Auf der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D]] vollzieht man in einem [[Holodeck|Holoprogramm]] auf dem [[USS Enterprise (Brigg)|Segelschiff ''Enterprise'']] eine Beförderungszeremonie. [[Lieutenant]] [[Worf]] wird zum [[Lieutenant Commander]] ernannt. Bei den Feierlichkeiten erhält Picard die erschreckende Nachricht dass sein Bruder Robert und dessen Sohn bei einem Brand ums Leben gekommen sind. Picard verlässt das Holodeck. Anschließend informiert die Brücke die Offiziere über den Angriff auf das Amargosa-Observatorium. Man setzt Kurs und beginnt mit der Untersuchung des Falles, an der Picard nicht teilnimmt, sehr zum Unbehagen seines Ersten Offiziers. Im Observatorium finden das Außenteam den verletzten Doktor [[Tolian Soran]], der auf der ''Enterprise'' gerettet wurde.

Data und Geordi befinden sich im Amargosa-Observatorium, als Data feststellen muss, dass sein [[Emotionschip]] nicht mehr korrekt funktioniert und er in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche [[Gefühl]]e empfindet, die nicht zu der Situation passen, so nennt er z.B. während eines Lachanfalls seinen [[Tricorder]] "[[Mister Tricorder‎]]". Als Soran feststellt, dass die beiden sich ebenfalls auf dem Observatorium befinden, überwältigt er Geordi. Data muss er nicht außer Gefecht setzten, da dieser auf Grund des fehlerhaften Emotionschips sich nicht verteidigen kann. Bei der Rettung werden Commander Riker und Worf von Soran mit dessen Energiewaffe beschossen, zum Glück ohne Erfolg. Zur Überraschung aller enttarnt sich ein Bird of Prey der Klasse D12 und beamt Soran und Geordi von dem Observatorium herauf. In letzter Sekunde gibt Picard den Befehl auf Warp zu gehen, als das Außenteam an Bord kommt.