Im weiteren Verlauf des Jahres stellt die ''Enterprise'' seit 100 Jahren erstmals wieder Kontakt zu den [[Romulaner]]n in Form eines [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-Preys]] her. Als sich die ''Enterprise'' auf einem [[Patrouille]]nflug am Rande der [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] befindet, werden wenig später mehrere hier stationierte [[Außenposten]] der Föderation von einem unbekannten Gegner angegriffen und vollständig zerstört. Die Sternenflotte hat die Außenposten entlang der Zone errichtet, um das Gebiet auf Überschreitungen der [[Grenze]] hin zu [[Überwachung|überwachen]]. Kurz darauf erscheint ein unbekanntes [[~/Raumschiff/TOS/1x08/1|Raumschiff]] bei einem weiteren Außenposten und zerstört diesen mit einem neuartigen [[Plasmatorpedo]], bei dem die [[Verteidigungssystem]]e der Außenposten relativ wirkungslos sind. Direkt dannach verschwindet das Raumschiff wieder im Nichts. Da die [[Bewegungssensor]]en der ''Enterprise'' anzeigen, dass das Schiff sich in die Neutrale Zone zurückzieht, kommt der Verdacht auf, dass es sich dabei um ein [[Romulaner|romulanisches]] Raumschiff mit einer modernen [[Tarnvorrichtung]] handelt. Jedoch benötigt die neue Tarnvorrichtung der Romulaner viel [[Energie]], wodurch sie nur zeitweise einsatzfähig ist. Diesen Nachteil macht sich Captain Kirk schließlich in einer verwickelten [[Liste von Schlachten|Schlacht]] voller Hochs und Tiefs zu Nutze. Letztendlich siegt die ''Enterprise'' über den Bird-of-Prey, woraufhin Kirk der romulanischen Besatzung anbietet, sie aus ihrem beschädigten Schiff zu beamen. Via [[Subraumkommunikation]] zollt der [[~/Person/TOS/1x08/2|romulanische Kommandant]] seinem Gegner Kirk zum Schluss der aufreibenden [[Jagd]] seinen [[Respekt]] und sagt, dass sie in einer anderen Realität vielleicht [[Freund]]e geworden wären. Da der Romulaner es jedoch als [[Ehre|unehrenhaft]] ansieht, zu [[Kapitulation|kapitulieren]], aktiviert er am Ende die Selbstzerstörung des Schiffes, die es daraufhin vernichtet. ({{TOS|Spock unter Verdacht}})

Einige Zeit später ist die ''Enterprise'' auf dem Weg zum Planeten [[Exo III]], zu dem die Suche nach dem verschwundenem Doktor [[Roger Korby]] sie geführt hat. Korby, der Ex-[[Verlobung|Verlobte]] von [[Pflegepersonal|Schwester]] [[Christine Chapel]], wird bereits für tot gehalten. Kurz nachdem die ''Enterprise'' in die Umlaufbahn des Planeten geschwenkt ist, meldet sich der Gesuchte wider aller Erwartungen und bittet Captain Kirk, zusammen mit Christine Chapel alleine auf den Planeten herunterzukommen. Er behauptet, eine ungeheure Entdeckung gemacht zu haben, die er wegen deren Brisanz nur den beiden zeigen möchte. Korby hat in den unterirdischen Höhlen eine Behausung gefunden, die die ausgestorbenen Bewohner des Planeten Exo III hinterlassen haben. Da Kirk dem Doktor misstraut, lässt er zwei seiner [[Sicherheitsoffizier]]e herunterbeamen, die er am Höhleneingang Wache stehen lässt. Dort werden sie jedoch schon nach kurzer Zeit von einer unbekannten Gestalt getötet werden. Davon noch nichts ahnend, treffen Kirk und Chapel auf Doktor Korby und seinen [[Assistent]]en Doktor [[Brown]]. Als Kirk Kontakt zu seinem Raumschiff aufnehmen will, versucht ihn Brown daran zu hindern. Um sich zu [[Verteidigung|verteidigen]], schießt Kirk auf Brown und muss nun [[Erkenntnis|erkennen]], dass es sich bei Korbys Assistenten in [[Wahrheit]] um einen [[Androide]]n handelt. Daraufhin wird Captain Kirk von Doktor Korby gefangen genommen. Roger Korby zeigt ihm schließlich seine anderen beiden Androiden. Dabei handelt es sich um eine Androidin mit dem Aussehen einer jungen Frau und dem Namen [[Andrea]] und eine großgebaute Kreatur namens [[Ruk]]. Letzterer besitzt die Fähigkeit, Kirks Stimme zu imitieren und benutzt diese Gabe, um der ''Enterprise'' per [[Kommunikator]] zu melden, dass auf dem Planeten alles in Ordnung sei.

