Im [[Typhon-Sektor]] werde sich eine Flotte von Schiffen versammeln um den Kubus abzufangen. Die ''Enterprise'' wird inzwischen zur Patrouille an der [[Romulanische Neutrale Zone|Neutralen Zone]] abkommandiert, mit der Begründung, dass die [[Romulaner]] die Situation ausnutzen könnten. Das Sternenflottenkommando vertraut der ''Enterprise'' und ihrer [[Crew]] voll und ganz, man ist sich nur nicht so sicher bezüglich des Captains. Man meint, ein Mann, der einmal von den Borg gefangengenommen gefangen genommen und assimiliert worden ist, solle ihnen nicht wieder in einer solchen Situation gegenüberstehen. Man brächte so ein instabiles Elememt Element in eine kritische Situation.

Unterdessen muss Dr. Crusher die Krankenstation evakuieren, weil in Kürze etwa 20 Borg duch durch die Tür der Krankenstation stürmen werden. Damit sie durch eine Jefferies-Röhre noch rechtzeitig entfliehen können, weckt sie Lily auf und aktiviert das [[MHN]]. Dieses kann die Borg noch kurz aufhalten und Lily kann ebenfalls durch die Jefferies-Röhre entkommen.

Währenddessen hat Deanna Zefram Cochrane gefunden, der ist aber mal wieder sturzbetrunken. Um heraus zufinden herauszufinden wer er wirklich ist , muss Deanna mit Zefram Cochrane [[Tequila]] trinken. So erfährt sie zwar wer Cochrane wirklich ist, aber vom Alkohol wird sie betrunken. Da Cochrane Deanna ihre Geschichte nicht glauben will, sagt ihm Riker die Wahrheit. Natürlich glaubt Cochrane das auch nicht und somit zeigt ihm [[Geordi La Forge|Geordi]] durch Cochranes Teleskop die ''Enterprise''. Nun glaubt er ihnen, aber er möchte wissen, was das genau mit ihm zu tun hat. Man erzählt ihm, dass er morgen früh seinen Warp-Flug durchführen muss, damit er den ersten Kontakt mit den Vulkaniern machen kann. Er stimmt mit den Worten "Warum nicht?" zu. Unterdessen assimilieren die Borg auf der ''Enterprise'' Deck für Deck, bis sie bei Deck 11 plötzlich stoppen. Auf der Brücke ist man ratlos.

In diesem Augenblick versuchen Picard und Lily durch die Korridore auf die Brücke zu kommen. Die Borg ignorieren sie, weil sie keine Bedrohung für sie darstellen. Um einen Gedächtnischip eines Borg zu bekommen, lockt Picard ein paar Borg auf das [[Holodeck]]. Er aktiviert das Programm "Dixon Hill, [[Dixon Hill (Holoroman)|The Big Goodbye]], Kapitel 12". Er möchte [[Nicky die Nase]] sprechen und fragt deswegen einen Kellner um Auskunft. Als der Kellner sagt, dass Nicky seit Monaten nicht mehr da war, merkt er, dass es das falsche Kapitel ist. Nun lässt er Kapitel 13 laden. Mittlerweile sind schon zwei Borg auf das Holodeck eingedrungen. Als Picard das sieht, geht er mit Lily zu Nicky und wechselt ein paar Worte mit ihm. Nebenbei schnappt er sich mit etwas Hilfe von Lily ein Maschinengewehr und schießt auf die zwei Borg, die währenddessen schon damit anfangen wollen, die Hologramme zu assimilieren. Da sie nicht an diese altmodischen Geschosse angepasst sind, werden die [[Borg-Drohne|Drohnen]] getötet, weil Picard vorher die [[Sicherheitsprotokoll]]e des Holodecks deaktiviert hat. Aus einem der toten Borg, dem assimilierten Crewmitglied Fähnrich [[Lynch]], entfernt er nun den GedächnischipGedächtnischip.

Unterdessen machen sich Picard, Worf und [[Lieutenant]] [[Hawk]] auf, um zur Deflektorschüssel zu gelangen, damit sie die Borg davon abhalten können eine Nachricht an das Kollektiv zu schicken. Worf gefällt das nur bedingt, da ihm bei seinen letzen letzten Weltraumspaziergang ganz schlecht geworden ist. Im Maschinenraum kann sich Data inzwischen kurz von den Fesseln befreien, aber als die Borg seine neu gewonnene Haut verletzen und er blutet, ist er schon wieder schachmatt gesetzt. Da Data am Anfang nicht einverstanden war, dass die Borg ihm echte Haut geben, ist die Königin plötzlich ganz überrascht davon, dass er seine neue Haut an sich presst.

Das Team um Picard hatt hat inzwischen die Deflektorschüssel erreicht und sie brauchen nun einen Plan, um diese unbrauchbar zu machen. Man kann sie nicht direkt mit den Phaser-Gewehren zerstören, weil man Gefahr laufen würde, durch die [[Proton (Elementarteilchen)|Antiprotonen]]-Ladung das halbe Schiff zu zerstören. Deshalb will man sie zuerst manuell von den Klammern lösen und dann im freien Raum zerstören. Während Hawk die ihm zugeteilten Klammern zu lösen versucht, wird er von einer Drohne assimiliert. Daraufhin will er Picard hindern, die letzen letzten Klammern zu lösen, aber Worf erschießt ihn. Die Deflektorschüssel wird durch einen gezielten Schuss vom Schiff getrennt und als die Schüssel weit entfernt genug vom Schiff ist, vernichtet Worf sie.

Die "Phoenix" ist auf Warp gegangen und schließlich sicher zur Erde zurückgekehrt. Ein vulkanisches Schiff hat die Warpspur bemerkt und landet am Startplatz. Die Zukunft der Menschheit hat begonnen ... und die Vulkanier lernen den Rock'n ' Roll kennen. Die ''Enterprise'' kehrt durch einen erneuten Zeitwirbel in ihre Zeit zurück. Lily beobachtet am Himmel wie die ''Enterprise'' in die Zukunft zurück reist, deren Anfänge sie gerade miterlebt.