Dem Notruf der ''USSConstellation'' folgend dringt die ''Enterprise''in das System L-374 ein. In Diesem diesem und inbenachbarten Regionen bemerkt die Mannschaft, dass etliche Planeten zerstört wurdenund Subraumverzerrungen Langstreckenkommunikation unmöglich macht.

Sie finden die ''Constellation''im Raum driftend mit nur einem Überlebenden: Commodore Decker. Sie wurden vondem Planetenkiller angegriffen. Zur Rettung beamte er seine Mannschaft auf dendritten Planeten des Sonnensystems, der darauf vom Planetenkiller zerstörtwurde. Decker ist somit der einzige Überlebende.

Auf der ''Constellation''wird ein Reperaturteam einschließlich Kirk und Scotty gelassen, währen Deckerauf die Enterprise beamt. Der Planetenkiller taucht wieder auf und greift dieEnterprise an, die dadurch gezwungen ist, die ''Constellation'' im Stich zu lassen. Spock hat den Plan, die Mannschafstmitgliedervon der ''Constellation'' zu beamen unddie Sternenflotte zu alarmieren, während Decker den Planetenkiller angreifenwill, um ihn von der Zerstörung weiterer Welten abzuhalten. Decker beruft sichauf die Rangordnung und übernimmt die Enterprise, um einige erfolglose Angriffeauf den Planetenkiller durchzuführen.

Als wieder Kontakt zu Kirk auf der ''Constellation'' aufgenommen wird, befiehlt Kirk Spock, Decker vomDienst zu suspendieren. Decker kann sich jedoch befreien und stiehlt ein Shuttle,mit dem er sich in die Öffnung des Planetenkillers stürzt. Spock undKirk stellen fest, dass der Planetenkiller in diesem Moment an Energie verliert.Sie überladen das Impulstriebwerk der ''Constellation''und steuern sie in die Öffnung des Planetenkillers. Die Detonation legtihn schließlich lahm.