* der Maschinenraum wird massiv umgebaut

Später in diesem Jahr wird die ''Enterprise'' durch die negative Masse des implodierten Sterns [[Questar M-17]] von ihrem Kurs abgebracht. Dadurch entdeckt sie ein fremdes [[Questar-M-17-Pod-Schiff|Pod-Schiff]]. Das verlassene Raumschiffwrack ist etwa 300 Millionen Jahre alt und befindet sich in der Umlaufbahn des toten Sterns. Bei der Erkundung des Schiffes findet das Außenteam Aufzeichnungen im Bordcomputer, die besagen, dass die Besatzung des Schiffs von einer formlosen, bösen Lebensform heimgesucht wurde. Als sie sich nicht von der Kreatur befreien konnten, hatten sie versucht, ihr Raumschiff zu zerstören, damit das Wesen nicht auf andere Zivilisationen losgelassen wird.

Der Lebensform gelingt es, zusammen mit dem Landetrupp auf die ''Enterprise'' gebeamt zu werden und daraufhin die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Doch Kirk steuert die ''Enterprise'' direkt auf Questar M-17 zu, sodass die Kreatur in dem Glauben, Kirk würde die ''Enterprise'' zerstören, das Schiff verlässt. Durch den [[Fliehkrafteffekt]] um den toten Stern kann sich die ''Enterprise'' befreien und der Anziehungskraft von Questar M-17 entkommen. Das Wesen ist daraufhin im Orbit des toten Sterns gefangen. Dannach nimmt die ''Enterprise'' den Kurs zum Rand der Galaxie wieder auf, um ihren ursprünglichen Auftrag, das [[Raumkartographie (Wissenschaft)|Kartographieren des Weltraums]], zu erfüllen. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})

Einige Zeit später benutzen Kirk und Spock erneut den Wächter der Ewigkeit, um mit seiner Hilfe die frühe Geschichte von [[Orion (Planet)|Orion]] zu untersuchen. Als Kirk zurückkehrt, ist er plötzlicher Weise der einzige, der sich daran erinnern kann, dass Spock der [[Erster Offizier|Erste Offizier]] des Schiffes ist. Die Erklärung findet sich schließlich in der Tatsache, dass eine [[Alternative Zeitlinie|alternative Zeitlinie]] geschaffen worden ist, in der Spock in jungen Jahren starb. ({{TAS|Das Zeitportal}})

Kurzer Zeit später fliegt eine gigantische [[kosmische Wolke]] auf den bewohnten Planeten [[Mantilles]], dessen Bevölkerung 82 Millionen Einwohner beträgt, zu. Alles was ihr in den Weg kommt, wird von ihr verschlungen und zerstört. Der ''Enterprise'' gelingt es, die Bewohner von Mantilles zu warnen. Um den Planeten zu retten, fliegt die ''Enterprise'' in das Innere der Wolke hinein, um mehr über diese unbekannte Lebensform herauszufinden. Dort wird von McCoy festgestellt, dass die Wolke in Wahrheit ein sehr großes und intelligentes Lebewesen ist, in derem Verdauungssystem sich die ''Enterprise'' nun befindet. Um mit der Kreatur zu kommunizieren fliegt die ''Enterprise'' zu derem [[Gehirn]], allerdings wird dem Raumschiff durch die [[Antimateriehärchen]] des Wesens Energie entzogen. Scott bringt eines dieser Härchen an Bord und findet einen Weg, dadurch den Warpantrieb der ''Enterprise'' wieder aufzuladen. Durch eine vulkanische Gedankenverschmelzung mit der Wolke nimmt Spock telepathischen Kontakt mit ihr auf und erklärt der Kreatur, dass durch das Verschlingen der Planeten auch zahlreiche Lebewesen vernichtet werden. Die Wolke sieht ihren Fehler ein und nimmt daraufhin einen anderen Kurs, um die Galaxie zu verlassen. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})

Kurze Zeit darauf hat die ''Enterprise'' den Auftrag, den beiden [[Frachtdrohne]]n [[NCC-G1423]] und [[NCC-G1465]] Geleitschutz zu geben. Die Roboterschiffe sollen [[Quintotriticale]] zum [[Sherman-Planet]]en bringen, auf dem eine weitere Hungersnot ausgebrochen ist. Während dem Transport treffen die Schiffe auf einen [[Ein-Mann-Aufklärer]], der von einem klingonischen Kriegsschiff der [[D7-Klasse]] beschossen wird. Die Crew der ''Enterprise'' beamt den Piloten im letzten Moment aus dem Aufklärer heersus und muss im Transporterraum feststellen, dass es sich um den Händler [[Cyrano Jones]] mit seinen [[Tribble]]s handelt, der einen Urlaub von seinen Aufräumarbeiten auf der [[K-7|Raumstation K-7]] bekommen hat. Jones behauptet allerdings, dass diese Tribbles eine neue Züchtung seien und sich deshalb nicht schnell vermehren können. Dennoch sind diese Tribbles sehr gefräßig und stellen eine Gefahr für das Quintotriticale dar.

