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Die Offiziere sind entsetzt, als sich Picard spontan dazu bereit erklärt, sich auf dieses Himmelfahrtskommando zu begeben. Auch Hugh meint, dass er die bessere Wahl sei, doch der Captain lässt sich sein Vorhaben nicht ausreden. Beverly bemüht sich, die Fassung zu bewahren und Jean-Luc in seiner Entscheidung zu unterstützen. Erst als Guinan dem Captain ins [[Gewissen]] redet, ist er bereit, von seinem Plan Abstand zu nehmen. Daraufhin stellt sich Hugh bereitwillig für das Unterfangen zur Verfügung. Seine Partnerin Rebekah Grabowski ist den Tränen nahe, wollten sie doch gemeinsam eine [[Familie]] gründen. Doch Hugh ist gewillt, dieses [[Opfer (Aufgabe)|Opfer]] zu bringen. Auch seinem [[Freund]] [[Geordi La Forge|Geordi]] gelingt es nicht, ihn umzustimmen.
In System 66 angekommen mehrt sich die Befürchtung, zu spät gekommen zu sein. Die Borg haben bereits mit der Assimilation der Clusterentität begonnen. T'Ryssa ist jedoch sicher, dass diese noch nicht vollständig vollzogen ist. Die ''Enterprise'' und die ''Liberator'' eröffnen das ''Feuer auf die ''Frankenstein'', doch erneut greift die Clusterentität ein. Beide Schiffe sind nun aufs neue in der Raumzeit [[Gefangenschaft|gefangen]]. Picard glaubt, dass er die Entität überzeugen könne. Da Chen bislang die Einzige ist, die eine erfolgreich Kommunikation aufgebaut hat, bittet der Captain T'Ryssa darum, eine [[Gedankenverschmelzung]] mit ihm einzuleiten um ihm zu ermöglichen, mit der Entität zu sprechen. T'Ryssa, die diese Technik noch nie angewandt hat, ist wenig begeistert, will es aber versuchen, nachdem Picard ihr versichert hat, dass er, der schon mehrere Verschmelzungen hinter sich hat, sie anleiten kann.
Die Verschmelzung enthüllt einige sehr persönliche Aspekte des Captains aber auch von T'Ryssa. Trotz dieser Nebenwirkung ist das Unterfangen von Erfolg gekrönt und schon bald stellen die beiden einen [[Telepathie|telepathischen]] Kontakt her, als die Entität sich in der Gestalt eines [[Drache]]n zeigt. Trotz aller Überredungskunst gelingt es Picard nicht sie davon zu überzeugen, den Angriff auf die Borg zuzulassen. T'Ryssa greift schließlich zu einer List. Die Behauptung, die Borg würden durch ihr Eingreifen nicht verletzt, sondern würden im Gegenteil sogar ihre Identität wiedererlangen scheint die Entität zu überzeugen und die Barriere, welche die ''Enterprise'' und die ''Liberator'' umgibt, beginnt daraufhin sich aufzulösen.