Als letztes tritt die ''Enterprise'' in dem [[Orbit]] von [[Vulkan]] ein, um den [[Vulkanier|vulkanischen]] [[Botschafter]] an Bord zu nehmen.

[[James T. Kirk|Kirk]] schlägt [[Spock]] vor, dass Spock die zwei Stunden bis zum Eintreffen des Botschafters dazu nutzt, seine Eltern zu besuchen. Doch Spock antwortet, dass Botschafter [[Sarek]] und dessen Frau [[Amanda Grayson|Amanda]] seine Eltern sind. Zusammen mit [[Leonard H. McCoy|McCoy]] begrüßen sie Sarek, Amanda und seinem Adjutanten an Bord der ''Enterprise''. [[Captain]] Kirk fordert Spock auf, die Gäste durch das [[Raumschiff|Schiff]] zu führen, doch Spocks Vater bittet um einen anderen Führer.

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Am Abend findet ein Empfang für die 115 Delegierten statt. Dabei kommt es zu einem Streit zwischen dem [[Tellarit|tellaritischen]] Botschafter [[Gav]] und Botschafter Sarek, da Gav gegen die Aufnahme von Coridan ist und Sarek dafür. Kirk muss schlichtend eingreifen, bevor es zu Schlimmerem kommt. Sarek und Amanda ziehen sich daraufhin in ihr Quartier zurück.

Etwas später am Abend wird Gav tot aufgefunden. Hauptverdächtiger ist auf den ersten Blick Sarek, da Gav durch die vulkanische Tötungstechnik [[Tal-Shaya]] gestorben ist. Auf Kirks Frage hin, bestätigt Spock, dass Sarek zu einem Mord fähig wäre, wenn er einen [[Logik|logischen]] Grund dafür sehen würde, emotional würde er allerdings niemals handeln.