzte Crewmitglieder [[Behandlung|behandelt]] werden. Während dem Rückflug empfängt die ''Enterprise'' ein [[Notsignal]], das darauf hindeutet, dass ein Raumschiff auf dem [[Planet]]en [[Talos IV]] abgestürzt ist. Trotz dem Zustand der ''Enterprise'' beschließt Pike, dem Signal nachzugehen und zu Talos IV zu fliegen. Dort angekommen wird ein [[Außenteam]], bestehend aus Pike, [[Lieutenant]] [[Spock]] und [[Navigationsoffizier]] [[José Tyler]], auf den Planeten [[Beamen|gebeamt]]. Der [[Landetrupp]] entdeckt auf der [[Oberfläche]] ein primitives [[Zelt]]lager und begegnet einer Gruppe Menschen, deren Anführer sich als [[Doktor ]] [[Theodore Haskins]] vorstellt. Er behauptet, dass sie [[Wissenschaftler]] sind, die auf diesem Planeten festsitzen, seit ihr Raumschiff, die [[SS Columbia|SS ''Columbia'']] im Jahre [[2236]] [[Absturz|abstürzte]]. Aus der Gruppe aus Überlebenden tritt eine junge Frau mit dem Namen [[Vina]] heraus, die während dem Absturz noch ein [[Kind]] war. Ohne das Wissen des Außenteams wird das ganze Geschehen von einigen [[Außerirdischer|Außerirdischen]], die sich unter der Oberfläche versteckt halten, beobachtet. Pike wird von Vina zu einem [[Fels]]en gelockt, wo der Captain schließlich von den Außerirdischen betäubt und in ihr Versteck gebracht wird. Spock und Tylor können ihm nicht mehr helfen und die Überlebenden stellen sich als [[Illusion]] heraus. Pike findet sich schließlich in einer undurchdringbaren [[Zelle]] wieder und begegnet den außerirdischen [[Telepathie|Telepathen]], die Pike als Angehörigen einer minderwertigen Spezies bezeichnen. Die [[Talosianer]] lassen Pike zahlreiche Illusionen durchleben, in denen er immer wieder Vina begegnet. Ihr Ziel ist es, die Reife des Captains zu [[Prüfung|testen]].