Durch eine vernichtende Explosion auf dem klingonischen Mond [[Praxis]], von dem die [[Klingonen]] einen Großteil ihrer Energie beziehen, stehen sie mit dem Rücken zur Wand - in 40 Jahren wird die [[Atmosphäre]] ihres Heimatplaneten [[Qo'noS]] vollständig zersetzt sein. Sie wollen nun zur Erhaltung ihres Reiches mit der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] einen Friedensvertrag aushandeln.

Die [[USS Enterprise (NCC-1701-A)|''Enterprise'']] soll den klingonischen Kanzler [[Gorkon]] zu den Friedensverhandlungen nach [[Khitomer]] eskortieren. Gorkon wird jedoch ermordet, und zwar scheinbar von einem Crewmitglied der [[USS Enterprise (NCC-1701-A)|''Enterprise'']], wofür Kirk und [[Leonard McCoy|McCoy]] von den Klingonen verantwortlich gemacht und in das Straflager [[Rura Penthe]] überstellt werden.

Nur mit Hilfe der [[USS Excelsior|USS ''Excelsior'']] kann in letzter Moment ein Komplott enttarnt und der Frieden gesichert werden.

:Kirk: "Wissen sie etwas über einen Strahlungsanstieg?":Chekov: "Nur in der Grösse meines Schädels."