Die ständig anwachsenden Spannungen zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich veranlassen Kirk, Kurs auf den Planeten Organia zu nehmen, um ihn vor den Klingonen zu schützen. Der Ältestenrat des Planeten heißt die Besucher zwar freundlichen freundlich willkommen, zeigt sich aber an den Angeboten der Föderation nicht interessiert. Dies ist umso erstaunlicher, da die Organier auf den ersten Blick auf einer niedrigen Entwicklungsstufe zu stehen scheinen. Nichts deutet auf technischen Fortschritt hin , und seit Jahrtausenden leben die Organier scheinbar wie im irdischen Mittelalter. Schließlich besetzen die Klingonen tatsächlich den Planeten Organia. Allerdings unternehmen die Organier keine Versuche, sich gegen die Invasoren zu wehren. Kirk und Spock wurden bei dem überraschenden Auftauchen der Klingonen auf Organia zurückgelassen und versuchen zunächst den Widerstand zu organisieren. Aber dabei eskaliert die Situation schließlich vollständig und es kommt zu Geiselnahme von Organiern durch die Klingonen. Um die Organier zur Kapitulation zu zwingen , beginnen die Klingonen sogar mit Massenhinrichtungen. Als noch weitere Schiffe eintreffen und es zu einer offenen Auseinandersetzung zwischen der Föderation und den Klingonen zu kommen scheint, erzwingen die Organier völlig überraschend das Ende der Kämpfe. Wie sich herausstellt sind die Organier zwar friedliebend , aber keineswegs hilflos oder gar schutzbedürftig. Auf Druck der Organier kommt es schließlich zu einem Friedensabkommen zwischen Klingonen und der Föderation.