[[Captain]] [[Kathryn Janeway]] und [[Commander]] [[Chakotay]] gehen miteinander durch das Schiff und unterhalten sich. Janeway erkundigt sich nach Möglichkeiten die Energieknappheit des Schiffes zu beheben. Chakotay berichtet von B'Elannas Bitte den Hilfsimpulsreaktor zu einer [[Raffinerie]] für Roh[[dilithium]] umzubauen. Captain Janeway genehmigt es, obwohl es nicht Sternenflottenstandard ist, will aber über jeden einzelnen Schritt informiert werden. Sie lädt Chakotay zum Frühstück ein. Als Menü schweben ihr [[Eier Benedict]] und [[Erdbeere]]n mit [[Schlagsahne]] vor. Jedoch wird sie sich mit [[Rationspackung 5]], gedünsteten [[Tomate]]n mit [[Ei|Trockeneier]]n, begnügen. Chakotay lehnt jedoch ab, er habe schon seinen vakuumverpackten [[Haferbrei|Haferschleim]] gegessen. Als sie ihren privaten Speiseraum betritt , steht sie mitten in einer neuen Küche, in der [[Neelix]] gerade etwas zubereitet. Sie will wissen , was hier vorgeht und wer die Genehmigung für diesen Umbau gab. Neelix ist am Boden zerstört, als er erfährt, dass es der Private private Speiseraum des Captains war. In dem Moment wird sie von der Brücke aus gerufen. Sie nimmt Neelix mit auf die [[Brücke]], da er sich hier auskennt. Später will sie mit ihm nochmal noch einmal über den Umbau reden. Unterdessen übernimmt [[Fähnrich]] [[Michael Parsons|Parsons]] die Kombüse.

Chakotays Tricorder zeigt in einer Höhle reiches Dilithimvorkommen an, aber es ist nichts davon zu sehen. Auch Neelix und Harry Kim geht es so. Chakotay gibt den Befehl auf das Schiff zurück zu kehrenzurückzukehren, in diesem Moment empfängt Neelix seltsame Werte, er sieht einen Tunnel, aus dem gerade eine Gestalt gekommen ist, die aber von Neelix nicht gesehen wird. Da wird er von einem unbekannten [[Humanoid]]en angegriffen, woraufhin er einen [[Schock]] erleidet. Chakotay findet ihn kurz darauf am Boden liegen. Per [[Nottransport]] wird Neelix auf die [[Krankenstation]] [[beamen|gebeamt]] wird. [[Der Doktor]] stellt fest, dass Neelix' [[Lunge]]n [[Chirurgie|chirurgisch]] komplett entfernt wurden. Er stellt Neelix' [[Sauerstoff]]versorgung durch ein [[Blutgasinfusionsgerät]] sicher. Allerdings kann dies nur für kurze Zeit seinen Körper mit Sauerstoff versorgen. Erhält er bis dahin seine eigenen Lungen nicht zurück, muss er sterben. Die Anatomie der [[Talaxianer]] ist ganz anders als die Menschlichemenschliche, deshalb ist es dem Doktor nicht möglich künstliche Lungen einzusetzen. Nur wenn er seinen seine eigenen bekommt, hat er eine Überlebenschance. Chakotay informiert dann Janeway und Kes.

[[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] begibt sich mit einem [[Außenteam]] zurück auf den Planetoiden, um dort Nachforschungen anzustellen. Sie entdecken hinter einer dicken holographischen Felswand den Korridor, den schon Neelix gesehen hatte. Der Doktor versucht unterdessen, Neelix ' Zustand zu verändern. [[Lieutenant]] [[Thomas Eugene Paris|Tom Paris]] assistiert ihm dabei mehr schlecht als recht. Kes weigert sich die Krankenstation zu verlassen, sodass der Doktor sie auffordert, ihm nicht im Weg zu stehen. Der Doktor hat einen Weg gefunden, Neelix normales Atmen zu ermöglichen, da das Blutgasinfusionsgerät nicht mehr länger arbeitet. Tom Paris ist sehr skeptisch, dass diese Methode funktionieren wird. Der Doktor programmiert über die holographischen Emitter holographische Lungen, die aber den Nachteil haben, dass der Computer eine Bewegung von Neelix nicht ausgleichen kann. Um dieses Problem zu umgehen, wird Neelix in einer [[Isotropische Röhre|isotropischen Röhre]] fixiert, sodass er sich nicht mehr als zwei Micron bewegen kann. Kes ist tief bestürzt.