Ihnen gelingt es, Teile der Vorräte aufzufressen, wodurch sie allerdings wachsen und eine zweite Tribblesplage auf der ''Enterprise'' ausbricht. Zwar besitzt Jones einen [[Glommer]], ein fremdes Tier, welches sich von Tribbles ernährt, doch sind die Tribbles selbst für diese Kreatur zu groß, um verschluckt zu werden, da sie nicht mehr durch den Mund des Glommers passen. Nun erscheinen die Klingonen wieder und greifen die ''Enterprise'' und die Getreideschiffe mit ihrer neuen [[Stasiswaffe]] an. Sie verlangen, dass Jones ihnen den Glommer übergibt, da er diesen von ihnen gestohlen habe. Schließlich wird Cyrano Jones von Captain Kirk dazu gezwungen, den Glommer zurückzugeben. Kurz darauf entdeckt McCoy, dass es sich bei den genetisch veränderten Tribbles in Wahrheit nur um Kolonien aus mehreren normalgroßen Tribbles handelt. Einige dieser Tribble-Kolonien werden am Ende auf das klingonische Raumschiff gebeamt, sodass [[Koloth]] und seine Crew in Tribbles versinken. ({{TAS|Mehr Trouble mit Tribbles}})

Einige Zeit später findet die ''Enterprise'' den verschollenden [[Carter Winston]]. Winston wird freundlich an Bord begrüßt. In Wirklichkeit ist Winston ein [[Vendorianer]], der jede Gestalt annehmen kann. Der Vendorianer soll im Auftrag der Romulaner die ''Enterprise'' in eine Falle locken. Die Erinnerungen an den echten Carter Winston, der immer das Gute in einem sieht, bringt den Vendorianer dazu Kirk zu helfen und die ''Enterprise'' vor den Romulanern zu retten. ({{TAS|Der Überlebende}})

Später in diesem Jahr besucht die ''Enterprise'' den Planeten [[Phylos]]. Dort angekommen entdeckt ein Außenteam zuerst kleine Pflanzen, die sich außergewöhnlich schnell bewegen und kurze Zeit darauf [[Humanoid|humanoide]] intelligente Pflanzenkreaturen in der Größe von Menschen, die [[Phylosier]]. Auf einmal werden sie allerdings von fliegenden [[Echse]]n angegriffen, die Spock entführen. Es stellt sich heraus, dass sie ihn zum Riesen [[Stavos Keniclius V.]] bringen, der ein gigantischer Klon des irdischen Wissenschaftlers Doktor [[Stavos Keniclius]] aus der Zeit der [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriege]] ist. Der Riese möchte nun einen Klon von Spock erstellen, den er dann als Diplomat und Botschafter des Friedens in der ganzen Galaxie einsetzen will.

Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' in das Zentrum unserer Galaxie um nach neu erschaffener Materie zu forschen. Plötzlich wird das Schiff unaufhörlich von einer geheimnisvollen Wirbelenergie angezogen. Als die ''Enterprise'' ins "Auge" des Wirbels gelangt, herrscht "Windstille" und ein fremdes Wesen namens [[Lucien]] taucht plötzlich auf. Er lädt die Crew auf den Planeten [[Megas-Tu]] ein. Aber einige [[Megasier]] trauen den Menschen nicht, da sie ihr Verhalten aus der Vergangenheit kennen. Es kommt zu einen Prozess gegen die Menschen, aber Kirk kann den Megasiern beweisen, dass die Menschen sich inzwischen geändert haben. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})

Ein paar Wochen später übernimmt der Computer des Landurlaubsplaneten die Kontrolle über die ''Enterprise''. Der Computer schaltet die künstliche Schwerkraft ab, damit die Crew das Schiff nicht mehr kontrollieren kann. Der Computer will mit dem Schiff den Planeten verlassen. Kirk und Spock können den Computer überzeugen, dass er mehr über die Kulturen des Weltraums lernen kann, wenn er auf den Planeten bleibt. Dies sieht der Computer ein und er lässt das Schiff wieder frei. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})