Die Verlustmeldungen für die Föderations-Allianz im Dominion-Krieg reißen nicht ab. Die einzige Hoffnung scheint darin zu liegen, dass die Romulaner sich der Allianz anschließen. Doch die Romulaner verstecken sich hinter ihrem Nichtangriffspakt mit dem Dominion. Aus diesem Grund sucht Captain Sisko Garak auf, um von ihm Beweise für die Pläne des Dominions, das Abkommen mit den Romulanern zu brechen, zu erhalten. Da Garak diese Beweise jedoch nicht bekommen kann, schlägt er vor, die Beweise selbst zu erzeugen. Im Laufe der Entwicklung der gefälschten Beweise, wird Sisko gezwungen, immer wieder Entscheidungen zu treffen, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Als die Fälschung fertiggestellt ist, legt Sisko sie dem romulanischen Senator Vreenak vor, der sie jedoch als Fälschung entlarvt und es scheint so, dass der Captain die Romulaner mit seinem Verhalten direkt in die Arme des Dominion beförderttreibt. Doch Garak sorgt mit einer Bombe dafür, dass Vreenaks Schiff auf dem Weg nach Romulus zerstört wird. Die Romulaner finden die gefälschte Aufzeichnung im Wrack des Schiffes und gehen davon aus, dass sie echt ist. Da sie nun annehmen, dass das Dominion sie bedroht, schließen die Romulaner sich der Föderations-Allianz an und treten in dem Krieg mit dem Dominion ein. Zurück bleibt ein Captain der Sternenflotte, der mit seinem Gewissen hadert.