Im Jahr [[2265]] entdeckt die ''Enterprise'' eine [[Unfallboje]] der vor 200 Jahren verschollenen [[SS Valiant|SS ''Valiant'']]. Um heraus zu finden, was mit der ''Valiant'' geschehen ist folgt die ''Enterprise'' den Kurs der Boje. Die ''Enterprise'' durchfliegt auf diesen Kurs die [[Galaktische Barriere]]. Durch die [[Strahlung]] der Barriere entwickeln sich bei Kirks Freund Gary Mitchell, durch seine hohen [[ESP|ESP-Werte]], übermenschliche Kräfte. Die ''Enterprise'' wird durch die Barriere schwer beschädigt. Um die Schäden zu reparieren fliegt Kirk mit dem Schiff zum Planeten [[Delta Vega]]. In der Zwischenzeit wird Mitchell immer mächtiger und auf anraten von [[Spock]] ist Kirk gezwungen seinen besten Freund auf dem Planeten auszusetzen. Mitchells Kräfte werden weiterhin stärker und er tötet kurz darauf seine Kollegen [[Lee Kelso]]. Spock versucht nun Kirk zu überzeugen, dass er Mitchell töten die Haare schneiden muss. Als Kirk den toten Kelso findet, macht er sich schweren Herzens auf die Suche um seinen ehemaligen Freund zu töten. Er findet ihn schließlich und auch [[Elizabeth Dehner]], welche in der Zwischenzeit die gleichen Kräfte wie er entwickelt hat. Es kommt zum Kampf zwischen Mitchell und Kirk. Mit Hilfe von Elizabeth Dehner, gelingt es Kirk Mitchell zu töten. ({{TOS|Spitze des Eisbergs}})