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Auf den Planet [[Mantilles]] fliegt eine unbekannte [[kosmische Wolke]] zu. Diese Wolke droht den Planet zu vernichten. Um den Planet zu retten fliegt die ''Enterprise'' in die Wolke hinein um herauszufinden, was die Wolke ist. Als man herausfindet, dass die Wolke eine intelligente Lebensform ist, nimmt Spock mit der Wolke telepathisch Kontakt auf. Er kann das Wesen überzeugen, den Angriff auf den Planeten abzubrechen. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})
Kurze Zeit darauf hat die ''Enterprise'' den Auftrag, den beiden [[Frachtdrohne]]n [[NCC-G1423]] und [[NCC-G1465]] Geleitschutz zu geben. Die Roboterschiffe sollen [[Quintotriticale]] zum [[Sherman-Planet]]en bringen, auf dem eine weitere Hungersnot ausgebrochen ist. Während dem Transport treffen die Schiffe auf einen [[Ein-Mann-Aufklärer]], der von einem klingonischen Kriegsschiff der [[D7-Klasse]] beschossen wird. Die Crew der ''Enterprise'' beamt den Piloten im letzten Moment aus dem Aufklärer heersus und muss im Transporterraum feststellen, dass es sich um den Händler [[Cyrano Jones]] mit seinen [[Tribble]]s handelt, der einen Urlaub von seinen Aufräumarbeiten auf der [[K-7|Raumstation K-7]] bekommen hat. Jones behauptet allerdings, dass diese Tribbles eine neue Züchtung seien und sich deshalb nicht schnell vermehren können. Dennoch sind diese Tribbles sehr gefräßig und stellen eine Gefahr für das Quintotriticale dar. [[Datei:Enterprise Stasisfeld.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' unter dem Einfluss der klingonischen Stasiswaffe.]] Ihnen gelingt es, Teile der Vorräte aufzufressen, wodurch sie allerdings wachsen und eine zweite Tribblesplage auf der ''Enterprise'' ausbricht. Zwar besitzt Jones einen [[Glommer]], ein fremdes Tier, welches sich von Tribbles ernährt, doch sind die Tribbles selbst für diese Kreatur zu groß, um verschluckt zu werden, da sie nicht mehr durch den Mund des Glommers passen. Nun erscheinen die Klingonen wieder und greifen die ''Enterprise'' und die Getreideschiffe mit ihrer neuen [[Stasiswaffe]] an. Sie verlangen, dass Jones ihnen den Glommer übergibt, da er diesen von ihnen gestohlen habe. Schließlich wird Cyrano Jones von Captain Kirk dazu gezwungen, den Glommer zurückzugeben. Kurz darauf entdeckt McCoy, dass es sich bei den genetisch veränderten Tribbles in Wahrheit nur um Kolonien aus mehreren normalgroßen Tribbles handelt. Einige dieser Tribble-Kolonien werden am Ende auf das klingonische Raumschiff gebeamt, sodass [[Koloth]] und seine Crew in Tribbles versinken. ({{TAS|Mehr Trouble mit Tribbles}})
Einige Zeit später findet die ''Enterprise'' den verschollenden [[Carter Winston]]. Winston wird freundlich an Bord begrüßt. In Wirklichkeit ist Winston ein [[Vendorianer]], der jede Gestalt annehmen kann. Der Vendorianer soll im Auftrag der Romulaner die ''Enterprise'' in eine Falle locken. Die Erinnerungen an den echten Carter Winston, der immer das Gute in einem sieht, bringt den Vendorianer dazu Kirk zu helfen und die ''Enterprise'' vor den Romulanern zu retten. ({{TAS|Der Überlebende}})
[[Datei:Phylos.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' im Orbit von Phylos.]]
Später in diesem Jahr besucht die ''Enterprise'' den Planeten [[Phylos]]. Dort angekommen entdeckt ein Außenteam zuerst kleine Pflanzen, die sich außergewöhnlich schnell bewegen und kurze Zeit darauf [[Humanoid|humanoide]] intelligente Pflanzenkreaturen in der Größe von Menschen, die [[Phylosier]]. Auf einmal werden sie allerdings von fliegenden [[Echse]]n angegriffen, die Spock entführen. Es stellt sich heraus, dass sie ihn zum Riesen [[Stavos Keniclius V.]] bringen, der ein gigantischer Klon des irdischen Wissenschaftlers Doktor [[Stavos Keniclius]] aus der Zeit der [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriege]] ist. Der Riese möchte nun einen Klon von Spock erstellen, den er dann als Diplomat und Botschafter des Friedens in der ganzen Galaxie einsetzen will.
Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' in das Zentrum unserer Galaxie um nach neu erschaffener Materie zu forschen. Plötzlich wird das Schiff unaufhörlich von einer geheimnisvollen Wirbelenergie angezogen. Als die ''Enterprise'' ins "Auge" des Wirbels gelangt, herrscht "Windstille" und ein fremdes Wesen namens [[Lucien]] taucht plötzlich auf. Er lädt die Crew auf den Planeten [[Megas-Tu]] ein. Aber einige [[Megasier]] trauen den Menschen nicht, da sie ihr Verhalten aus der Vergangenheit kennen. Es kommt zu einen Prozess gegen die Menschen, aber Kirk kann den Megasiern beweisen, dass die Menschen sich inzwischen geändert haben. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})
[[Datei:Delta-Dreieck.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' und die IKS ''Klothos'' im Delta-Dreieck.]]
Ein paar Wochen später übernimmt der Computer des Landurlaubsplaneten die Kontrolle über die ''Enterprise''. Der Computer schaltet die künstliche Schwerkraft ab, damit die Crew das Schiff nicht mehr kontrollieren kann. Der Computer will mit dem Schiff den Planeten verlassen. Kirk und Spock können den Computer überzeugen, dass er mehr über die Kulturen des Weltraums lernen kann, wenn er auf den Planeten bleibt. Dies sieht der Computer ein und er lässt das Schiff wieder frei. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})