Wenig später wird die ''Enterprise'' von einem seltsames Phänomen erfasst, welches die [[Raumzeit]] krümmt. Kirk und ein Außenteam gehen diesem Phänomen nach und beamen auf dem Planeten von dem das Phänomen stammt. Auf der Oberfläche treffen sie auf einen Fremden, welcher Kirk vor einer gefährlichen Bedrohung warnt. Doch plötzlich stürzt dieser von einem Felsen und wird schwer verletzt. Das Außenteam kehrt darauf mit diesen auf die ''Enterprise'' zurück. Vom Sternenflottenkommando erfährt Kirk, dass sich dieses Phänomen über die ganze [[Galaxie]] ausgebreitet hat und man befürchtet, dass es sich eine feindliche [[Invasion]] handelt. Kirk geht der Sache nach und verhört den Fremden in der Krankenstation und erfährt von diesem, dass er einen wahnsinnigen Massenmörder jagt, welcher auch für dieses Phänomen verantwortlich ist. Plötzlich schreit der Fremde auf und das Phänomen taucht wieder auf. Der Fremde namens [[Lazarus]] warnt Kirk weiter vor den Wahnsinnigen Fremden. Lazarus benötigt die Hilfe von Kirk, allerdings verändert sich jedes mal der Charakter von Lazarus beim Auftreten des Phänomens. Wenig später versucht Lazarus die [[Dilithiumkristall]]e der ''Enterprise'' zu stehlen und sie auf [[Lazarus' Schiff|seinem Schiff ]] auf der Planetenoberfläche zu installieren. Doch als Lazarus gefasst wird, sind die Kristalle verschwunden und Lazarus gibt an nichts mit dem Diebstahl zu tun zu haben und er beschuldigt den wahnsinnigen Fremden, welcher er verfolgt. Auf der Oberfläche wird Lazarus nach dem Auftreten des Phänomens wieder angegriffen. Lazarus wird wieder behandelt und stiehlt wenig später weitere Dilithiumkristalle. Spock findet inzwischen heraus, dass das Phänomen eine Öffnung zu einem anderen Universum ist. Dieses [[Antimaterieuniversum]] ist ein Gegenstück zu unseren Universum und beide können sich vernichten, wenn beide aufeinander treffen. Kirk erkennt nun den Zusammenhang mit Lazarus und dem Antimaterieuniversum und als Kirk von dem weiteren Diebstahl erfährt, folgt Kirk Lazarus auf die Planetenoberfläche zu seinem Schiff. Dort versucht Lazarus die Kristalle zu installieren und will damit beide Universen verbinden und vernichten. Doch Kirk hält Lazarus auf, doch dabei gelangt er in das Antimaterieuniversum. Dort trifft Kirk auf den [[Anti-Lazarus]] und dieser berichtet, dass er zu beginn für den Diebstahl der Kristalle verantwortlich gewesen ist, um den wahnsinnigen Lazarus aufzuhalten. Kirk erkennt nun der Lazarus, welcher ihm begegnet ist die ganze Zeit belogen hat und der Anti-Lazarus bietet Kirk seine Hilfe an, um den wahnsinnigen Lazarus aufzuhalten. Kirk kehrt in sein Universum zurück und schleudert dort den wahnsinnigen Lazarus in den Raumspalt. Dort wartet bereits der Anti-Lazarus, um diesen dort festzuhalten. Kirk lässt das Schiff von Lazraus vernichten und kann so das Universum vor der Vernichtung bewahren, allerdings zu dem Preis, dass beide Lazaruse in einer Art Zwischenwelt gefangen sind. ({{TOS|Auf Messers Schneide}})