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Kurz darauf trifft sich die ''Enterprise'' mit dem Frachter [[Antares (NCC-501)|''Antares'']]. Dabei wird der 17 Jahre alte [[Charles Evans]], der einzige Überlebende eines Absturzes auf dem Planeten [[Thasus]], an Bord der ''Enterprise'' gebracht. Diese soll ihn zu [[Erdkolonie V]] bringen, die von seinen nächsten Verwandten bewohnt wird. Charlie wirkt anfangs wie ein typischer Jugendlicher, es hat jedoch Defizite im sozialen Umgang. Die [[Führungsoffizier]]e setzen ein [[Trainingsprogramm]] für Charlie auf, das unter anderem auch [[Sexualität|sexuelle]] Aufklärung beinhalten soll. Charlie verliebt sich daraufhin in [[Yeoman]] [[Janice Rand|Rand]] und versucht sie mit ungewöhnlichen [[Geschenk]]en und [[Kartenspiel|Kartentricks]] für sich zu gewinnen. Ihr sind diese Annäherungsversuche jedoch unangenehm und sie bittet den Captain, mit Charlie darüber zu reden. Als die ''Antares'' versucht, eine wichtige [[Botschaft|Mitteilung]] an die ''Enterprise'' zu übermitteln, wird das kleine Frachtschiff auf mysteriöse Weise zerstört. Spock ist der Meinung, dass Charlie für die Zerstörung verantwortlich ist. Da Charlie weiterhin aneckt, versucht Kirk, ihn für [[Sport]] zu begeistern. Als er dabei jedoch ausgelacht wird, setzt Charlie zum ersten Mal offensichtlich seine übermenschlichen Kräfte ein und lässt ein Besatzungsmitglied verschwinden. Zunächst versucht Kirk, als Vertrauensperson und Vorbild für Charlie mit der Situation umzugehen, der übernimmt jedoch die Kontrolle über das Schiff, um zu Kolonie V zu kommen. Bei einem weiteren Versuch, Janice Rand für sich zu gewinnen, reagiert diese so abweisend, dass er nun auch sie verschwinden lässt. Charlie [[Demonstration|demonstriert]] danach weiterhin seine Macht, Kirk erkennt jedoch, dass diese nicht unendlich ist. Er plant, ihn bis zur Überforderung zu beschäftigen. Durch die [[Ablenkung]]en soll Doktor McCoy dem Jungen dann eine [[Injektion]] geben. Noch bevor sie diesen Plan in die Tat umsetzen können, erscheint ein [[Thasianisches Raumschiff|Raumschiff der Thasianer]] vor der ''Enterprise'' und ein Mitglied der Crew erscheint in Gestalt eines menschlichen [[Kopf]]es auf der Brücke. Er erklärt, dass sie den Jungen versehentlich aus den [[Auge]]n gelassen haben und sie ihn nicht bei den Menschen lassen können. Er würde entweder die Menschen zerstören, oder die Menschen müssten ihn zerstören. Aus diesem Grund nehmen die [[Thasianer]] ihn wieder mit zu sich. Daraufhin stellen sie auf der ''Enterprise'' alles wieder so her, wie es vor diesem Vorfall war. Die zerstörte ''Antares'' bleibt jedoch für immer verloren. ({{TOS|Der Fall Charly}})
[[Datei:Enterprise CGI Remaster.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' feuert auf den romulanischen Bird-of-Prey.]]Im weiteren Verlauf des Jahres hat stellt die ''Enterprise'' seit 100 Jahren erstmals wieder Kontakt zu den [[Romulaner]]n in Form eines [[Tarnvorrichtung|getarnten]] [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-PreyPreys]]her. Dieser jedoch hat bereits vier Als sich die ''Enterprise'' auf einem [[Liste von Föderationsaußenposten|AußenpostenPatrouille]] der Sternenflotte entlang nflug am Rande der [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] befindet, werden wenig später mehrere hier stationierte [[Neutrale-Außenposten]] der Föderation von einem unbekannten Gegner angegriffen und vollständig zerstört. Die Sternenflotte hat die Außenposten entlang der Zone-Zwischenfallerrichtet, um das Gebiet auf Überschreitungen der [[Grenze]] hin zu [[Überwachung|zerstörtüberwachen]]. Möglich war dies durch einen Kurz darauf erscheint ein unbekanntes [[~/Raumschiff/TOS/1x08/1|Raumschiff]] bei einem weiteren Außenposten und zerstört diesen mit einem neuartigen [[Plasmatorpedo]], bei dem die [[Verteidigungssystem]]e der Außenposten relativ wirkungslos warensind. Direkt dannach verschwindet das Raumschiff wieder im Nichts. Da die [[Bewegungssensor]]en der ''Enterprise'' anzeigen, dass das Schiff sich in die Neutrale Zone zurückzieht, kommt der Verdacht auf, dass es sich dabei um ein [[Romulaner|romulanisches]] Raumschiff mit einer modernen [[Tarnvorrichtung]] handelt. Jedoch benötigt die neue Tarnvorrichtung der Romulaner viel [[Energie]], wodurch sie nur zeitweise einsatzfähig ist. Diesen Nachteil macht sich Captain Kirk schließlich in einer verwickelten [[Liste von Schlachten|Schlacht]] voller Hochs und Tiefs zu Nutze und schafft es in einem Katz. Letztendlich siegt die ''Enterprise'' über den Bird-undof-Maus-SpielPrey, woraufhin Kirk der romulanischen Besatzung anbietet, den sie aus ihrem beschädigten Schiff zu beamen. Via [[Subraumkommunikation]] zollt der [[~/Person/TOS/1x08/2|romulanische Kommandant]] seinem Gegner auszuschaltenKirk zum Schluss der aufreibenden [[Jagd]] seinen [[Respekt]] und sagt, dass sie in einer anderen Realität vielleicht [[Freund]]e geworden wären. Da der romulanische Kommandant Romulaner es jedoch als ehrlos [[Ehre|unehrenhaft]] ansieht, als Verlierer nach Hause zurückzukehrenzu [[Kapitulation|kapitulieren]], aktiviert er am Ende die Selbstzerstörung des Schiffes, die es daraufhin vernichtet. ({{TOS|Spock unter Verdacht}})
[[Datei:Enterprise bei Exo III.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' im Orbit von Exo III.]]