Während einer Außenmission wird eine spezielle [[Dilithium]]variante gefunden mit der Antriebe höhere Geschwindigkeiten erreichen können. Paris, Kim und Torres versuchen mit einem verbesserten Antrieb eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen und sogar [[die Schwelle]] von [[Warpfaktor]] 10 zu erreichen. Allerdings verlaufen die Simulationen schlecht, da beim Eintreten von Warp 10 immer die [[Warpgondel]]n abreißen. Schließlich finden die Offiziere einen Weg wie diese Warp 10 erreichen können und Paris meldet sich für diese Mission als Testpilot. Doch der Doktor empfiehlt Kim als Piloten für diese Mission, da dieser bei Paris festgestellt hat das der Flug [[Gehirnblutung]]en auslösen können. Doch da das Risiko sehr gering ist bittet Paris Janeway diesen Flug durch führen zu dürfen und Janeway erlaubt dies. Mit dem Shuttle [[Cochrane (Shuttle)|''Cochrane'']] durchbricht Paris die Schwelle und ist für einen Augenblick an allen Punkten des Universums gleichzeitig. Dabei verliert Paris das Bewusstsein und als das Shuttle zur ''Voyager'' zurück kehrt, wird dieser auf die Krankenstation gebeamt. Der Doktor untersucht Paris, doch er kann nichts bei ihm vorfinden. Wenig später beginnt Paris zu mutieren, dies verdeutlicht sich als er allergisch auf [[Wasser]] reagiert. Paris wird sofort zum Doktor gebracht und dieser stellt fest, dass sich seine gesamte Biochemie verändert hat. Auch Strahlenbehandlungen können die [[Mutation]]en nicht stoppen. Der Doktor kann nichts mehr für Paris tun und dieser stirbt wenig später. Doch wenige Stunden später erwacht Paris plötzlich wieder zum Leben, allerdings schreiten die Mutationen weiter voran und Paris wächst ein zweites [[Herz]]. Inzwischen übermittelt der Spion heimlich Daten des Warp 10 Sprungs an die Kazon. Durch die Mutationen ändert sich Paris immer mehr und auch sein Charakter ändert sich auch und er wirkt nur noch wahnsinnig und verwirrt. Später versucht der Doktor Paris im Maschinenraum mit [[Antiproton]]en zu bestrahlen, doch dabei flieht Paris. Kurz darauf entführt Paris Janeway und flieht auf das Shuttle ''Cochrane'' und durchfliegt ein weiteres Mal die Schwelle. Dadurch mutiert auch Janeway und beide entwickeln sich zu fremdartigen Kreaturen und zeugen dort sogar Nachkommen. Nach drei Tagen werden die beiden von der Crew der ''Voyager'' aufgespürt und dem Doktor gelingt es die ursprüngliche [[DNS]] der beiden wieder her zustellen. Später entschuldigt sich Paris bei Janeway, doch diese erklärt das , dass er nichts dafür kann. Janeway will allerdings Paris für seine Taten auszeichnen. ({{VOY|Die Schwelle}})