Auf dem Planetoiden stößt das Außenteam am Ende des Korridors auf ein ganzes Organlager. Tuvok entdeckt u.a. eine [[Kazon]]-[[Leber]]. Janeway stellt mit ihrem Tricorder fest, dass sich vor kurzer Zeit ein Humanoid hier aufhielt. Daher folgt das Außenteam einem angrenzenden Tunnel. Als sie auf einen Humanoiden treffen, feuert Tuvok auf ihn, woraufhin dieser seine Waffe fallen lässt, mit der er Neelix angegriffen hat, und flüchtet. Sie nehmen die Verfolgung auf, werden aber abgehängt. Über den [[Kommunikator]] meldet sich Chakotay, ein außerirdisches [[Schiff]] sei so eben soeben von der Oberfläche gestartet, woraufhin Janeway den Einsatz des [[Traktorstrahl]]s befieltbefiehlt. Dieser kommt jedoch zu spät, da das Schiff bereits auf [[Warp]] gegangen ist.

Neelix wacht in der isotropischen Röhre auf und ist irritiert. Er will wissen, was passiert ist und wie lange er so leben kann. Der Doktor erklärt ihm, dass er auf unbestimmte Zeit dort bleiben muss, es sei denn , man findet seine eigene Lunge wieder. Er versucht der Situation mit Humor zu begegnen und merkt an, dass die Decke über ihm schrecklich ist. Er wünscht sich ein paar Farbtupfer und Musik. Noch lieber wäre es ihm, wenn der Doktor singen würde. Der Doktor meint, dass sich Kes um diese Dinge kümmern soll. Tom Paris, wird auf die Brücke gerufen, er verabschiedet sich von Kes. Sofort wird Neelix eifersüchtig und bezeichnet ihn als einen [[Rectilianischer Aasgeier|rectilianischen Aasgeier]]. Kes erklärt, dass Tom nur helfen wollte. Neelix ist überzeugt, dass Tom Paris ein monströses Hormon ist, das auf dem Schiff herumläuft. Neelix wird nun eher depressiv, er sagt , Kes möge ihn vergessen, ihn sterben lassen und ihr Leben weiterleben. Da ist die Besuchszeit zu Ende, Kes muss gehen.

Das fremde Schiff ist in einen Asteroiden hinein geflogen. Das Scannen des Asteroiden ist nicht möglich. Kim hält den Asteroiden für eine künstliche Schöpfung, da die [[Neutronium]]legierung nicht gescannt werden kann. Paris entdeckt einen offenen Krater,. Die [[Ionenspur]] des fremden Schiffes führen führt direkt dort hinein. Die ''Voyager'' folgt dem Schiff, obwohl die Passage ziemlich schmal ist.

Die ''Voyager'' fliegt in einen eine große Kammer, deren Wände die beiden Schiffe unendlich oft reflektieren. Das echte Schiff ist nicht auszumachen. Janeway vergleicht dies mit einem [[Spiegelsaal]]. Sie machen sich auf die Suche. Paris soll der Ionenspur des fremden Schiffes langsam folgen.

Plötzlich wird Energie aus dem Warpkern abgezogen. Die Energie wird von einer Art [[Dämpfungsfeld]] entzogen. Ein Schuss mit dem Phaser würde die Quelle des Dämpfungsfeldes zwar zerstören, würde aber die ''Voyager'' in Gefahr bringen, da die Wände den Phaser in unkontrollierbaren Bahnen reflektieren würdewürden. Chakotay schlägt vor, mit Hilfe eines niederenergetischen Phaserstahls das reale Schiff ausfindig zu machen. Dies gelingt, das fremde Schiff wird entdeckt. Die Insassen versuchen noch zu fliehen, aber Captain Janeway lässt sie an Bord beamen. Sie werden in Transporterraum 3 materialisiert.

Die beiden [[Vidiianer]] stellen sich als [[Dereth]] und [[Motura]] vor und erläutern die Situation. Ihr Volk ist von einer Krankheit befallen. Die [[Fresszelle]] hat die Vidiianer vor über zwei Jahrtausenden befallen. Sie ist resistent gegen Heilungsversuche und zerstört die genetische Struktur der Vidiianer. Ihre einzige Möglichkeit , sich gegen die Fresszellen zu wehren, ist die Einpflanzung neuer Organe. Captain Janeway hat Mitleid mit ihnen, will aber trotzdem die Lunge von Neelix zurück. Dereth erklärt, dass die Lunge bereits biochemisch verändert und in Moturas Körper transplantiert worden ist. Motura berichtet, dass Dereth sein Onata ist. Seine Aufgabe ist es, ihn mit neuen Organen zu versorgen. Sie versuchen die Organe von Toten zu entnehmen, aber dies sei nicht immer möglich.Captain Janeway steht vor einem Dilemma. Entweder sie opfert Moturas Leben, um Neelix zu retten oder sie lässt Neelix sterben, um Motura am Leben zu erhalten. Sie entscheidet sich dazu, die beiden Vidiianer gehen zu lassen. Sie macht aber deutlich, dass sie, sollte sie erneut auf die Vidiianer treffen, mit allen Mitteln versuchen wird ihre Mannschaft zu schützen.