Nach dem Kampf im [[Mutara-Nebel]], befindet sich die schwer beschädigte ''[[USS Enterprise (NCC-1701)|USS Enterprise]]'' auf dem Weg zur [[Erde]] um dort abgemustert zu werden. Bei der Ankunft im [[Raumdock]] bricht [[Doktor]] [[Leonard McCoy|McCoy]], der [[Spock]]s [[Vulkanier|vulkanisches]] [[Katra]] in sich trägt, in Spocks [[Quartier]] ein und wird schließlich von [[James Kirk|Kirk]] gestellt, der erkennt das mit McCoy etwas nicht stimmt. McCoy versucht, illegal zu dem zum Sperrgebiet erklärten [[Genesis-Planet]]en zu gelangen, wird jedoch von der Sicherheit gestellt und in eine psychiatrische Anstalt der [[Sternenflotte]] gebracht. Scotty wird zu seinem Leidwesen zur neuen ''[[USS Excelsior]]'' versetzt und soll dort den Einbau eines [[Transwarp]]antriebes überwachen. Währenddessen sind [[Saavik]] und [[David Marcus]] an Bord der [[USS Grissom]] nach Genesis zurückgekehrt um den neu entstandenen [[Planet]]en zu untersuchen. Sie stellen dabei fest, dass Spocks Sarg leer ist. Wenig später finden sie ein vulkanisches Kind, das von Saavik als Spock indentifiziert wird. David erklärt Spocks Zustand mit dem Genesis-Phänomen, das zur Regeneration von Spocks Körper führte. David erkennt außerdem, dass der Planet Genesis sich rapide verändert und zunehmend eine Bedrohung wird und droht zu zerbrechendroht.