Kurz darauf trifft sich die ''Enterprise'' mit dem Frachter [[Antares (NCC-501)|''Antares'']]. Dabei wird der 17 Jahre alte [[Charles Evans]], der einzige Überlebende eines Absturzes auf dem Planeten [[Thasus]], an Bord der ''Enterprise'' gebracht. Diese soll ihn zu [[Erdkolonie V]] bringen, die von seinen nächsten Verwandten bewohnt wird. Charlie wirkt anfangs wie ein typischer Jugendlicher, es hat jedoch Defizite im sozialen Umgang. Die [[Führungsoffizier]]e setzen ein [[Trainingsprogramm]] für Charlie auf, das unter anderem auch [[Sexualität|sexuelle]] Aufklärung beinhalten soll. Charlie verliebt sich daraufhin in [[Yeoman]] [[Janice Rand|Rand]] und versucht sie mit ungewöhnlichen [[Geschenk]]en und [[Kartenspiel|Kartentricks]] für sich zu gewinnen. Ihr sind diese Annäherungsversuche jedoch unangenehm und sie bittet den Captain, mit Charlie darüber zu reden. Als die ''Antares'' versucht, eine wichtige [[Botschaft|Mitteilung]] an die ''Enterprise'' zu übermitteln, wird das kleine Frachtschiff auf mysteriöse Weise zerstört. Spock ist der Meinung, dass Charlie für die Zerstörung verantwortlich ist. Da Charlie weiterhin aneckt, versucht Kirk, ihn für [[Sport]] zu begeistern. Als er dabei jedoch ausgelacht wird, setzt Charlie zum ersten Mal offensichtlich seine übermenschlichen Kräfte ein und lässt ein Besatzungsmitglied verschwinden. Zunächst versucht Kirk, als Vertrauensperson und Vorbild für Charlie mit der Situation umzugehen, der übernimmt jedoch die Kontrolle über das Schiff, um zu Kolonie V zu kommen. Bei einem weiteren Versuch, Janice Rand für sich zu gewinnen, reagiert diese so abweisend, dass er nun auch sie verschwinden lässt. Charlie [[Demonstration|demonstriert]] danach weiterhin seine Macht, Kirk erkennt jedoch, dass diese nicht unendlich ist. Er plant, ihn bis zur Überforderung zu beschäftigen. Durch die [[Ablenkung]]en soll Doktor McCoy dem Jungen dann eine [[Injektion]] geben. Noch bevor sie diesen Plan in die Tat umsetzen können, erscheint ein [[Thasianisches Raumschiff|Raumschiff der Thasianer]] vor der ''Enterprise'' und ein Mitglied der Crew erscheint in Gestalt eines menschlichen [[Kopf]]es auf der Brücke. Er erklärt, dass sie den Jungen versehentlich aus den [[Auge]]n gelassen haben und sie ihn nicht bei den Menschen lassen können. Er würde entweder die Menschen zerstören, oder die Menschen müssten ihn zerstören. Aus diesem Grund nehmen die [[Thasianer]] ihn wieder mit zu sich. Daraufhin stellen sie auf der ''Enterprise'' alles wieder so her, wie es vor diesem Vorfall war. Die zerstörte ''Antares'' bleibt jedoch für immer verloren. ({{TOS|Der Fall Charly}})

Auf dem [[Planet]]en [[Exo III]] begegnet die Besatzung der ''Enterprise'' dem verschwundenen Doktor [[Roger Korby]]. Während seines Aufenthaltes hatte Korby einen hoch entwickeltenn [[Androiden-Duplikator]] entdeckt, mit dem es relativ einfach war, funktionierende [[Android]]en herzustellen. Allerdings stellt sich im Verlauf des Besuchs heraus, dass Doktor Korby in Wirklichkeit nur ein Androide ist. ({{TOS|Der alte Traum}})

[[Datei:Tantalus V.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' im Orbit von Tantalus V.]]

Kurz darauf liefert die ''Enterprise'' Fracht auf die Strafkolonie auf den Planeten [[Tantalus V]]. Die ''Enterprise'' empfängt auch Material von dem Planeten. In einer dieser Kisten, welche von den Planeten an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden, versteckt sich [[Simon van Gelder]]. Später meldet Doktor [[Tristan Adams]], dass ein Gefangener von der Kolonie geflohen ist. Es stellt sich aber heraus, dass van Gelder ein Assistent von Adams ist, der auf den Planet mit dem [[Neuralneutralisator]] gefoltert wurde. Später fällt auch Kirk dem Neuralneutralisator zum Opfer. Die Crew der ''Enterprise'' kann die Kontrolle über die Tantalus-Strafkolonie erlangen, während Adams seinem eigenen Neuralneutralisator zum Opfer fällt. Nach dem Tod von Adams wird Doktor van Gelder der neue Direktor der Kolonie. ({{TOS|Der Zentralnervensystemmanipulator}})