Während sich die ''Enterprise'' im Orbit des [[Xindi-Ratsplanet]]en befindet, bekommt T'Pol den Auftrag, in eine Sphäre in der Nähe des Planeten einzudringen, um aus deren [[Speicherkern]] Daten über die Sphären und ihrer Erbauer zu sammeln. Sie und ein Außenteam fliegen mit einer Fähre dort hin. Zur gleichen Zeit präsentiert Archer die Beweise vor dem Xindi-Rat. Diese besagen, dass die Sphärenbauer ihr wahrer Feind sind und das sich die Xindi und die Menschen verbünden müssen, um sie zu besiegen. Kurz darauf tötet Commander [[Dolim]] Degra, da dieser eines seiner Schiffe vernichtet hat. Die Reptilianer und die Insektoiden ziehen sich aus dem Rat zurück. In der Sphäre gelingt es T'Pol die Daten aus dem Speicherkern zu sammeln, als das Team plötzlich vom Verteidigungssystem angegriffen wird. Dabei wird [[Corporal]] [[F. Hawkins|Hawkins]] getötet. Mit dem gestohlenen Daten kehren sie zur ''Enterprise'' zurück. Die Reptillianer und die Insektoiden übernehmen zur selben Zeit die Kontrolle über die Superwaffe und fliegen damit zur Erde. Damit sie an den fehlenden Entschlüsslungscode herankommen, lässt Dolim im darauffolgenden Gefecht Hoshi Sato entführen. ({{ENT|Der Rat}})

Mit den gesammelten Daten aus der Sphäre versuchen T'Pol und Tucker einen Weg zu finden, das Netzwerk der Sphären zu vernichten. Er bemerkt, dass sie noch immer emotionale Probleme hat und bietet seine Hilfe an. Diese wird dankbar entgegengenommen. Zur selben Zeit greift die ''Enterprise'' zusammen mit den Xindi die Superwaffe an. Die Reptilianer und die Insektoiden verteidigen zwar die Waffe, aber sie sind der vereinigten Streitmacht der übrigen Xindi und der ''Enterprise'' unterlegen. Bei dem Kampf gelingt es einem Trupp der MACOs Hoshi Sato aus der Hand der Reptilianer zu befreien. Die Waffe ist bereits scharfgemacht worden und durch das Eingreifen der Sphärenbauer können die Reptilianer mit der Superwaffe entkommen und zur Erde fliegen. Da die Xindi Archer nur deswegen geholfen haben, da er versprochen hat, die Sphären zu deaktivieren, fliegt die ''Enterprise'' unter dem Kommando von T'Pol zur Kommandosphäre [[Sphäre 41]] um diese zu vernichten. Archer und ein Trupp der Xindi fliegen mit Degras Schiff zur Erde, um Commander Dolim und die Xindi-Superwaffe aufzuhalten. ({{ENT|Countdown}})