Die Borg haben inzwischen die Erde erreicht und die Hälfte der Flotte zerstört, aber ihre Schilde sind unten und der Kubus ist schwer beschädigt. Bevor die ''Enterprise'' das Schlachtfeld erreicht, erscheint die Situation aussichtslos und [[Lieutenant Commander]] [[Worf]] geht mit der [[USS Defiant|Defiant]] auf Kollisionskurs. Jedoch ändert sich das durch das Eintreffen der ''Enterprise''. Als die [[Lebenserhaltungssystem]]e der Defiant zusammenbrechen, [[beamen|beamt]] man die Überlebenden an Bord der ''Enterprise''. Worf will natürlich sofort an Bord auf die [[Brücke]] und nimmt seine alte Positon an der taktischen Konsole wieder ein. Picard versammelt den Rest der Flotte und lässt einem koordinierten Angriff auf eine Öffnung in dem Kubus starten. Anscheinend war dies eine Schwachstelle des Kubus und es gelingt ihn zu zerstören. Aber kurz davor löst sich eine [[Borg-Sphäre|Sphäre]] aus dem Kubus und nimmt weiterhin Kurs auf die Erde. Der Captain lässt sie Sphäre verfolgen. Man ist ratlos, was die Borg jetzt vorhaben. Da erkennt man, dass gewisse Partikel aus der Sphäre strömen und einen Zeitwirbel verursachen, in dem die Sphäre verschwindet. Die ''Enterprise'' ist plötzlich in diesem Wirbel gefangen. Auf einmal verändert sich die Erde. Nach [[Data]]s Bericht besteht die Atmosphäre der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Flur. Lebenszeichen: Etwa neun Milliarden Borg. Die Borg müssen die Vergangenheit geändert haben. Logisch - Assimilation in der Vergangenheit zur Kontrolle in der Zukunft. Die ''Enterprise'' schafft es noch mit in die Vergangenheit zu reisen, bevor der Wirbel zusammenbricht.

Als die ''Enterprise'' aus dem Zeitwirbel kommt, bemerkt sie, dass die Sphäre die Erde bombadiert. Durch drei [[Quantentorpedo]]s kann die Sphäre zerstört werden. Nachdem das Ziel des Angriffs - eine Raketenbasis in Zentralmontana - lokalisiert ist, hat Picard eine Vorahnung. Nun will er das genaue Datum wissen. Es ist der 4.April [[2063]] - Der Tag vor dem [[Erster Kontakt|Ersten Kontakt]]. Am 5. April soll Zefram Cochrane mit seinem [[Warp]]-Schiff als erster [[Mensch]] [[Lichtgeschwindigkeit]] erreichen. Durch diesen Flug wird eine außerirdische Rasse, die [[Vulkanier]], auf die Menschheit aufmerksam und stellt den ersten offizielen Kontakt mit der Menschheit her. Man hat nicht viel Zeit zu verlieren und deshalb beamt Picard gleich mit einem Außenteam herunter um die Schäden zu begutachten. Fast die Hälfte der Besatzung der Basis ist tot. Aber zum Glück ist das Warp-Schiff, die [[Phoenix]], relativ unbeschädigt. Als Data und Picard über die Reparatur des Schiffes reden, werden sie plötzlich von Lily Sloane mit einem antiken Maschinengewehr beschossen. Als Data sie davon abhalten will, fällt sie plötzlich in Ohnmacht. Sie hat eine Strahlenvergiftung durch das beschädigte Trosselklappensystem.