Während seines Aufenthaltes auf Exo III hatte Korby einen hoch entwickelten [[Androiden-Duplikator]] entdeckt, mit dem es relativ einfach ist, funktionierende Androiden herzustellen. Um die uralte [[Technologie]] dieser Welt zu demonstrieren, erschafft Korby ein [[James Tiberius Kirk (Androide)|Androidenduplikat]] Captain Kirks. Die [[Maschine]] hat nicht nur das Aussehen von Kirk, sondern ist auch im Vollbesitz der Persönlichkeit und [[Erinnerung]]en des Captains. Der falsche Kirk wird nun auf die ''Enterprise'' geschickt, um dort einen geeigneten Planeten für Korbys neue Androiden auszuwählen. Doch Spock schöpft einen [[Verdacht]] und trifft Vorkehrungen, um mit einem Landetrupp auf Exo III herunterzubeamen. Als der Kirk-Androide auf den Planeten zurückkehrt, wird er allerdings von Andrea vernichtet, die glaubt, der echte Kirk sei entkommen. Währenddessen hetzt Korby den Androiden Ruk auf den echten Kirk. Ruk ist die letzte noch existierende Einheit der originalen Androiden, die von den Ureinwohner des Planeten konstruiert wurden. Irgendwann vor Jahrtausenden entwickelten die Bewohner von Exo III Angst vor ihren eigenen Maschinen und wollten sie [[Deaktivierung|deaktivieren]]. Um sich selbst zu schützen, starteten die Androiden eine [[Rebellion]] und [[Völkermord|rotteten]] ihre Erbauer vollständig aus. Captain Kirk gelingt es, Ruks Erinnerungen wiederzuerwecken, woraufhin der Androide nun auch Korby angreifen möchte. Dies zwingt den Doktor nun dazu, den riesigen Androiden zu vernichten. Durch den Kampf wird Korby verwundet, wodurch sich herausstellt, dass auch er ein Androide ist. Der Korby-Androide behauptet nun gegenüber Chapel, dass dies keine Rolle spielen würde, doch sie ist anderer Meinung. Der [[Mitgefühl|mitfühlende]] Mann, den sie einst kannte, [[Existenz|existiert]] für sie nicht mehr. Dem Korby-Androiden wird daraufhin klar, dass Chapel die Wahrheit spricht. Er begeht nun Selbstmord und zerstört mit sich auch Andrea. Nun können Captain Kirk und Schwester Schapel gemeinsam wieder auf die ''Enterprise'' zurückkehren und das Raumschiff verlässt daraufhin die Umlaufbahn von Exo III. ({{TOS|Der alte Traum}})

Kurz darauf liefert die ''Enterprise'' Fracht auf die Strafkolonie auf den Planeten [[Tantalus V]]. Die ''Enterprise'' empfängt auch Material von dem Planeten. In einer dieser Kisten, welche von den Planeten an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden, versteckt sich [[Simon van Gelder]]. Später meldet Doktor [[Tristan Adams]], dass ein Gefangener von der Kolonie geflohen ist. Es stellt sich aber heraus, dass van Gelder ein Assistent von Adams ist, der auf den Planet mit dem [[Neuralneutralisator]] gefoltert wurde. Später fällt auch Kirk dem Neuralneutralisator zum Opfer. Die Crew der ''Enterprise'' kann die Kontrolle über die Tantalus-Strafkolonie erlangen, während Adams seinem eigenen Neuralneutralisator zum Opfer fällt. Nach dem Tod von Adams wird Doktor van Gelder der neue Direktor der Kolonie. ({{TOS|Der Zentralnervensystemmanipulator}})