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Bald darauf nimmt die ''Voyager'' Kontakt mit den Führern von [[Drayan II]] auf. Mit Chakotay empfängt sie die Gesandte [[Alcia]] und ihren Begleiter und zeigt ihnen das Schiff. Die Drayaner müssen jedoch ihren Besuch vorzeitig abbrechen, da eines ihrer Schiffe vermisst wird. Die ''Voyager'' wird zum Verlassen des Planeten aufgefordert und leistet dem Folge. Jedoch kehrt eines ihrer Shuttle nicht zurück und muss gesucht werden. Bei dieser Mission treffen sie auf ein drayanisches Raumschiff mit Alcia. Diese warnt sie den Planeten zu betreten. Daher versuchen sie Tuvok mit den Sensoren zu orten, was zunächst misslingt. Jedoch kann Tuvok Kontakt mit der ''Voyager'' aufnehmen. Daraufhin kontaktiert sie Alcia und bietet eine gemeinsame Rettungsoperation an. Alcia weist es zurück, da der Mond heilig ist. Janeway begibt sich daraufhin mit Paris in einem Shuttle zur Oberfläche. Dort treffen sie auf Tuvok, Tressa und Alcia. Diese klärt sie auf, dass ihr Alterungsprozess anders verläuft und sie hier in Gestalt von Kindern sterben. Sie beschließen, einen Neuanfang in ihren Beziehungen zu versuchen. ({{VOY|Unschuld}})
Nach der Ankunft bei der [[Heimatwelt der Kohl|Kohl-Heimatwelt]], ruft sie alle Führungsoffiziere auf die Brücke. Sie lässt den Planeten scannen. Kurz darauf empfängt man eine automatische Nachricht, in der sie der [[Kohl]] [[Viorsa]] informiert, dass es Überlebende in Stasiskapseln gibt, die nicht gestört werden wollen. Da die Aufwachzeit bereits überschritten ist, beschließt Captain Janeway die Kapseln an Bord zu beamen und näher zu untersuchen. Gemeinsam mit Kim und Kes untersucht sie die Stasiskapseln. Sie erkennen, dass die Stasiskapseln mit einem Computerprogramm verbunden sind, dass den Verstand der Insassen wach und aktiv hält. Man beschließt die Insassen aufzuwecken, indem mithilfe der beiden leeren Kapseln zwei Offiziere in die Simulation hineingehen und dort das kapselinterne Abbruchprogramm initiieren. Dies scheitert jedoch und Janeway versucht mit ihren Leuten herauszufinden, weshalb das so ist. Der Versuch sie zu befreien, scheitert, da der Rückrufbefehl von innen aufgehoben wird. Einige Zeit später, erwacht Torres und überbringt dem Captain die Forderungen des [[Der Clown|Clowns]], der die Kontrolle über die Simulation übernommen hat. Janeway bespricht daraufhin die Situation mit den Führungsoffizieren. Man entschließt sich die Geiseln zu befreien. Dazu muss jedoch der Clown abgelenkt werden, weshalb Janeway die Frage stellt, wie man mit einer Emotion verhandelt. Sie meint, man müsse einen Schwachpunkt finden, um die Angst zu überlisten. Der Doktor überbringt dem Clown den Vorschlag, ein simuliertes Gehirn zu erhalten. Die ablehnende Reaktion des Clowns überbringt der Doktor dem Captain. Jedoch überbringt er auch Viosas versteckten Hinweis, wie man den Clown besiegen kann. Dieser Versuch scheitert jedoch und Viosa wird vom Clown hingerichtet. Sie bespricht die Situation mit dem Doktor. Sie fragt, was für die Angst der Höhepunkt sein könnte. Daraufhin bietet sie sich selbst als Geisel an. Sie wird im Austausch für die anderen in die Simulation gebracht. Jedoch wird nur ein Bild des Captains projiziert, was sie ihm nach der Befreiung der Geiseln offenbart. Sie offenbart ihm, dass er besiegt wurde. ({{VOY|Das Ultimatum}})
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